油氣：蛻變之年

 

　　國際油價(jià)保持平穩。截至目前，全球石油供給過(guò)剩、需求乏力的局面并沒(méi)有得到根本改變。

 

　　2016年歲末，歐佩克減產(chǎn)協(xié)議“靴子落地”，國際油價(jià)走出一波翹尾行情。業(yè)內預計全球油氣供需2017年將實(shí)現再平衡，國際油價(jià)或將溫和回升，但考慮到國際原油庫存依然高企、頁(yè)巖油產(chǎn)能快速恢復對油價(jià)的抑制等因素，對油價(jià)反彈也不能過(guò)于樂(lè )觀(guān)，預計未來(lái)一段時(shí)間國際油價(jià)仍將在低位徘徊，2017年油價(jià)預計在50到60美元之間震蕩。

 

　　國內石油有望穩產(chǎn)。國內石油產(chǎn)量方面，雖然受到開(kāi)采難度以及低油價(jià)的沖擊，但是國內油氣儲量保持穩定增長(cháng)，“三桶油”的資本支出有望略有回升。預計2017年國內原油產(chǎn)量將繼續穩定在2億噸左右，與2016年基本相當。

 

　　推動(dòng)天然氣成為主體能源。2017年元旦，迎接中國的除了辭舊迎新的喜慶，還有北京乃至整個(gè)華北地區的嚴重霧霾，在嚴重的氣候污染中，大力發(fā)展清潔能源已經(jīng)成為十分緊迫的任務(wù)，其中天然氣無(wú)疑是最優(yōu)之選。我國當前的天然氣用量大約1900億立方米，其中600億立方米需要進(jìn)口，天然氣消費比重只占到5%左右，而全球是21%，美國則達到28%左右，因此大力發(fā)展天然氣已經(jīng)成為我國能源發(fā)展的大勢所趨。

 

　　國務(wù)院辦公廳在能源發(fā)展戰略中提出，到2020年，天然氣在一次能源消耗中占比要提升至10%，即天然氣的消耗要增加1000億立方米以上，在2020年達到3600億立方米，未來(lái)天然氣有望成為煤炭、石油后的第三大主體能源。按照這一戰略規劃，2017年我國將繼續大力推動(dòng)天然氣成為主體能源，推進(jìn)價(jià)格改革、供需調峰、開(kāi)采技術(shù)等難點(diǎn)工作，同時(shí)制定實(shí)施《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》，推進(jìn)城鎮燃氣、燃氣發(fā)電、工業(yè)燃料和交通燃料等重點(diǎn)領(lǐng)域等規?；?，2017年天然氣消費比重有望提高到6.8%。

 

　　石油體制深化改革進(jìn)一步提速。2017年，石油體制改革有幾大看點(diǎn)，一是在供給側結構性改革上進(jìn)一步深化，二是混合所有制改革上有望實(shí)現新突破，三是在油氣體制改革上取得實(shí)質(zhì)性突破。

 

　　深化石油行業(yè)供給側結構性改革將以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求為目標，進(jìn)一步提高供給質(zhì)量，減少無(wú)效供給，擴大有效供給，處理僵尸企業(yè)，化解過(guò)剩產(chǎn)能。

 

　　2017年將是國企混合所有制改革的“突破”年，中央經(jīng)濟工作會(huì )議“點(diǎn)將”石油行業(yè)做國企改革的先鋒，要求在混合所有制改革方面邁出“實(shí)質(zhì)性步伐”。2016年年底，中石油發(fā)布《集團公司市場(chǎng)化改革指導意見(jiàn)》《集團公司混合所有制改革指導意見(jiàn)》兩項重磅文件，這意味著(zhù)石油行業(yè)市場(chǎng)化改革的一場(chǎng)重頭戲將在2017年全面上演，對于石油國企形成市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機制、促進(jìn)產(chǎn)權多元化等具有重要意義。

 

　　2017年，國家能源局也將落實(shí)即將出臺的《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》，研究制定勘探開(kāi)采、管網(wǎng)運營(yíng)等方面配套文件，制定綜合改革試點(diǎn)方案和專(zhuān)項改革試點(diǎn)方案，積極穩妥開(kāi)展試點(diǎn)工作。從政策方向來(lái)看，國內石油行業(yè)供需格局將發(fā)生重大變化，油氣產(chǎn)品正在從此前的供不應求向供大于求轉變，天然氣市場(chǎng)局部供給過(guò)剩和煉油產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險加劇。隨著(zhù)能源行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈市場(chǎng)準入放寬和價(jià)格放開(kāi)，國內油氣行業(yè)正處在從資源主導向全面市場(chǎng)化轉變、由需求側管理向供給側管理轉變的關(guān)鍵時(shí)期，市場(chǎng)競爭從終端向產(chǎn)運儲貿權產(chǎn)業(yè)鏈、全方位延伸，各領(lǐng)域競爭全面加劇。

 

