通過(guò)對日韓信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò )的梳理,可以發(fā)現,日韓較好承接了前兩次全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉移,特別是在家電、數碼產(chǎn)品、智能硬件等領(lǐng)域形成了具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。日韓不僅至今在集成電路、新型顯示兩大核心領(lǐng)域占據絕對優(yōu)勢,而且在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數字經(jīng)濟等領(lǐng)域積累了先進(jìn)的經(jīng)驗,這對于大部分中國城市來(lái)說(shuō),仍然具有重要的借鑒意義。
從發(fā)展階段看,日本內存半導體、液晶面板產(chǎn)業(yè)分別在上世紀八九十年代達到巔峰后被韓國超越,但現今日本依然憑借其長(cháng)期投入和技術(shù)積累,在上游材料和裝備領(lǐng)域擁有極大的話(huà)語(yǔ)權。日韓信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式有一定共性,政府的積極作為、良好的產(chǎn)業(yè)協(xié)作環(huán)境、民營(yíng)企業(yè)的蓬勃生機、持續的迭代創(chuàng )新以及面向世界的視野,是日韓信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)能夠形成強大競爭力的關(guān)鍵。
一、融入全球產(chǎn)業(yè)鏈
日韓作為前兩次全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉移的承接者,從一開(kāi)始就著(zhù)眼于全球市場(chǎng),在家電、數碼產(chǎn)品、智能硬件等領(lǐng)域廣泛布局,特別是在關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節嵌入到全球產(chǎn)業(yè)鏈。在平板顯示、智能終端等領(lǐng)域,日韓都是通過(guò)制定以出口為導向、面向全球市場(chǎng)需求研發(fā)等市場(chǎng)手段,形成產(chǎn)品競爭力,迅速占領(lǐng)全球市場(chǎng)份額。
日本在平板顯示上游關(guān)鍵材料和設備領(lǐng)域占據絕對優(yōu)勢,擁有住友化學(xué)、尼康、Tokki、愛(ài)發(fā)科等眾多明星企業(yè);韓國則以三星、LG為代表聚焦高端面板制造及顯示終端,伴隨著(zhù)OLED的領(lǐng)先優(yōu)勢,本土材料和設備配套率達50%,代表企業(yè)三星SDI、LG化學(xué)、周星工程、APS等。
在智能終端領(lǐng)域,日本在許多高端被動(dòng)器件(電阻、電容、電感等)具有強大控制力,如日本村田、TDK公司、Taiyo公司、京瓷是全球SAW濾波器主要供應商,日本村田和Taiyo公司是電容電感主要供應商,日本村田是片式多層陶瓷電容器主要供應商,日本村田和松下是天線(xiàn)開(kāi)關(guān)主要供應商,鋁電解兼容領(lǐng)域前四大廠(chǎng)商均為日本企業(yè)。
二、政產(chǎn)學(xué)研結合
為抓住全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉移的市場(chǎng)機遇,日韓重視借勢國家資本主義,以政府牽頭實(shí)施政產(chǎn)學(xué)研合作計劃,加快技術(shù)創(chuàng )新突破,助力行業(yè)快速增長(cháng)。
上世紀70年代,日本抓住個(gè)人電腦時(shí)代對DRAM芯片的巨大需求,利用IDM向設計與制造分離發(fā)展趨勢,組織五大企業(yè)實(shí)行“VLSI(超大規模集成電路)計劃”,實(shí)現良品率大幅度提升、生產(chǎn)成本極大降低,并通過(guò)政府補貼、國內市場(chǎng)保護協(xié)同作戰等方式,成為全球最大的DRAM生產(chǎn)出口國。
韓國由政府出臺扶持半導體產(chǎn)業(yè)的六年計劃,采取“政府+大財團”的發(fā)展模式,舉政府力量克服產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期因巨大投入導致的財務(wù)損失。韓國政府部門(mén)牽頭,聯(lián)合三星、LG、現代與六所大學(xué),以官產(chǎn)學(xué)方式對4M/16M/64M DRAM項目進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),實(shí)現了技術(shù)的快速突破。
三、產(chǎn)業(yè)生態(tài)構建
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中,日韓重視技術(shù)、材料、設備、市場(chǎng)等方面的綜合開(kāi)發(fā),形成核心基礎零部件、先進(jìn)基礎工藝、關(guān)鍵基礎材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)設備等主干供應鏈和工業(yè)基礎能力。
比如半導體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,在生產(chǎn)半導體芯片需要的大約19種必需材料中,日本企業(yè)在硅晶圓、合成半導體晶圓、光罩、光刻膠、靶材料、保護涂膜、引線(xiàn)架、陶瓷板、塑料板、TAB(捲帶式自動(dòng)接合)、COF(薄膜復晶)、焊線(xiàn)、封裝材料等14種重要材料方面均占有50%以上的份額。在半導體生產(chǎn)設備方面,日本在前端的電子束描畫(huà)設備、涂布/顯影設備、清洗設備、氧化爐、減壓CVD設備,以及后端的劃片機、成型機、內存測試機、探針器等領(lǐng)域都有50%以上的市場(chǎng)份額。
韓國半導體產(chǎn)業(yè)以三星電子和SK海力士為龍頭,形成了2萬(wàn)多家大中小企業(yè)構成的產(chǎn)業(yè)集群,從設計、制造、封測一直到設備和材料都有相當的實(shí)力。三星、LG等韓國企業(yè)是手機零部件最重要的供應商,比如手機液晶屏、閃存、處理器、攝像頭等關(guān)鍵芯片和零部件,中國手機廠(chǎng)商還需要大量從韓國企業(yè)采購。
