展望未來(lái)中長(cháng)期,低碳轉型、綠色發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉移、供應鏈安全四大趨勢將持續成為新材料行業(yè)成長(cháng)的主旋律。新材料細分產(chǎn)品繁多,大量細分行業(yè)正處于技術(shù)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)化水平逐步提升的成長(cháng)期。對于內資企業(yè)而言,目前正是實(shí)現國產(chǎn)替代和彎道、換道超車(chē)的黃金時(shí)期,而硬幣另一面,也是外資企業(yè)提前卡位中國市場(chǎng)的窗口期。
變革是未來(lái)不變的主流,四大趨勢利好新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展
01、“雙碳”目標下,新能源產(chǎn)業(yè)革命助推新材料產(chǎn)業(yè)升級
為應對全球氣候變化問(wèn)題、落實(shí)可持續發(fā)展目標、擔當構建人類(lèi)命運共同體的大國責任,中國于2020年正式作出“將力爭2030年前實(shí)現碳達峰、2060年前實(shí)現碳中和”的“雙碳”目標承諾,國務(wù)院先后印發(fā)《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見(jiàn)》、《2030年前碳達峰行動(dòng)方案》等綱領(lǐng)性指導文件,明確指出產(chǎn)業(yè)結構全面向綠色低碳升級轉型的實(shí)現路徑。其中,全面推進(jìn)清潔、可持續的新型能源發(fā)展,既是立足中國能源發(fā)展國情、助力能源轉型的核心戰略,也是應對氣候變化、實(shí)現“雙碳”承諾的主要途徑。風(fēng)電、光伏、氫能、電動(dòng)汽車(chē)、儲能電池為代表的新型能源下游應用陸續實(shí)現技術(shù)突破,應用成本快速下降,全球開(kāi)發(fā)利用規模不斷擴大,市場(chǎng)需求旺盛,成為能源結構轉型的核心驅動(dòng)力。伴隨下游市場(chǎng)的快速增長(cháng),三元材料、硅基負極、高性能鋁箔、鈣鈦礦、質(zhì)子交換膜等上游新材料隨之而動(dòng),行業(yè)發(fā)展前景令人矚目。
02、綠色、環(huán)保是“雙碳”戰略目標的另一核心方向
綠色環(huán)保是“3060雙碳”目標的另一核心方向,可降解材料與生物基材料的綠色、環(huán)保的特性與“雙碳”發(fā)展目標高度契合,其下游應用廣泛分布在包裝、消費品與紡織品等領(lǐng)域,不斷擴張的下游需求反向助推上游材料開(kāi)展產(chǎn)業(yè)升級。聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯(PBAT)等可降解材料進(jìn)一步走強,聚乳酸(PLA),以及聚丁二酸丁二醇酯 (PBS)、淀粉基塑料等新型生物基可降解材料有望在部分應用領(lǐng)域逐步替代傳統石油基材料,成為行業(yè)未來(lái)的增長(cháng)亮點(diǎn)。
03、中國積極參與全球化供應鏈,承接材料制造產(chǎn)業(yè)轉移
自2001年加入世界貿易組織以來(lái),中國積極參與全球供應鏈體系分工,承接各類(lèi)制造業(yè)的轉移。上世紀90年代末開(kāi)始,中國憑借良好的制造業(yè)基礎與繁榮的下游市場(chǎng)承接了半導體產(chǎn)業(yè)的第三次轉移,中國大陸迅速成長(cháng)為全球電子信息與半導體行業(yè)的重要參與者。晶圓制造、芯片封測產(chǎn)能迅速增長(cháng),帶來(lái)了電子級硅、高性能陶瓷、濕電子化學(xué)品、封裝材料、以及顯示材料等上游相關(guān)材料制造的配套轉移與集聚。
04、供應鏈安全風(fēng)險凸顯,自主可控發(fā)展是未來(lái)之路
隨著(zhù)全球地緣政治沖突加劇,供應鏈安全逐漸成為中國政府與企業(yè)關(guān)注的核心問(wèn)題之一。2018年以來(lái),中國在多個(gè)前沿技術(shù)領(lǐng)域受到不同程度的封鎖或限制,例如美國宣布停止對中廣核運輸放射性材料以及氚的授權,將第四代半導體材料氧化鎵和金剛石納入出口管制等。中國目前在部分細分新材料領(lǐng)域仍存在不完全自主可控的風(fēng)險,例如聚醚醚酮(PEEK)、聚酰亞胺(PI)等特種工程塑料和碳纖維、芳綸等高性能復合材料。例如以碳纖維為例,在車(chē)載儲氫瓶以及風(fēng)電葉片領(lǐng)域未來(lái)成長(cháng)空間可期,若無(wú)法保障自主可控,則會(huì )對全產(chǎn)業(yè)倆的良性發(fā)展造成較大影響,因此亟待突破原料、技術(shù)、工藝的“卡脖子”難關(guān)。