　　“一帶一路”進(jìn)一步拓展我國能源發(fā)展國際空間。油氣合作是“一帶一路”戰略的重要內容。當前，我國與“一帶一路”沿線(xiàn)國家已經(jīng)在油氣領(lǐng)域開(kāi)展了廣泛的能源合作，“一帶一路”已經(jīng)成為我國石油國企海外油氣產(chǎn)量和效益的重要來(lái)源地。

 

　　2017年，在“一帶一路”的戰略框架下，我國將繼續深化與這些國家在油氣領(lǐng)域的合作，落實(shí)“一帶一路”沿線(xiàn)重點(diǎn)油氣資源國和關(guān)鍵性油氣合作項目，同時(shí)利用當前全球油氣市場(chǎng)格局劇烈變換的機遇，與“一帶一路”國家在構建新的油氣市場(chǎng)格局中發(fā)揮更大的作用，從而為我國經(jīng)濟發(fā)展提供更加持續穩定的油氣供應，提升我國在全球油氣市場(chǎng)上的地位和影響力，進(jìn)一步拓展我國能源的國際空間。

 

　　煤炭：革新之年

 

　　繼續化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能。中央經(jīng)濟工作會(huì )議提出，“2017年去產(chǎn)能方面要繼續推動(dòng)鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能。要防止已經(jīng)化解的過(guò)剩產(chǎn)能死灰復燃”，這基本為2017年煤炭去產(chǎn)能定下了基調。按照全國能源工作會(huì )議的部署，2017年將更加堅決淘汰落后產(chǎn)能，加快淘汰一批規模小、污染重、成本高、安全無(wú)保障的絕對落后煤礦，重點(diǎn)淘汰30萬(wàn)噸以下的落后產(chǎn)能;更加嚴格控制新增產(chǎn)能，通過(guò)減量置換，依法依規處置在建手續不全煤礦和涉嫌違規煤礦，有序發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)能;更加嚴厲打擊違法違規行為，規范煤礦生產(chǎn)建設秩序，加大對未批先建、超能力生產(chǎn)等違規行為的治理力度。

 

　　由此可見(jiàn)，2017年煤炭去產(chǎn)能的力度是只增不減，預計煤炭去產(chǎn)能的量仍有可能在1.5～2億噸之間，276個(gè)工作日制度將繼續在全國煤礦執行，考慮到去產(chǎn)能和保供應兩者間的平衡，具體政策可能會(huì )進(jìn)一步優(yōu)化完善。在煤炭供給側結構性改革持續推進(jìn)的大背景下，預計2017年全國煤炭產(chǎn)量36.5億噸左右，與2016年相比大體持平。

 

　　推進(jìn)煤炭清潔高效利用。如果說(shuō)去產(chǎn)能是當前時(shí)期煤炭行業(yè)脫困的核心任務(wù)，那么從長(cháng)遠來(lái)看，推進(jìn)煤炭的清潔高效利用，實(shí)現煤炭行業(yè)的轉型升級才是煤炭行業(yè)的必然出路，什么時(shí)候煤炭能夠清潔利用了，煤炭行業(yè)才能真正走出困境。

 

　　2017年，我國將繼續促進(jìn)煤炭清潔高效利用，推進(jìn)重點(diǎn)耗煤行業(yè)節能減排發(fā)展清潔高效煤電，加大能耗高、污染重煤電機組改造和淘汰力度，加快現役燃煤機組升級改造，預計2017年年底前東部地區具備條件的機組將全部完成超低排放和節能改造，電煤在煤炭消費中的比重可望提高。還將嚴格執行鋼鐵、建材等耗煤行業(yè)能耗、環(huán)保標準，加強節能環(huán)保改造，強化污染物排放監控。同時(shí)推進(jìn)煤炭分質(zhì)分級梯級利用，鼓勵“煤-化-電-熱”一體化發(fā)展，提升能源轉換效率和資源綜合利用率。

 

　　電力：突破之年

 

　　電力改革正式進(jìn)入深水區。中央經(jīng)濟工作會(huì )議明確提出，“要降低電力價(jià)格，推進(jìn)電價(jià)市場(chǎng)化改革”，此前中央電改九號文件的核心內容，就是放開(kāi)電力市場(chǎng)，通過(guò)競爭降低企業(yè)用電成本，提高用電效率。按照中央這一改革思路，全國能源工作會(huì )議提出，“推進(jìn)建立以中長(cháng)期交易規避風(fēng)險、以現貨交易發(fā)現價(jià)格的電力市場(chǎng)”。

 

　　預計2017年市場(chǎng)化售電規模將大幅增加，增量配網(wǎng)試點(diǎn)范圍大幅擴張，電價(jià)在用能成本下降中貢獻加大，京津冀、晉陜蒙寧、華東等重點(diǎn)區域將是改革重點(diǎn)區域。近期，國家能源局下發(fā)通知為擁有配網(wǎng)運營(yíng)權主體頒發(fā)電力業(yè)務(wù)許可證，改革政策已經(jīng)開(kāi)始執行落地，電改政策紅利將逐步兌現。

