今年，對第三方支付行業(yè)來(lái)講，是風(fēng)云突變的一年。監管文件密集下發(fā)、牌照發(fā)放收緊，使得賣(mài)牌照成為小型支付機構最后的退路。與此同時(shí)，一些企業(yè)借收購牌照進(jìn)行布局，此外，銀聯(lián)、銀行、手機廠(chǎng)商等也開(kāi)始發(fā)力移動(dòng)支付。支付寶、微信支付的“雙寡頭”格局生變，第三方支付行業(yè)正在步入新的江湖。

　　銀聯(lián)的反擊：小支付機構做戰友伴隨著(zhù)移動(dòng)支付市場(chǎng)蛋糕的不斷增大，傳統金融機構再也無(wú)法坐視不理，從去年開(kāi)始，中國銀聯(lián)以及多家銀行紛紛入局，欲在第三方支付行業(yè)分一杯羹。

　　去年下半年開(kāi)始，“國家隊”銀聯(lián)攜銀行聯(lián)手蘋(píng)果支付、三星支付推“云閃付”，展開(kāi)反攻。對此，分析人士表示，由于支付寶、微信支付等第三方支付機構的“掃碼派”占絕對優(yōu)勢，銀聯(lián)即使聯(lián)合蘋(píng)果支付以及三星支付，要想撼動(dòng)支付寶、微信支付的移動(dòng)支付份額，可能也有較大難度。

　　事實(shí)上，“云閃付”并沒(méi)有幫助銀聯(lián)打開(kāi)局面。今年，銀聯(lián)又發(fā)起第二輪反擊。今年12月12日，銀聯(lián)發(fā)布“二維碼支付標準”，該標準特色在于采取“四方模式”，并且銀聯(lián)還打算聯(lián)手中小第三方支付機構挺進(jìn)二維碼支付市場(chǎng)。銀聯(lián)視其為“聯(lián)合成員機構推廣與應用二維碼支付的第一步”。

　　對于中國銀聯(lián)的布局，易觀(guān)分析師王蓬博認為，銀聯(lián)推出二維碼支付標準，為下一步銀聯(lián)及銀行設計和開(kāi)發(fā)二維碼產(chǎn)品提供了安全相關(guān)的標準依據，從而為實(shí)現跨機構之間銀行卡條碼支付互聯(lián)互通奠定了基礎。

　　中國人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院客座研究員董希淼表示，銀聯(lián)的二維碼支付標準不是行業(yè)標準、監管標準，是一種企業(yè)行為。第三方支付機構會(huì )不會(huì )買(mǎi)單，由市場(chǎng)決定，是企業(yè)行為、市場(chǎng)行為。在董希淼看來(lái)，中小第三方支付機構在支付寶、微信支付的強大攻勢下，生存不易，因此會(huì )采用中國銀聯(lián)的二維碼支付標準。

　　在蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言看來(lái)，從未來(lái)發(fā)展看，統一的標準對于中小支付機構是利好，而交易信息的互聯(lián)互通實(shí)現了交易信息在發(fā)卡行的沉淀，也更容易得到銀行的支持。所以，不難預測，銀聯(lián)的二維碼支付標準將在短期內迅速俘獲一批中小支付機構，在各方的推動(dòng)下，應該能夠快速打開(kāi)局面。

　　寡頭：支付寶與微信地位恐生變隨著(zhù)銀聯(lián)加入移動(dòng)支付的戰局，支付寶、微信支付的“雙寡頭”局面恐將生變。

　　薛洪言透露，目前第三方支付企業(yè)能夠盈利的是極少數，行業(yè)當務(wù)之急是進(jìn)一步平衡市場(chǎng)利益分配機制，同時(shí)加速推動(dòng)行業(yè)的并購整合，使得行業(yè)商業(yè)模式本身可盈利、可持續。

　　上述支付行業(yè)人士表示，許多持有第三方支付牌照的公司賣(mài)掉自己手中的牌照變現其實(shí)是非常明智的。伴隨著(zhù)監管力度的不斷增強，第三方支付牌照的業(yè)務(wù)范圍也將不斷收緊，今后主動(dòng)申請終止支付業(yè)務(wù)的第三方牌照擁有者也許會(huì )越來(lái)越多，未來(lái)的第三方支付市場(chǎng)，也注定將是巨頭的天下。

　　薛洪言也表示，銀行和銀聯(lián)加入掃碼付的布局后，可以快速彌補其在線(xiàn)下小額支付場(chǎng)景中的缺失，提升客戶(hù)黏性，同時(shí)也有助于鞏固其在大額支付場(chǎng)景中的優(yōu)勢?？梢灶A期，第三方支付在線(xiàn)下支付場(chǎng)景中步步緊逼的態(tài)勢有望放緩，甚至不排除銀行或銀聯(lián)依靠掃碼付在局部市場(chǎng)中暫時(shí)扳回一局的可能性。