四、技術(shù)迭代創(chuàng )新
在不斷創(chuàng )新的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,日韓借助國家資本主義、創(chuàng )新型龍頭企業(yè)以及大量的隱形冠軍企業(yè),在家電、數碼產(chǎn)品、智能硬件等主導領(lǐng)域一直占據第一梯隊,展現了較強的關(guān)鍵技術(shù)迭代創(chuàng )新、中高端產(chǎn)品制造能力。
日本抓住1960年代家電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展機遇,建立消費級低端半導體產(chǎn)業(yè)體系,為未來(lái)計算機時(shí)代奠定產(chǎn)業(yè)基礎。通過(guò)政府直接推動(dòng),官產(chǎn)學(xué)技術(shù)攻關(guān)等行政手段實(shí)現了技術(shù)突破,并通過(guò)密集的、持續的研發(fā)投入,逐步滲透和占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈中高端,保持產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng )新力。
韓國半導體產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期僅僅是為日本企業(yè)進(jìn)行簡(jiǎn)單的組裝,處于價(jià)值鏈中低端。韓國作為半導體產(chǎn)業(yè)后進(jìn)追趕者,并不滿(mǎn)足于代工,三星等企業(yè)向日本企業(yè)購買(mǎi)許可協(xié)議,進(jìn)行逆向工程,使韓國半導體產(chǎn)業(yè)從相對簡(jiǎn)單的LSI技術(shù)進(jìn)入到尖端的VLSI技術(shù)。
五、前沿領(lǐng)域布局
除了集成電路、新型顯示等優(yōu)勢領(lǐng)域開(kāi)展前沿研發(fā)之外,日韓在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、數字經(jīng)濟等領(lǐng)域積極布局,而且有些領(lǐng)域已積累了先進(jìn)的經(jīng)驗。
日本實(shí)施“互聯(lián)工業(yè)”戰略推動(dòng)智能制造發(fā)展,試圖構建一個(gè)能讓所有企業(yè)都受益的互聯(lián)工業(yè)體系,包括物與物的連接、人和設備及系統之間的協(xié)同、人和技術(shù)相互關(guān)聯(lián)以及生產(chǎn)者和消費者之間的關(guān)聯(lián)。在信息通信領(lǐng)域,錯失了5G機遇的日本開(kāi)始瞄準“后5G”時(shí)代,布局6G研究,為在下一代通信標準上取得先機。在量子科技領(lǐng)域推出ALL JAPAN戰略,構建產(chǎn)學(xué)研一體化研發(fā)體制。在人工智能領(lǐng)域,在賦能汽車(chē)業(yè)、制造業(yè)、生物醫藥等產(chǎn)業(yè)以及老年人陪伴護理等方面已取得豐碩成果。
韓國是5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的主導國家之一,在萬(wàn)物互聯(lián)、智慧城市、智慧生活等方面積極布局。韓國提出成為“超聯(lián)數字革命領(lǐng)先國家”的戰略遠景,提升相關(guān)軟件、設備、零件、傳感器等技術(shù)競爭力,培育一批能主導服務(wù)及產(chǎn)品創(chuàng )新的中小及中堅企業(yè);通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及服務(wù)的開(kāi)發(fā),打造安全、活躍的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展平臺,推進(jìn)政府內部及官民合作,使韓國在物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)開(kāi)發(fā)及運用領(lǐng)域成為全球領(lǐng)先國家。
六、應用引領(lǐng)創(chuàng )新
在全球的智能化升級浪潮中,日韓在工業(yè)智能、智慧城市等建設方面走在世界前列,通過(guò)智能化的新場(chǎng)景建設,引領(lǐng)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展升級。
日本的IT投入量位列世界前三名。日本制造業(yè)重視信息化投入,一些大公司已經(jīng)形成完整的外包生態(tài)鏈,從基礎業(yè)務(wù)到高端業(yè)務(wù)都會(huì )進(jìn)行外包,形成了龐大的信息技術(shù)業(yè)務(wù)需求。設立智慧城市試點(diǎn),調動(dòng)三井不動(dòng)產(chǎn)、松下、日立等開(kāi)發(fā)商與技術(shù)商合作實(shí)施,以家庭、社區、城市為場(chǎng)景,實(shí)踐智慧能源供給監管、水處理監測管理、交通信息化管理、交通大數據分析預測、老人遠程看護、智慧購物、智慧社區文化服務(wù)等。
韓國在寬帶網(wǎng)絡(luò )、CDMA技術(shù)和基礎設施方面投入巨大,擁有世界上最先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)基礎設施,首爾任何地方都有免費WiFi。韓國松島新城規劃建設全球標桿的智慧互聯(lián)城市,將實(shí)現無(wú)縫通信服務(wù),包括寬帶網(wǎng)絡(luò )、四網(wǎng)服務(wù)、基于地點(diǎn)的服務(wù);實(shí)現一卡通、智能卡、多功能設備智能化;實(shí)現媒體、車(chē)站等新一代信息通信智能化;實(shí)現醫療、安保、信息安全等智能化,實(shí)現交通信息、宜居環(huán)境服務(wù)、城市地理信息系統智能化;實(shí)現門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、呼叫中心、禮賓服務(wù)智能化等。
來(lái)源:東灘智庫官方微信公眾號
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
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