四大發(fā)展階段明晰當前新材料產(chǎn)業(yè)突圍進(jìn)展
新材料處于產(chǎn)業(yè)鏈的中上游環(huán)節,細分產(chǎn)品眾多,且下游應用領(lǐng)域涵蓋了汽車(chē)、電子電器、風(fēng)電等國民經(jīng)濟的各個(gè)產(chǎn)業(yè)。近年來(lái),在國家政策引領(lǐng)、下游行業(yè)發(fā)展以及企業(yè)技術(shù)進(jìn)步等因素的推動(dòng)下,中國新材料行業(yè)發(fā)展已具備一定基礎,但紛繁的細分類(lèi)別處于不同的發(fā)展階段。以國內企業(yè)(包括內資及外資企業(yè))的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平兩大維度來(lái)界定產(chǎn)業(yè)成熟度,可將新材料各細分類(lèi)別劃分為4大產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段。
01、萌芽初期:前沿同步起跑階段
該時(shí)期材料的技術(shù)研發(fā)普遍處于實(shí)驗室或產(chǎn)業(yè)化初試階段,外資企業(yè)憑借多年技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗積累具有先發(fā)優(yōu)勢,而中方企業(yè)往往在政策支持與下游市場(chǎng)需求倒逼下,另辟蹊徑“越級”挑戰新技術(shù)路線(xiàn),一定程度上實(shí)現同步起跑。在第四代半導體材料(氧化鎵)、石墨烯等全球最前沿材料領(lǐng)域,中國或已具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢,目前中國已突破新技術(shù)路線(xiàn)下的2英寸氧化鎵晶圓制造,一轉在第一、二代半導體材料領(lǐng)域中國的技術(shù)劣勢。在合成生物學(xué)等新興材料生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,中國企業(yè)也積極探索, 與海外企業(yè)共同面對全新藍海領(lǐng)域,百花齊放。
02、成長(cháng)前期:高度“卡脖子”階段
該階段新材料的主要特點(diǎn)是國內少有或幾乎沒(méi)有產(chǎn)能,或者處于“有產(chǎn)能,但無(wú)或少產(chǎn)量”的狀態(tài),因此進(jìn)口依賴(lài)度極高。究其原因,可以進(jìn)一步分為兩類(lèi):
國內尚未實(shí)現技術(shù)突破,沒(méi)有或少有產(chǎn)能:由于海外技術(shù)封鎖、中國本土企業(yè)起步較晚,諸多材料存在自主核心技術(shù)較弱、技術(shù)空白或規?;a(chǎn)能力不足等問(wèn)題,不得不通過(guò)進(jìn)口滿(mǎn)足下游需求。典型材料類(lèi)型包括主要的特種工程塑料(如聚醚醚酮PEEK、聚酰亞胺PI)、部分顯示材料(如OLED有機材料、光學(xué)膜)、部分半導體材料(如光刻膠、濕電子化學(xué)品)。以特種工程塑料為例,目前國內僅有兩家企業(yè)能小規模生產(chǎn)聚砜PSU材料,而PI材料幾乎還是空白狀態(tài)。
國內雖然已有少量產(chǎn)能,但在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節受限:部分材料在國內已經(jīng)實(shí)現了技術(shù)突破、開(kāi)始初步實(shí)現產(chǎn)業(yè)化,卻由于原材料供應、關(guān)鍵設備供應、核心生產(chǎn)工藝等關(guān)鍵環(huán)節受到海外限制,難以大規模生產(chǎn)、仍然需要大量依賴(lài)進(jìn)口。典型材料包括尼龍66、碳纖維等。以碳纖維為例,其上游原材料原絲每年的進(jìn)口量?jì)H有幾十噸,基本只能滿(mǎn)足實(shí)驗用途。目前國內雖然自建有約3萬(wàn)噸的原絲產(chǎn)能,但本身精度、毛絲量等方面存在劣勢,這也造成了所生產(chǎn)的碳纖維本身存在工藝穩定性較差、成本過(guò)高等問(wèn)題,限制了下游的規?;瘧?。
03、成長(cháng)中期:結構性成熟階段
