國電中山燃氣發(fā)電有限公司51%股權及38113萬(wàn)元的債權

cbexask1 2017-05-02 16:41:26

國電中山燃氣發(fā)電有限公司51%股權及38113萬(wàn)元的債權

標的名稱(chēng)	國電中山燃氣發(fā)電有限公司51%股權及38113萬(wàn)元的債權
項目編號	G316BJ1007259	掛牌價(jià)格	38310.3598萬(wàn)元
首次登載報刊	中國證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2016-06-20	掛牌期滿(mǎn)日期	2016-07-15
標的所在地區	中國-廣東省-中山市	標的所屬行業(yè)	電力工業(yè)

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一、轉讓方承諾

　　本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文

轉讓方（國電廣東電力有限公司）承諾：

    本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實(shí)意愿表示，轉讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實(shí)施產(chǎn)權轉讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉讓產(chǎn)權的相關(guān)行為已履行了相應程序，經(jīng)過(guò)有效的內部決策，并獲得相應批準；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權轉讓公告》及附件材料內容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權轉讓?zhuān)砻魑曳揭蚜私獠⒄J可北京產(chǎn)權交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓動(dòng)態(tài)報價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓動(dòng)態(tài)報價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報價(jià)大廳綜合廳使用規則》的內容和規定，并不可撤銷(xiāo)地授權產(chǎn)權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報價(jià)系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權產(chǎn)權交易機構視情況組織繼續報價(jià)或重新報價(jià)；
    5、我方在轉讓過(guò)程中，遵守法律法規規定和產(chǎn)權交易機構的相關(guān)規則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任。

二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況

標的企業(yè)
基本情況

標的企業(yè)名稱(chēng)

國電中山燃氣發(fā)電有限公司

注冊地（住所）

中國-廣東省-中山市（中山市火炬開(kāi)發(fā)區中山港大道偉業(yè)路1號）

法定代表人

朱洪波

成立時(shí)間

2005-08-30

注冊資本（萬(wàn)元）

人民幣 10000

經(jīng)濟類(lèi)型

國有控股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)）

有限責任公司

所屬行業(yè)

電力工業(yè)

組織機構代碼

77996491-0

經(jīng)營(yíng)規模

中型

經(jīng)營(yíng)范圍

投資火力發(fā)電項目。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

職工人數

0 人

是否含有國有劃撥土地

否

標的企業(yè)
股權結構

標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權

是

序號

前十位股東名稱(chēng)

持股比例

國電廣東電力有限公司

51%

中山興中集團有限公司

11%

明陽(yáng)新能源投資控股集團有限公司

中山火炬開(kāi)發(fā)區臨海工業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司

25%

中山火炬開(kāi)發(fā)區建設發(fā)展有限公司

主要財務(wù)
指標
（萬(wàn)元）

以下數據出自企業(yè)年度審計報告

2015年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤

凈利潤

302.26

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

53609

40910.28

12698.72

審計機構

中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表

報表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤

凈利潤

2016-05-31

-203.59

-5625.22

報表類(lèi)型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

月報

41124.42

37208.92

3915.5

資產(chǎn)評估
情況
（萬(wàn)元）

評估機構

北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司

核準（備案）機構

中國國電集團公司

核準（備案）日期

2016-06-06

評估基準日

2016-04-30

項目

賬面價(jià)值

評估價(jià)值

資產(chǎn)總計（萬(wàn)元）

39248.94

41604.45

負債總計（萬(wàn)元）

40163.12

41217.47

凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）

-914.18

386.98

轉讓標的對應評估值

38310.3598（萬(wàn)元）

評估基準日審計機構

中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

廣東合盛律師事務(wù)所

內部審議情況

股東會(huì )決議

重要信息
披露

其他披露內容

1、本項目標的企業(yè)不涉及職工安置事項。
2、國電中山燃氣發(fā)電有限公司51%股權及26313萬(wàn)元的債權對應的掛牌價(jià)格為人民幣26510.3598萬(wàn)元。其中，國電中山燃氣發(fā)電有限公司51%股權對應的掛牌價(jià)格為人民幣197.3598萬(wàn)元；中國國電集團公司對標的企業(yè)700萬(wàn)元債權對應掛牌價(jià)格為人民幣700萬(wàn)元；中國國電集團南方分公司對標的企業(yè)150萬(wàn)元債權對應掛牌價(jià)格為人民幣150萬(wàn)元, 國電廣東電力有限公司對標的企業(yè)130萬(wàn)元債權對應掛牌價(jià)格為人民幣130萬(wàn)元，國電廣東電力有限公司向標的企業(yè)發(fā)放內部貸款共計23395萬(wàn)元對應的掛牌價(jià)格為23395萬(wàn)元，國電廣東電力有限公司增加出資1938萬(wàn)元轉為借款對應的掛牌價(jià)格為1938萬(wàn)元，國家開(kāi)發(fā)銀行對標的企業(yè)1.18億元的貸款的掛牌價(jià)格為1.18億元。若產(chǎn)生競價(jià)，成交價(jià)格的增值部分為股權價(jià)格的溢價(jià).
3、截至2016年4月30日，國家開(kāi)發(fā)銀行向標的企業(yè)發(fā)放貸款11,800萬(wàn)元，根據國家開(kāi)發(fā)銀行的要求，國電廣東電力須在與受讓方簽訂正式產(chǎn)權交易合同前，將國電廣東代收取的該筆債權款用于借款人提前向國家開(kāi)發(fā)銀行償還貸款合同項下的全部未償貸款本金以及截至還款日產(chǎn)生的相應利息和貸款合同項下的相關(guān)費用。貸款合同已交予北交所存檔備查。
4、其他詳見(jiàn)《審計報告》、《評估報告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》。上述文件已交予北交所存檔備查。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉讓方簡(jiǎn)況

