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| 泰康人壽保險股份有限公司83,671,875股股份(占總股本的2.93%) |
| 標的名稱(chēng) | 泰康人壽保險股份有限公司83,671,875股股份(占總股本的2.93%) | ||
| 項目編號 | G314BJ1006156 | 掛牌價(jià)格 | 142409.53萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-07-08 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-08-04 |
| 標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
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標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 泰康人壽保險股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-北京市-市轄區（北京市復興門(mén)內大街156號泰康人壽大廈） | |||||
| 法定代表人 | 陳東升 | |||||
| 成立時(shí)間 | 1996-09-09 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 285219.707 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有參股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 10002381-6 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項目：各類(lèi)人民幣、外幣的人身保險業(yè)務(wù)，其中包括各類(lèi)人壽保險、健康保險、意外傷害保險等保險業(yè)務(wù)；上述業(yè)務(wù)的再保險及共保業(yè)務(wù)；為境內外的保險機構代理保險、檢驗、理賠等業(yè)務(wù)；開(kāi)展保險咨詢(xún)業(yè)務(wù)；依照有關(guān)法規從事資金運用業(yè)務(wù)；經(jīng)中國保險監督管理委員會(huì )批準的其他業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營(yíng)項目：無(wú)。 | |||||
| 職工人數 | 18000 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國嘉德國際拍賣(mài)有限公司 | 18.884% | ||||
| 2 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 12.0204% | ||||
| 3 | 新政泰達投資有限公司 | 10.8979% | ||||
| 4 | 北京物虹聯(lián)合投資有限公司 | 9.9134% | ||||
| 5 | 中信信托有限責任公司 | 8.8008% | ||||
| 6 | 中國外運長(cháng)航集團有限公司 | 5.8672% | ||||
| 7 | 爾富（北京）投資有限責任公司 | 4.9284% | ||||
| 8 | 物美控股集團有限公司 | 4.905% | ||||
| 9 | 盈格興業(yè)（北京）科技有限公司 | 4.4591% | ||||
| 10 | 河南未來(lái)投資咨詢(xún)有限公司 | 4.4004% | ||||
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主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 8410321.41 | 448282.91 | 372336.69 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 44150270.78 | 41644938.31 | 2505332.47 | ||||
| 審計機構 | 普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-03-31 | 2925114.78 | 120554.45 | 113628.56 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 45065769.69 | 42661763.2 | 2404006.49 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國交通建設集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2014-06-30 | |||||
| 評估基準日 | 2013-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | - | - | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | - | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | - | - | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 142409.53（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京大成律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、根據標的公司章程有關(guān)條款規定，標的公司現有境內股東對本次轉讓標的享有優(yōu)先購買(mǎi)權。 2、詳見(jiàn)審計報告、評估報告、法律意見(jiàn)書(shū)。 3、標的企業(yè)部分股東的股權變動(dòng)正在中國保險監督管理委員會(huì )審核中。 4、根據2014年3月18日董事會(huì )及股東會(huì )通過(guò)的對截至2012年12月31日的滾存利潤做出分配的決議，按總股本28.52億股計算，擬向全體股東派發(fā)現金股利每股人民幣0.701元，共計人民幣20億元。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中國交通建設股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區德勝門(mén)外大街85號 | |||||
| 法定代表人 | 劉起濤 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 1617473.5425 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 71093436-9 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 2.93% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 2.93% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國交通建設集團有限公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 710933809 | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 中國交通建設股份有限公司董事會(huì ) | |||||