 

　　在電力混改方面，中央經(jīng)濟工作會(huì )議提出在電力領(lǐng)域“邁出實(shí)質(zhì)性步伐”的目標，為電力改革既提供了頂層設計，又下達了目標要求，有望倒逼電力改革攻克重點(diǎn)、難點(diǎn)，實(shí)現實(shí)質(zhì)性突破。

 

　　電能替代成為趨勢。大量散燒煤、燃油消費是造成當前我國嚴重霧霾的主要因素之一，電能具有清潔、安全、便捷等優(yōu)勢，電能替代的電量主要來(lái)自可再生能源發(fā)電，以及部分超低排放煤電機組，這對提高清潔能源消費比重、減少大氣污染物排放有重要貢獻，對于推動(dòng)我國能源生產(chǎn)與消費革命、落實(shí)國家能源戰略意義重大。

 

　　全國能源工作會(huì )議提出，2017年要推進(jìn)電能替代，重點(diǎn)開(kāi)展居民采暖、交通運輸等領(lǐng)域電能替代。這一要求與2016年5月國家發(fā)改委、國家能源局等部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導意見(jiàn)》遙相呼應，《意見(jiàn)》明確，“十三五”期間將實(shí)現能源終端消費環(huán)節替代散燒煤、燃油消費約1.3億噸標煤，帶動(dòng)電煤占煤炭消費比重提高約1.9%，帶動(dòng)電能占終端能源消費比重提高約1.5%，促進(jìn)電能消費比重達到約27%。預計可新增電量消費約4500億千瓦時(shí)，減排煙塵、二氧化硫、氮氧化物約30萬(wàn)、210萬(wàn)、70萬(wàn)噸。

 

　　實(shí)際上，電能替代也屬于電力體制改革的一部分，電能替代將與電力改革緊密結合。煤改電將會(huì )以市場(chǎng)為導向，充分發(fā)揮價(jià)格信號引導電力消費、促進(jìn)移峰填谷的作用，不斷提高電能占終端能源消費比重。

 

　　新能源：希望之年

 

　　成本快速下降。近年來(lái)，在應對全球氣候變化成為國際主流議題的大背景下，向更加清潔、低碳、高效的能源轉型已經(jīng)是大勢所趨。隨著(zhù)技術(shù)革命的日新月異，新能源經(jīng)濟性已經(jīng)大幅增強。

 

　　新能源發(fā)展的核心問(wèn)題是成本。雖然相比于傳統能源，新能源在成本方面還不具備競爭力，但與剛剛出現時(shí)相比，已經(jīng)有了大幅下降，特別是近幾年，光伏、風(fēng)電、光熱等新能源成本降幅明顯。在2016年北京國際風(fēng)能大會(huì )暨展覽會(huì )開(kāi)幕式上，國家能源局官員表示，在未來(lái)5～10年，風(fēng)電成本還要在目前標桿電價(jià)的基礎上下降20%～25%。2017年，光伏發(fā)電的成本下降也很快，刨除補貼之后的價(jià)格相比于煤電和氣電，差距也在縮小甚至出現后來(lái)居上的勢頭。隨著(zhù)新能源技術(shù)的不斷進(jìn)步、投資的不斷增長(cháng)以及規?；a(chǎn)的提升，有望實(shí)現成本結構的進(jìn)一步改善，成本快速下降成為新能源發(fā)展的趨勢。

 

　　競爭力持續提升。全國能源會(huì )議提出，2017年我國將積極推動(dòng)水電、風(fēng)電、核電、光伏發(fā)電、太陽(yáng)能熱發(fā)電等領(lǐng)域的重點(diǎn)項目，力爭新開(kāi)工水電裝機規模2000萬(wàn)千瓦、新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量2000萬(wàn)千瓦、新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量1800萬(wàn)千瓦，力爭新開(kāi)工核電裝機規模1000萬(wàn)千瓦。2017年我國將建立碳排放交易市場(chǎng)，碳的市場(chǎng)價(jià)值的釋放，將進(jìn)一步縮小新能源與傳統能源之間的成本競爭差距，從而提升新能源的競爭力。

 

　　光伏產(chǎn)業(yè)最為值得關(guān)注，近年來(lái)，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)在國際競爭中獲得了先機，已成為全球最重要的光伏產(chǎn)品制造國和發(fā)展最快的光伏應用市場(chǎng)。2017年，通過(guò)充分利用自身產(chǎn)業(yè)配套及技術(shù)、規模、成本等優(yōu)勢，同時(shí)通過(guò)政策引導解決棄光等突出問(wèn)題，光伏產(chǎn)業(yè)的競爭力仍將獲得進(jìn)一步提升的機遇。

 

　　來(lái)源：能源評論•首席能源觀(guān)　　文：胡森林 馬振凱

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)