轉讓方基本情況

轉讓方名稱(chēng)

國電廣東電力有限公司

注冊地（住所）

中國[156]廣東省[440000]廣州市[440100]天河區[440106]廣州市天河區珠江新城華夏路49號之一津濱騰越大廈28層

法定代表人

韋偉

注冊資本（萬(wàn)元）

人民幣 100869.4

經(jīng)濟類(lèi)型

國有獨資公司

公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)）

有限責任公司

所屬行業(yè)

電力工業(yè)

組織機構代碼

99999999

經(jīng)營(yíng)規模

大型

持有產(chǎn)(股)權比例

51%

擬轉讓產(chǎn)(股)權比例

51%

產(chǎn)權轉讓行為批準情況

國資監管機構

國務(wù)院國資委

所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng)

中國國電集團公司

組織機構代碼

710931061

批準單位名稱(chēng)

中國國電集團公司

決議類(lèi)型

批復

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

38310.3598

價(jià)款支付方式

一次性付款

與轉讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方應在獲得資格確認次日起3個(gè)工作日內交納交易保證金11490萬(wàn)元（以到賬時(shí)間為準）至北交所指定賬戶(hù)。如本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉讓方式成交，該交易保證金在《產(chǎn)權交易合同》簽署后直接轉為交易價(jià)款的等額部分；如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定受讓方，該交易保證金相應轉為競價(jià)保證金，通過(guò)競價(jià)確定為受讓方的，其競價(jià)保證金相應轉為交易價(jià)款的等額部分。未能成為受讓方的意向受讓方保證金將于5個(gè)工作日內無(wú)息原路返還。
2、意向受讓方在被確認為受讓方后，須在5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并在合同簽訂后3個(gè)工作日內將剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費一次性交納至北京產(chǎn)權交易所指定的銀行賬戶(hù)。
3、如意向受讓方存在以下任何一種情形，轉讓方有權扣除該意向受讓方的全部保證金：（1）意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)資格確認后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)程序中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各競買(mǎi)人均不應價(jià)的；（4）非轉讓方的原因，在被確定為受讓方后未在約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》超過(guò)3個(gè)工作日的；（5）在簽訂《產(chǎn)權交易合同》后未及時(shí)付清剩余交易價(jià)款或交易服務(wù)費超過(guò)3個(gè)工作日的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。
4、意向受讓方須同意：在北京產(chǎn)權交易所出具《企業(yè)國有產(chǎn)權交易憑證》后的3個(gè)工作日內，將全部交易價(jià)款劃轉至轉讓方指定賬戶(hù)。
5、本項目意向受讓方受讓國電中山燃氣發(fā)電有限公司51%股權的同時(shí)，意向受讓方需書(shū)面承諾在被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內，將國家開(kāi)發(fā)銀行對標的企業(yè)貸款1.18億元劃轉至北交所指定結算賬戶(hù)，同時(shí)將該筆貸款截至貸款本金歸還之日產(chǎn)生的利息（利息金額按合同編號為4410201301100000138號貸款合同中約定的計算方式計算，該合同已置于北交所備查）劃轉至標的企業(yè)指定銀行賬戶(hù)，并同意北交所及標的企業(yè)在收到上述資金后3個(gè)工作日內償還至轉讓方要求的指定賬戶(hù)。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用及良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3、國家法律、行政法規規定的其他條件。
4、本項目不接受聯(lián)合受讓?zhuān)膊坏貌捎梦谢蛐磐蟹绞脚e牌。

保證金設定

是否交納保證金

是

交納金額

11490萬(wàn)元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方

延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)，最多延長(cháng)2個(gè)周期。 )

交易方式

掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：

網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià))

權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià)
項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》

受托會(huì )員	經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng)	龍華星朗（北京）投資顧問(wèn)有限公司
受托會(huì )員	經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人	馬旭輝	聯(lián)系電話(huà)	15801536975
交易機構	交易機構名稱(chēng)	北京產(chǎn)權交易所
	交易機構聯(lián)系人	劉晨	聯(lián)系電話(huà)	010-66295519
	交易機構部門(mén)負責人	劉雪	聯(lián)系電話(huà)	010-66295675
	交易機構傳真	010-66295588

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

國電中山燃氣發(fā)電有限公司51%股權及38113萬(wàn)元的債權

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