| 決議類(lèi)型 | 董事會(huì )決議 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 142409.53 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本次產(chǎn)權轉讓行為所涉之資產(chǎn)評估報告所披露內容，以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容。 2、意向受讓方由北京產(chǎn)權交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)北交所）確認受讓資格后2個(gè)工作日內，按產(chǎn)權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣14000萬(wàn)元到北交所指定銀行賬戶(hù)（原股東交納保證金的時(shí)間和方式見(jiàn)第6條），即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書(shū)》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權標的承諾的確認，成為產(chǎn)權標的的競買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉讓方式的，交易保證金轉為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉為部分交易價(jià)款。競買(mǎi)人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內全額無(wú)息返還。 3、如掛牌期滿(mǎn)，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金的將全額被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的；③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。 4、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認且交納保證金，即成為競買(mǎi)人并對如下內容做出承諾：如競買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔締約過(guò)失責任，轉讓方和北交所可扣除該競買(mǎi)人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償的，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續追訴。轉讓方同時(shí)承諾，如因轉讓方原因，導致項目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規違約行為時(shí)，以對競買(mǎi)人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。1）只征集到一個(gè)符合條件的競買(mǎi)人：①在北交所通知的規定時(shí)限內，競買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權交易系統進(jìn)行有效報價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在2個(gè)工作日內簽訂產(chǎn)權交易合同的。2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買(mǎi)人：①在網(wǎng)絡(luò )競價(jià)中競買(mǎi)人未提交有效的競買(mǎi)文件的；②在網(wǎng)絡(luò )競價(jià)中各競買(mǎi)人均未有效報價(jià)的；③競買(mǎi)人被確定為受讓方后，未按照《產(chǎn)權轉讓網(wǎng)絡(luò )競價(jià)實(shí)施方案》的要求簽訂產(chǎn)權交易合同的。3）違反產(chǎn)權交易保證金的有關(guān)規定或其他違規違約情形的。 5、本次產(chǎn)權交易價(jià)款采用一次性支付。意向受讓方須在被確定為最終受讓方后2個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》；并與《產(chǎn)權交易合同》簽訂次日起10個(gè)工作日內將剩余產(chǎn)權交易價(jià)款和交易服務(wù)費支付至北交所指定賬戶(hù)。 6、根據標的公司章程有關(guān)條款規定，標的公司現有境內股東對本次轉讓標的享有優(yōu)先購買(mǎi)權。通過(guò)公開(kāi)掛牌確定待定受讓人和擬受讓價(jià)格后，轉讓方將按照標的公司章程規定，向擬受讓本項目的原股東發(fā)出行權征詢(xún)函。如未放棄優(yōu)先購買(mǎi)權的標的公司境內原股東擬行使優(yōu)先購買(mǎi)權，必須進(jìn)場(chǎng)行權，須在掛牌期間向北交所遞交受讓申請及受讓資料，并在轉讓方發(fā)出行權征詢(xún)函之次日起2個(gè)工作日內將保證金足額匯入北交所指定賬戶(hù)，同時(shí)遞交《泰康人壽保險股份有限公司83,671,875股股份(占總股本的2.93%)行使優(yōu)先受讓權確認函》。在掛牌期間未遞交受讓申請的，未按規定繳納保證金的，未進(jìn)場(chǎng)行權的原股東，均視為自動(dòng)放棄受讓。 7、意向受讓方需書(shū)面承諾：（1）成功受讓標的股權后，同意北交所在收到全部交易價(jià)款后三個(gè)工作日內根據轉讓方指令將交易價(jià)款轉付至轉讓方指定賬戶(hù)。（2）根據2014年3月18日泰康人壽保險股份有限公司董事會(huì )及股東會(huì )通過(guò)的對截至2012年12月31日的滾存利潤做出分配的決議，按總股本28.52億股計算，擬向標的企業(yè)全體股東派發(fā)現金股利每股人民幣0.701元，共計人民幣20億元。意向受讓方同意，針對上述現金股利派發(fā)安排，與本次擬轉讓的標的股權對應的現金股利人民幣約5865萬(wàn)元歸屬轉讓方，受讓方無(wú)權提出任何主張。（3）同意如因自身原因導致本次產(chǎn)權交易未能獲得有關(guān)政府部門(mén)的核準，受讓方無(wú)權要求轉讓方退還受讓方已經(jīng)支付的交易價(jià)款，并同意轉讓方對產(chǎn)權交易標的進(jìn)行再次公開(kāi)掛牌轉讓?zhuān)⒊袚俅螔炫扑a(chǎn)生的所有相關(guān)費用。如再次轉讓的成交金額低于本次成交金額的，差價(jià)由其承擔并支付。受讓方已經(jīng)支付的本次交易價(jià)款在扣除差價(jià)和所有相關(guān)費用后的余款，將由轉讓方在收到北交所匯出的再次掛牌轉讓的全部交易價(jià)款后10個(gè)工作日內無(wú)息退回給受讓方。如再次掛牌轉讓的成交金額高于本次成交金額的，超過(guò)部分受讓方無(wú)權主張，受讓方已經(jīng)支付的本次交易價(jià)款在扣除所有相關(guān)費用后的余款，將由轉讓方在收到北交所匯出的再次掛牌轉讓的全部交易價(jià)款后10個(gè)工作日內無(wú)息退回給受讓方。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方需為境內企業(yè)。 2、意向受讓方財務(wù)狀況良好穩定。 3、意向受讓方需具有良好的誠信記錄和納稅記錄。 4、意向受讓方最近三年內無(wú)重大違法違規記錄。 5、意向受讓方為金融機構的，應當符合相應金融監管機構的審慎監管指標要求。 6、根據有關(guān)法律、行政法規的要求，意向受讓方（含關(guān)聯(lián)方）如受讓本次股份后導致其所持標的股權合計超過(guò)15%的，還需要符合：（1）具有持續出資能力，最近三個(gè)會(huì )計年度連續盈利；（2）具有較強的資金實(shí)力，凈資產(chǎn)不低于人民幣2億元； （3）信譽(yù)良好，在本行業(yè)內處于領(lǐng)先地位。 7、本項目可以采取聯(lián)合受讓方式，但不得采取委托或者信托的方式舉牌；如采用聯(lián)合受讓方式，則聯(lián)合受讓體中每個(gè)主體均需滿(mǎn)足受讓方資格條件要求（由原股東及非原股東組成的聯(lián)合受讓體，不享有優(yōu)先購買(mǎi)權）。 8、意向受讓方應當自行對照包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司股權管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規中的規定和監管要求，對自身的資格條件進(jìn)行核查，并在自行咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士、相關(guān)方和監管機關(guān)的基礎上自行判斷是否符合作為本轉讓項目受讓方的主體資格，決定是否舉牌受讓轉讓標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果，包括費用、風(fēng)險和損失。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 14000萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)，直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
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圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
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