本次中國能源批判系列，能源圈分享的四篇文章，對中國光伏業(yè)進(jìn)行了批判和反思。一方面，是光伏企業(yè)表現強勁，市場(chǎng)火熱;另一方面則是某些地區“棄光”現象愈發(fā)嚴重的現實(shí)。產(chǎn)業(yè)政策給光伏帶來(lái)的似乎并不是健全的市場(chǎng)競爭，而是短視的利益爭搶?zhuān)苍S產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)蕭條、行業(yè)下行的寒冬將再次來(lái)臨?

　　

1、光伏企業(yè)中報亮眼下半年將提前入冬?

　　

一年一度“中報季”來(lái)臨，光伏企業(yè)們陸續交出上半年成績(jì)單。從已公布的報告看，包括產(chǎn)業(yè)鏈上中下游在內的多家企業(yè)表現強勁。

　　

以組件市場(chǎng)為例，大多數光伏組件企業(yè)盈利，營(yíng)收增長(cháng)超兩位數。日前，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)王勃華給出了一組數據：2016年上半年，我國光伏組件產(chǎn)量約為27GW，2015年上半年19.6GW，同比增長(cháng)37.8%。業(yè)內預計上半年電池組件出口額達68億美元，出口量約13GW。

　　

而2016年上半年火爆場(chǎng)面很大程度上來(lái)源于部分開(kāi)發(fā)商爭相搶在2016年6月30日上網(wǎng)電價(jià)補貼下跌之前使項目就位。

　　

2015年底，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價(jià)政策的通知》。明確規定2016年一類(lèi)、二類(lèi)資源區的地面光伏電站分別降低10分錢(qián)、7分錢(qián)，三類(lèi)資源區降低2分錢(qián)。其中2016年以前備案并納入年度規模管理的光伏發(fā)電項目但于2016年6月30日以前仍未全部投運的，執行2016年上網(wǎng)標桿電價(jià)。

　　

由此，在“6·30大限”來(lái)臨前，光伏企業(yè)爭相加快電站建設并網(wǎng)進(jìn)度，在上半年出現一波又一波搶裝潮。

　　

而根據國家能源局6月13日下發(fā)《2016年光伏發(fā)電建設實(shí)施方案的通知》，要求今年全國新增光伏電站建設規模1810萬(wàn)千瓦，其中普通光伏電站項目1260萬(wàn)千瓦，光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地規模550萬(wàn)千瓦。

　　

以政府的目標裝機容量來(lái)看，為了實(shí)現下半年的平衡，業(yè)內預計第三季度的光伏裝機量將下跌80%。且在近兩年產(chǎn)能大幅擴張、加劇供過(guò)于求的情況下，下半年中國市場(chǎng)可能引發(fā)全球光伏電池組件暴跌，IHSTechnology亦預計這將導致價(jià)格急劇下降。

　　

王勃華表示，“2016上半年光伏新增裝機超過(guò)20GW，全年將達到25-30GW甚至更多，我國仍將保持新增裝機的世界第一，總體形勢過(guò)熱。”而受益于“6·30搶裝潮”，部分光伏企業(yè)上半年業(yè)績(jì)強勢上揚。

　　

盡管行業(yè)下行壓力不斷加大，王勃華亦表示“下半年增速放緩，但國內市場(chǎng)仍有發(fā)展空間。與過(guò)去相比，市場(chǎng)空間仍比較可觀(guān)，而且國外還有更大市場(chǎng)等待開(kāi)發(fā)，全年整體情況應該好于預期。”

　　

2、這個(gè)問(wèn)題不解決，光伏業(yè)將永遠走不出死循環(huán)

　　

“6·30”，這是對中國光伏行業(yè)有著(zhù)特殊意義的時(shí)點(diǎn)，它代表著(zhù)中國國內的光伏市場(chǎng)“搶裝潮”的落幕。

　　

原本，大家以為這只是暫時(shí)性的行業(yè)調整;原本，專(zhuān)業(yè)機構預測下半年光伏仍將保持強勁增長(cháng)勢頭。但實(shí)際情況如何呢?

　　

630之后隨之而來(lái)的，是整個(gè)光伏市場(chǎng)需求驟降、訂單變少、庫存持續積壓，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游品種價(jià)格全面下滑……現實(shí)的慘烈，已經(jīng)徹底打破了光伏行業(yè)很多人心存的僥幸。

　　

“我們現在的挑戰是吃飽，不要在乎吃相!虧不虧，是活的好不好的問(wèn)題;拿不拿得到訂單，是能不能活下去的問(wèn)題!”

　　

微信朋友圈流傳的這段文字，出自某光伏組件大廠(chǎng)的市場(chǎng)總監。當前光伏產(chǎn)業(yè)的現狀，市場(chǎng)銷(xiāo)售人員的焦慮，一場(chǎng)慘烈價(jià)格戰開(kāi)始前的滿(mǎn)樓風(fēng)雨……五味雜陳，盡在其中!

