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| 中融人壽保險股份有限公司100000000股股份 |
| 標的名稱(chēng) | 中融人壽保險股份有限公司100000000股股份 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007394 | 掛牌價(jià)格 | 200000萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-09-20 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2016-10-20 |
| 標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 中融人壽保險股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-北京市-市轄區（北京市西城區豐盛胡同28號樓17層1701-01） | |||||
| 法定代表人 | 陳曉紅 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2010-03-26 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 50000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類(lèi)人身保險業(yè)務(wù)等。 | |||||
| 職工人數 | 573 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 清華控股有限公司 | 20% | ||||
| 2 | 聯(lián)合銅箔（惠州）有限公司 | 20% | ||||
| 3 | 吉林省信托有限責任公司 | 16% | ||||
| 4 | 中潤合創(chuàng )投資有限公司 | 14.2% | ||||
| 5 | 寧波杉辰實(shí)業(yè)有限公司 | 7.6% | ||||
| 6 | 深圳市力元資產(chǎn)管理有限公司 | 4.4% | ||||
| 7 | 霍氏文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 4.4% | ||||
| 8 | 報喜鳥(niǎo)集團有限公司 | 4% | ||||
| 9 | 神力集團有限公司 | 3.8% | ||||
| 10 | 丹棱申宇木業(yè)有限責任公司 | 3.2% | ||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 591660.16 | 14977.42 | 19089.76 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 3903992.12 | 3718208.17 | 185783.95 | ||||
| 審計機構 | 大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-07-31 | 19386.4 | -101321.36 | -101326.15 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 3108266.57 | 3096988.57 | 11277.99 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 北京經(jīng)緯東元資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 教育部 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-09-18 | |||||
| 評估基準日 | 2015-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | 3903992.12 | - | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | 3718208.17 | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | 185783.95 | 244787.77 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 48957.554（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京聞道律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業(yè)于評估基準日后，召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議，股東同意對標的企業(yè)進(jìn)行增資且轉讓方清華控股有限公司有權優(yōu)先認購20000萬(wàn)股。如本次轉讓成功，則該部分股份所對應得認購新增股份的權利隨之轉讓給受讓方。 2、其他詳見(jiàn)《審計報告》、《評估報告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》等備查文件。 3、轉讓方已將備查文件交與北交所，意向受讓方向北交所提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、公司章程，并簽署《保密承諾函》（其格式可向北交所領(lǐng)取或自行下載）后方可查閱。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 清華控股有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區中關(guān)村東路1號院8號樓（科技大廈）A座25層 | |||||
| 法定代表人 | 徐井宏 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 250000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 科研設計及技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 20% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 20% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 教育部 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 清華大學(xué) | |||||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 200000 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個(gè)工作日內支付人民幣6 億元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)（以到賬時(shí)間為準）。
2、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容，不得以不了解轉讓標的狀況為由要求退回保證金和轉讓標的。 3、如掛牌期滿(mǎn)，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的保證金轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競價(jià)保證金轉為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起五個(gè)工作日內無(wú)息返還。 4、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方提交意向受讓資料的同時(shí)，須對如下內容做出書(shū)面承諾：如意向受讓方或受讓方存在以下任何一種情形，將承擔締約過(guò)失責任或者違約責任，轉讓方和北交所可扣除該意向受讓方或受讓方的保證金，作為對轉讓方等相關(guān)方的補償，保證金不足以補償的，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續追訴：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續競價(jià)程序的；③在網(wǎng)絡(luò )競價(jià)中意向受讓方未提交有效的競買(mǎi)文件的；④在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)的；⑤在被確定為受讓方后，未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；⑥被確定為受讓方后，因不符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司管理規定》、《保險公司股權管理辦法》等政策法規關(guān)于保險公司股東資格的具體要求而未通過(guò)監管部門(mén)審核批準或備案的；⑦意向受讓方提供虛假材料的；⑧其他違反交易規則情形的。 5、意向受讓方需書(shū)面承諾：①同意如因自身原因導致本次產(chǎn)權交易未通過(guò)監管部門(mén)審核批準或備案的，意向受讓方無(wú)權要求退還已經(jīng)支付的交易保證金，并同意轉讓方進(jìn)行再次公開(kāi)掛牌轉讓。如再次轉讓的成交金額低于上次成交金額的，差價(jià)由其承擔并支付。②在被確定為受讓方后5 個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并于《產(chǎn)權交易合同》簽訂后1 個(gè)工作日內支付剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費。③接受標的企業(yè)現有章程中的全部條款。④最近三年內無(wú)重大違法違規記錄。⑥同意在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后3 個(gè)工作日內，由北交所將全部交易價(jià)款劃轉至轉讓方賬戶(hù)。 6、意向受讓方須自行了解《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司管理規定》、《保險公司股權管理辦法》等國家有關(guān)法律、法規規定的股東資格條件及標的企業(yè)所在地監管機構的有關(guān)要求，并在自行咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士、相關(guān)方和監管部門(mén)的基礎上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格，決定是否受讓標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任及后果，包括但不限于費用、風(fēng)險和損失。若本次股權轉讓涉及中國保險業(yè)監督管理委員會(huì )等監管機構備案或審核批準的，北交所出具的《受讓資格確認通知書(shū)》不代表意向受讓方符合上述法律法規的要求，并且即使其和轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》亦不必然能獲得標的企業(yè)內部決策（具體內部決策依據標的企業(yè)章程而定）及監管部門(mén)的備案或審核批準并成為標的企業(yè)的持股股東，受讓方最終須通過(guò)中國保險業(yè)監督管理委員會(huì )等監管機構備案或審核批準。 7、意向受讓方應在遞交受讓申請的同時(shí)，提供掛牌期內不低于掛牌價(jià)格的銀行存款證明。若由多家銀行出具多個(gè)銀行存款證明，須為同一時(shí)點(diǎn)的銀行存款證明。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應當符合但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司管理規定》、《保險公司股權管理辦法》等國家有關(guān)法律、法規規定的股東資格條件及標的企業(yè)所在地監管機構的有關(guān)要求，并自行對照自身資格條件進(jìn)行核查。
2、意向受讓方須為境內（不含港、澳、臺地區）依法注冊并存續的企業(yè)法人。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓?zhuān)膊坏貌捎眯磐?、基金和委托方式受讓? 4、法律、行政法規及中國保監會(huì )規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 60000萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
附件：保密承諾函.doc | |||||
| 受托會(huì )員 | 經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng) | 天一澤銘投資顧問(wèn)（北京）有限公司 | ||
| 經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人 | 宋文雪 | 聯(lián)系電話(huà) | 66295587 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱(chēng) | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
| 交易機構聯(lián)系人 | 陳云飛 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295655 | |
| 交易機構部門(mén)負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后，我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。
在線(xiàn)咨詢(xún)
800062360
010-52401598