處于該階段的材料的主要特征為,國內近年來(lái)的產(chǎn)能顯著(zhù)提升,整體技術(shù)成熟度較高、進(jìn)口依賴(lài)度中等。從主要生產(chǎn)企業(yè)的性質(zhì)來(lái)看,可進(jìn)一步區分為兩類(lèi):
大量外資產(chǎn)能轉移至國內、提前占有國內市場(chǎng):近年來(lái)受到半導體產(chǎn)業(yè)、顯示面板產(chǎn)業(yè)等下游行業(yè)的全球轉移趨勢驅動(dòng),大量外資材料企業(yè)開(kāi)始將產(chǎn)能轉移至毗鄰晶圓廠(chǎng)、面板廠(chǎng)的位置,包括部分顯示材料(如玻璃基板、偏光片、背光模組光學(xué)膜)、部分半導體材料(如封裝基板、電子氣體)。以液晶材料為例,近年來(lái)其進(jìn)口依存度已經(jīng)低至10%以下,但本土生產(chǎn)中外資廠(chǎng)商份額高達80%以上。
中低端產(chǎn)品率先國產(chǎn)化、高端產(chǎn)品仍依賴(lài)進(jìn)口:對于該類(lèi)別的材料而言,諸多內資企業(yè)已經(jīng)實(shí)現了技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化,但其產(chǎn)能大多集中在中低端產(chǎn)品上,甚至可能出現產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。相比之下高端產(chǎn)品由于技術(shù)缺乏,仍然需要依賴(lài)進(jìn)口。典型材料包括部分類(lèi)別聚烯烴(如茂金屬聚烯烴mPE/mPP)、部分先進(jìn)金屬材料(如鋁合金等)、各類(lèi)通用工程塑料(如聚碳酸酯PC、聚甲醛POM)等。
04、成熟后期:全球化競爭階段
進(jìn)入該階段的材料,內資企業(yè)已經(jīng)實(shí)現了技術(shù)突破,所產(chǎn)產(chǎn)品在質(zhì)量、工藝成本等方面均已經(jīng)具備國際競爭力,部分產(chǎn)品也實(shí)現了出口。該類(lèi)材料包括部分先進(jìn)鋼鐵材料(取向硅鋼等)、部分新能源材料(鋰電池隔膜等)等。以聚氨酯龍頭萬(wàn)華化學(xué)為例, 其產(chǎn)品質(zhì)量和運行的能耗明顯領(lǐng)先于競爭對手,在與國際巨頭的競爭中脫穎而出,當前全球市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過(guò)25%。
新材料企業(yè)發(fā)展戰略建議
01、加強頂層規劃設計,科學(xué)引導新材料產(chǎn)業(yè)集群建設
科學(xué)做好新材料產(chǎn)業(yè)集群規劃布局,推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)集群建設與國家區域重大戰略、區域協(xié)調發(fā)展戰略、主體功能區戰略相協(xié)調,鼓勵各地結合自身實(shí)際,推進(jìn)特色新材料產(chǎn)業(yè)集群壯大發(fā)展。依托京津冀地區、長(cháng)江經(jīng)濟帶、粵港澳大灣區建設,選擇發(fā)展基礎好、市場(chǎng)潛力大的新材料產(chǎn)業(yè)集聚區建設世界級新材料產(chǎn)業(yè)集群,增強我國新材料產(chǎn)業(yè)全球競爭力。依托現有的“先進(jìn)制造業(yè)集群”“戰略性新興產(chǎn)業(yè)集群”“創(chuàng )新型產(chǎn)業(yè)集群”等支持計劃,完善新材料產(chǎn)業(yè)集群培育推進(jìn)體系??紤]我國各地新材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展周期、發(fā)展階段、比較優(yōu)勢等,細化地區新材料產(chǎn)業(yè)集群的階段性目標,加強對集群培育的質(zhì)量評估與動(dòng)態(tài)監管。發(fā)揮浙江、廣東、江西等地區“鏈長(cháng)制”作用,統籌協(xié)調區域新材料產(chǎn)業(yè)集群建設工作。
02、引進(jìn)高端創(chuàng )新資源,著(zhù)力提升集群自主創(chuàng )新能級