　　

或許，市場(chǎng)并不是真的那么的悲觀(guān)，說(shuō)光伏冬天來(lái)臨也為時(shí)尚早。但價(jià)格戰的發(fā)動(dòng)者們可不這么想，先不論市場(chǎng)是不是真的寒冬來(lái)臨，先把價(jià)格壓下去，先搞死對手再說(shuō)!

　　

這是為了生存，發(fā)自?xún)刃牡囊环N恐懼，先活下去，比對手活的更久!這哪里是光伏行業(yè)的寒冬呢?是的，光伏市場(chǎng)寒冬并沒(méi)有真來(lái)，先來(lái)的是人性深處的寒冬，它還要冷、還要冰!

　　

另外，沒(méi)有最低，只有更低，光伏組件價(jià)格廝殺的底線(xiàn)在哪里?超越了正常的成本下降速度的低價(jià)，明明白白的宣告著(zhù)新一輪價(jià)格戰的開(kāi)始，這，不正是4年前大家覺(jué)得恥辱和深?lèi)和唇^的故事么?

　　

但這么多年下來(lái)，中國的光伏行業(yè)的一些企業(yè)依然是樂(lè )此不彼，整個(gè)行業(yè)始終沒(méi)有走出“死循環(huán)”：

　　

第一幕，賺錢(qián)效應吸引大量投資進(jìn)入，行業(yè)過(guò)熱、盲目擴產(chǎn);第二幕，產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)下行，慘烈的價(jià)格戰開(kāi)打;第三幕，多敗俱傷，行業(yè)蕭條，光伏產(chǎn)業(yè)用幾年時(shí)間來(lái)慢慢恢復元氣。然后，第一幕再上演……

　　

這是整個(gè)光伏行業(yè)的悲哀，也是每一個(gè)光伏人的無(wú)奈。面對這新一幕即將上演的悲劇，每一個(gè)光伏人是時(shí)候該問(wèn)問(wèn)這些問(wèn)題了：咱能不能不要再繼續這個(gè)死循環(huán)?能不能不要再低價(jià)為王、劣幣驅逐良幣?能不能讓高質(zhì)量、高技術(shù)的產(chǎn)品得到應有的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的尊重?能不能搶飯吃的時(shí)候也多少在乎點(diǎn)吃相?

　　

3、中國產(chǎn)業(yè)政策批判，點(diǎn)名光伏

　　

——計劃經(jīng)濟在全球都失敗了，但是計劃經(jīng)濟的很多精神仍然保留了下來(lái)。在中國，推崇的就是產(chǎn)業(yè)政策。在我看來(lái)，產(chǎn)業(yè)政策也可以叫穿著(zhù)馬甲的計劃經(jīng)濟。

　　

——在過(guò)去幾十年里，產(chǎn)業(yè)政策成功的案例鳳毛麟角，失敗的案例卻比比皆是。

　　

——產(chǎn)業(yè)政策為什么會(huì )失敗?第一個(gè)原因，是人類(lèi)認知能力的限制，第二個(gè)原因是激勵機制的扭曲。

　　

——創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)根本都是不可預見(jiàn)的，我們現在說(shuō)的，某個(gè)時(shí)代某個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了多么重要的作用，全部是事后諸葛亮。

　　

——我們沒(méi)有辦法對產(chǎn)業(yè)對創(chuàng )新做任何規劃，只能用自由試驗的辦法，來(lái)探索創(chuàng )新之路。這就是需要企業(yè)家的原因。

　　

——如果我們要制定一個(gè)產(chǎn)業(yè)政策，就意味著(zhù)我們要把資源選在政府特定的優(yōu)先的目標，這實(shí)際上是一種豪賭，是盲人騎瞎馬。我們不能想象政府官員對未來(lái)技術(shù)的判斷力，比企業(yè)家更具敏銳性。

　　

——當政府官員認識到某種技術(shù)的重要的時(shí)候，這種技術(shù)好多已經(jīng)過(guò)時(shí)了。

　　

——多數專(zhuān)家認為是正確的東西，很可能是完全錯誤的。更何況，某些專(zhuān)家宣稱(chēng)某個(gè)東西重要，其實(shí)是為了多拿到科研經(jīng)費。

　　

——政府官員成功了沒(méi)有收益，失敗了也可能要承擔一定的風(fēng)險，所以官員考慮最多的是怎么回避責任，回避責任的一個(gè)辦法就是聽(tīng)取專(zhuān)家意見(jiàn)。第二個(gè)辦法就是執行中央的政策，失敗了大家都失敗，不是我一個(gè)人。光伏產(chǎn)業(yè)的政策就是這樣。

　　

