上海摩根士丹利華鑫證券公司轉讓項目，項目公司是由摩根士丹利與華鑫證券成立的合資公司，為國內外客戶(hù)提供全球領(lǐng)先的投資銀行與融資市場(chǎng)服務(wù)。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括股權業(yè)務(wù)、債券業(yè)務(wù)、ABS 業(yè)務(wù)(財務(wù)顧問(wèn))及并購重組業(yè)務(wù)。轉讓底價(jià)待定。

項目公司投資優(yōu)勢

業(yè)務(wù)概況及市場(chǎng)地位：

上海摩根士丹利華鑫證券公司轉讓項目，項目公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括股權業(yè)務(wù)、債券業(yè)務(wù)、ABS 業(yè)務(wù)(財務(wù)顧問(wèn))及并購重組業(yè)務(wù)。

(1)股權業(yè)務(wù)方面：公司2017年實(shí)現股權業(yè)務(wù)收入1.2億元。在低迷的市場(chǎng)環(huán)境下，公司完成了中鐵工業(yè)、北京銀行、光大銀行等項目。其中，作為獨家保薦機構及聯(lián)席主承銷(xiāo)商，公司完成了北京銀行206.4億元定增。北京銀行定增項目2017年4月公告預案，年末即完成發(fā)行,體現了公司高效的執行能力。

(2)債券業(yè)務(wù)方面：公司2017年實(shí)現債券業(yè)務(wù)收入0.74億元。其中包括首只“債券通”非銀行金融債——福特汽車(chē)金融債、首只深交所國際債——創(chuàng )維數碼公司債、首只金融租賃公司二級資本債——興業(yè)金融租賃二級債、首只民營(yíng)企業(yè)可續期公司債——同方國信可續期公司債、云南省首例企業(yè)債券提前贖回案例——昆明滇池投資要約回購。

(3)ABS 業(yè)務(wù)方面(財務(wù)顧問(wèn))：公司2017年實(shí)現ABS業(yè)務(wù)(財務(wù)顧問(wèn))收入0.36億元。公司2017年在A(yíng)BS領(lǐng)域繼續深耕細作、推陳出新，紅星美凱龍類(lèi)REITs項目系中國家具行業(yè)首個(gè)交易所類(lèi)REITs項目，首創(chuàng )國內“開(kāi)發(fā)運營(yíng)+并購基金+類(lèi)REITs”的商業(yè)物業(yè)金融閉環(huán)模式;中信資本悅方ID Mall類(lèi)REITs 項目系中國首單美元基金類(lèi)REITs項目;魔方公寓ABS項目為國內首單長(cháng)租公寓ABS項目，積極響應國家鼓勵公寓行業(yè)發(fā)展的政策號召，樹(shù)立了公寓ABS業(yè)務(wù)的行業(yè)標準，同時(shí)憑借該項目在住房租賃資產(chǎn)支持證券方面的貢獻，公司榮獲上海證券交易所2017 年度“租賃住房資產(chǎn)支持證券優(yōu)秀參與機構”。晉江保障房ABS作為福建省首單保障房證券化項目，也成功拓展了公司ABS業(yè)務(wù)領(lǐng)域的基礎資產(chǎn)范圍。

(4)并購重組業(yè)務(wù)方面：公司2017年實(shí)現并購重組業(yè)務(wù)收入0.63億元，連續兩年在證券業(yè)協(xié)會(huì )上市公司并購重組財務(wù)顧問(wèn)執業(yè)能力專(zhuān)業(yè)評價(jià)結果中位居A類(lèi)評級。公司作為獨立財務(wù)顧問(wèn)完成了銀億股份28億元收購美國ARC集團和80億元收購比利時(shí)邦奇集團兩單海外資產(chǎn)注入項目。公司擔任獨立財務(wù)顧問(wèn)的城投控股換股吸收合并陽(yáng)晨B股及分立上市項目于2017年3月實(shí)施完畢。公司作為獨立財務(wù)顧問(wèn)的藍帆醫療59億元收購柏盛國際集團項目于2017年12月公告報告書(shū)草案，并已于2018年3月獲中國證監會(huì )并購重組委審核通過(guò)。

項目公司基本情況

摩根士丹利華鑫證券有限責任公司是由摩根士丹利與華鑫證券成立的合資公司，注冊資本10.2億元。公司為國內外客戶(hù)提供全球領(lǐng)先的投資銀行與融資市場(chǎng)服務(wù)。

經(jīng)營(yíng)范圍：股票(包括人民幣普通股、外資股)和債券(包括政府債券、公司債券)的承銷(xiāo)與保薦;債券(包括政府債券、公司債券)的自營(yíng)。

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圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)