大力推動(dòng)國家級新材料科研機構與產(chǎn)業(yè)集群開(kāi)展深入合作,著(zhù)力破解科技產(chǎn)業(yè)“兩張皮”的頑疾,以創(chuàng )新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈融合的深入實(shí)踐助力新材料領(lǐng)域實(shí)現科技自立自強。聚焦區域新材料產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng )新需求和未來(lái)發(fā)展方向,在集群內部聯(lián)合建設一流的新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)機構,推進(jìn)體制機制創(chuàng )新。推動(dòng)頂尖科學(xué)家的創(chuàng )新能力與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)需求在空間上無(wú)縫銜接,支撐集群開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈原始創(chuàng )新、源頭創(chuàng )新,打通制約集群產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節,搶占新材料產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展制高點(diǎn)。
03、強化集群內部互動(dòng),大力營(yíng)造共生發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)
加強產(chǎn)業(yè)集群促進(jìn)機構建設,完善產(chǎn)業(yè)集群公共服務(wù)體系,促進(jìn)集群內要素和信息的交流共享,建立集群成員橫向和縱向密切合作的協(xié)同網(wǎng)絡(luò )。強化新材料產(chǎn)業(yè)與集群內其他產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展,鼓勵以下游應用為牽引,打造更加具有全局性、更安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈。做好關(guān)聯(lián)度大、帶動(dòng)性強的龍頭企業(yè)培育,鼓勵和引導中小企業(yè)與龍頭企業(yè)加強合作,建立穩定的產(chǎn)供銷(xiāo)協(xié)作配套關(guān)系,推動(dòng)中小企業(yè)“專(zhuān)精特新”發(fā)展,形成大中小企業(yè)融通發(fā)展格局。加快引進(jìn)和培育科技含量高、配套能力強的關(guān)聯(lián)性企業(yè),延伸完善新材料產(chǎn)業(yè)鏈條,壯大新材料產(chǎn)業(yè)集群規模。
04、深化對外開(kāi)放合作,持續增強產(chǎn)業(yè)集群國際競爭力
立足“雙循環(huán)”的新發(fā)展格局,發(fā)揮我國經(jīng)濟規模體量?jì)?yōu)勢和市場(chǎng)優(yōu)勢,圍繞新材料產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節,集聚吸引全球高端人才、技術(shù)、資本等要素資源,提升我國新材料產(chǎn)業(yè)集群的創(chuàng )新水平和生產(chǎn)效率。支持新材料產(chǎn)業(yè)集群內的優(yōu)勢企業(yè)“走出去”,鼓勵企業(yè)在全球范圍內配置資源,深度融入全球價(jià)值鏈和供應鏈體系,增強新材料產(chǎn)業(yè)話(huà)語(yǔ)權。鼓勵集群內企業(yè)開(kāi)展海外并購,獲取國外優(yōu)勢技術(shù)、品牌、市場(chǎng)渠道等戰略性資源,成為具有全球影響力的新材料企業(yè)。加強具有生態(tài)主導力、國際市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權的新材料產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)航企業(yè)培育,圍繞領(lǐng)航企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈上下游兼并重組、資本運作或戰略合作,提升新材料產(chǎn)業(yè)鏈國際競爭力。支持集群內企業(yè)通過(guò)戰略合作或重組形成一批國際一流新材料企業(yè),增強企業(yè)盈利能力,提升產(chǎn)業(yè)鏈控制力。
來(lái)源:微信公眾號“安徽塑料信息”
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
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