——政府在扶持產(chǎn)業(yè)的時(shí)候，其實(shí)是不把這個(gè)產(chǎn)業(yè)做到完蛋不會(huì )罷手。做完蛋后，是不是一定罷手，也不一定。因為還有一些其他辦法。

　　

——一旦政府鼓勵任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)一定就會(huì )變的產(chǎn)能過(guò)剩。

　　

4、格局悄變釀“棄光”囧途

　　

走進(jìn)廣袤的河西走廊，一望無(wú)際的風(fēng)機、光伏板在大漠戈壁的映襯下熠熠生輝，鐵塔銀線(xiàn)沿著(zhù)祁連山脈向遠方延伸。根據《中國風(fēng)能資源評估報告(2009年)》，甘肅省有效風(fēng)能資源理論儲量為2.37億千瓦，可裝機容量約8200萬(wàn)千瓦;太陽(yáng)能總輻射量為4800—6400兆焦/平方米，據保守估計，僅河西地區技術(shù)可開(kāi)發(fā)量就高達1億千瓦以上，堪稱(chēng)“無(wú)限風(fēng)光”。

　　

然而，大量光伏設備和風(fēng)機處于閑置狀態(tài)——浩大的新能源工程未能給甘肅帶來(lái)豐厚的經(jīng)濟回報，卻深陷棄風(fēng)、棄光、限電的“囧途”。國網(wǎng)甘肅公司調度中心主任陳振寰介紹，“2015年，全省風(fēng)電利用小時(shí)數僅為1184小時(shí)、棄風(fēng)率達39%，光電利用小時(shí)數僅為1061小時(shí)、棄光率達31%，棄風(fēng)、棄光電量高達108億千瓦時(shí)，占新能源可發(fā)電量36.97%。”而甘肅更是全國棄風(fēng)、棄光問(wèn)題最嚴重的省份，棄風(fēng)、棄光嚴重制約著(zhù)新能源產(chǎn)業(yè)的健康運行和進(jìn)一步發(fā)展。

　　

據了解，棄風(fēng)棄光最重要的原因是新能源爆發(fā)式增長(cháng)與市場(chǎng)消納能力不足之間的矛盾。“電網(wǎng)能接納多少風(fēng)電和光電，直接受限于有多大的調峰能力。”陳振寰介紹，新能源出力不穩定、電網(wǎng)波動(dòng)大，調峰技術(shù)不足等限制著(zhù)新能源電力的輸出。甘肅省電力公司風(fēng)電中心主任汪寧渤介紹，風(fēng)能光能豐富的地區消納能力不強，而能源需求旺盛的華東、華中、華南等地卻受跨區特高壓輸送通道建設滯后影響，電網(wǎng)無(wú)法按規劃實(shí)現電能跨區輸送，造成可再生能源白白浪費。

　　

另一方面，據相關(guān)專(zhuān)家分析，近年來(lái)經(jīng)濟下行壓力加大，能源消耗減少，也使得使風(fēng)電、光電這對“新生兒”雪上加霜。統計數據顯示：2015年，甘肅售電量持續負增長(cháng);與此同時(shí)，近年來(lái)甘肅省新能源裝機卻猛增，電力電量出現了大量富余。

　　

不僅在甘肅，西北地區棄光已呈現嚴重化的傾向。

　　

國家能源局日前公布2016年一季度光伏發(fā)電運行情況。數據顯示，全國棄光限電約19億千瓦時(shí)，主要集中在西北地區，西北地區的甘肅、新疆和寧夏都進(jìn)入棄光嚴重的行列。新疆和甘肅是最早出現棄光的地區，2015年上半年，國家能源局首次公布光伏發(fā)電運行情況時(shí)就顯示，甘肅省棄光電量11.4億千瓦時(shí)，棄光率28%，新疆棄光電量5.41億千瓦時(shí)，棄光率19%，棄光開(kāi)始露出端倪。

　　

此后棄光現象開(kāi)始嚴重，西北地區同時(shí)又是風(fēng)電裝機規模大、增長(cháng)迅速的地區，造成新增的光伏發(fā)電步風(fēng)電老路，棄光現象開(kāi)始逐漸嚴重。早在2015年，就有業(yè)內人士預測說(shuō)，寧夏將會(huì )很快進(jìn)入棄光嚴重地區。不過(guò)截至2015年底，棄光嚴重地區依然還是新疆和甘肅，而且到去年年底，新疆和甘肅棄光形勢比2015年上半年有所加重，甘肅棄光率31%，新疆棄光率26%。

　　

雖然國家2016年以來(lái)出臺了促進(jìn)新能源就近消納的措施，但從一季度數據看，效果并不理想。西北地區棄光率提高，與當地正在推動(dòng)的電力交易新規定有關(guān)，甘肅、新疆、寧夏在沒(méi)有對新能源制定保障性發(fā)電時(shí)間的情況下，推動(dòng)新能源進(jìn)入直購電交易，影響了新能源企業(yè)的積極性。

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)