　　對于一些有意轉型的第三方支付機構，薛洪言建議，從目前大資本頻頻并購第三方支付企業(yè)的趨勢來(lái)看，支付業(yè)務(wù)與理財、借貸等其他持牌金融機構聯(lián)姻或作為基礎性功能整體并入大的互聯(lián)網(wǎng)金融集團是比較可行的選擇之一，支付業(yè)務(wù)本身不盈利，但可通過(guò)理財、借貸等業(yè)務(wù)實(shí)現集團的整體盈利。當然，前提是建立有效的風(fēng)險隔離機制和客戶(hù)權益保障機制，清晰界定各方的權利義務(wù)關(guān)系。

　　小機構：高價(jià)賣(mài)牌為生高價(jià)賣(mài)牌照求變現成為今年第三方支付行業(yè)的普遍現象。而這種現象背后，折射出小型支付機構艱難的生存境地以及行業(yè)加速分化的態(tài)勢。

　　事實(shí)上，今年第三方支付企業(yè)頻頻被上市公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)收購，且收購價(jià)格也屢創(chuàng )新高。例如，唯品會(huì )4億元收購浙江貝付、美的集團出資3億元收購神州通、恒大集團5.7億元收購集付通、美團10億元全資收購錢(qián)袋寶。

　　日前，北京潤京主動(dòng)申請終止支付業(yè)務(wù)，已獲央行批復，這也成為首家主動(dòng)申請終止支付業(yè)務(wù)的企業(yè)，自從2015年初注銷(xiāo)第一家支付牌照以來(lái)，這已經(jīng)是央行注銷(xiāo)的第四家支付牌照。

　　對此，網(wǎng)貸之家首席分析師馬駿認為，隨著(zhù)監管的加強，未來(lái)小規模的無(wú)牌公司，或是有牌濫用的公司將逐漸被治理。同時(shí)，第三方支付領(lǐng)域的壟斷在加強，已經(jīng)成為寡頭的公司會(huì )越來(lái)越強，想創(chuàng )新的小公司能博弈的空間會(huì )被擠壓得越來(lái)越少，這也意味著(zhù)第三方支付行業(yè)會(huì )越來(lái)越規范，普通用戶(hù)的權益更加能得到保障。他表示，2016年移動(dòng)支付市場(chǎng)規模擴大，近場(chǎng)支付逐步完善并走熱。各支付機構將注重消費場(chǎng)景細分領(lǐng)域的挖掘，同時(shí)隨著(zhù)合規性要求的提高，監管層對違規第三方機構查處力度加強，第三方支付平臺逐步回歸支付本身。

　　被處罰成“主打”今年4月，監管層連續發(fā)了5個(gè)文件來(lái)整治支付行業(yè)亂象。為了防控風(fēng)險，中國支付清算協(xié)會(huì )連續下發(fā)了兩個(gè)文件，除此之外，央行在4月也給第三方支付機構下發(fā)了兩個(gè)文件，包括《非銀行支付機構分類(lèi)評級管理辦法》和《支付結算違法違規行為舉報獎勵辦法》，其中分類(lèi)評級辦法將對第三方支付機構進(jìn)行分類(lèi)評級。

　　更為重要的是，在此次全國掀起的非法集資整治活動(dòng)中，第三方支付機構也在整治范圍內。4月14日，14部委聯(lián)合印發(fā)《非銀行支付機構風(fēng)險專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案》。

　　7月以來(lái)，第三方支付行業(yè)大事頻發(fā)。包括央行《非銀行支付機構網(wǎng)絡(luò )支付業(yè)務(wù)管理辦法》自7月1日正式執行;7月末，央行原則上通過(guò)成立網(wǎng)聯(lián)平臺整體方案的框架，計劃今年底建成。建成后，所有第三方支付都將通過(guò)網(wǎng)聯(lián)平臺進(jìn)行;8月初，央行主管的中國支付清算協(xié)會(huì )完成二維碼支付業(yè)務(wù)規范的制定，正向會(huì )員機構征求意見(jiàn);8月12日，首批27家支付機構均得到續展，但部分機構的部分業(yè)務(wù)有所調整。

　　今年以來(lái)，監管層不僅頻繁下發(fā)監管文件，還對部分支付機構采取了巨額罰單的“酷刑”。自今年1-10月以來(lái)，被央行開(kāi)過(guò)罰單的第三方支付機構已有25家。

　　一位支付行業(yè)資深分析人士指出，監管層連續發(fā)文整治，有利于行業(yè)的規范和發(fā)展，并不是為了打壓這個(gè)行業(yè)，對于一些比較規范的機構，并不會(huì )認為是難關(guān)。雖然第一批支付牌照很快就將到期，但是對于一些排名靠前的機構，他們爭取牌照很容易，很多業(yè)務(wù)都是跟著(zhù)監管層的步伐走，不規范的小平臺確實(shí)需要好好注意。

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)