航空裝備制造業(yè)研發(fā)投入大， 制造工藝精密，被譽(yù)為“工業(yè)之花”，其企業(yè)競爭力的強弱是一個(gè)國家科技、工業(yè)和國防實(shí)力的綜合體現。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，以中航工業(yè)、中國商飛、中國航發(fā)為代表的國內大型航空制造企業(yè)快速成長(cháng)， 已經(jīng)形成規模，具備影響力。因此，應進(jìn)一步在產(chǎn)品結構、業(yè)務(wù)協(xié)同、創(chuàng )新體系等方面找到與世界一流企業(yè)的差距，借鑒一流企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，總結教訓，抓住我國航空市場(chǎng)需求持續擴張的機會(huì )，形成商用能力，并不斷縮小發(fā)展差距。

我國航空裝備制造企業(yè)與世界一流企業(yè)對比分析

航空裝備制造業(yè)是研制、生產(chǎn)和修理在距地面30公里以下大氣層內活動(dòng)航空器的產(chǎn)業(yè)，包括飛機設計總裝制造、航空發(fā)動(dòng)機、機載設備及配套零部件制造等環(huán)節。下面就我國航空制造企業(yè)概況，再以世界500強企業(yè)為標桿展開(kāi)對比分析。

(一)通過(guò)改革我國已組建起主體清晰、主業(yè)明確的大型航空裝備制造骨干企業(yè)

我國航空制造企業(yè)長(cháng)期以軍品為重點(diǎn)，對民機領(lǐng)域投入有限。為滿(mǎn)足快速增長(cháng)的民航市場(chǎng)需求， 2008年5月國家批準成立中國商飛，作為“大型飛機專(zhuān)項”的實(shí)施主體，也是統籌干線(xiàn)飛機和支線(xiàn)飛機產(chǎn)業(yè)化的主要載體，旗下包含ARJ21和C919兩個(gè)成型平臺和C929這一在研平臺。2008年11月，組建成立中國航空工業(yè)集團有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中航工業(yè)，以原航空工業(yè)第一、第二集團為基礎)，聚焦于軍用和通用航空整機平臺業(yè)務(wù)，兼有金融、工程建設、汽車(chē)等板塊，旗下運-12系列民用機首次出口發(fā)達國家。2016年8月，新組建中國航空發(fā)動(dòng)機集團，作為實(shí)施“航空發(fā)動(dòng)機和燃氣輪機重大專(zhuān)項”的主體，主要從事航空發(fā)動(dòng)機、輔助動(dòng)力、燃氣輪機、飛機和直升機傳動(dòng)系統以及其他衍生產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、維修和服務(wù)，旗下“昆侖”發(fā)動(dòng)機是國內最先進(jìn)的渦噴發(fā)動(dòng)機等。至此，以中航工業(yè)、中國商飛兩家整機平臺企業(yè)和中國航發(fā)一家發(fā)動(dòng)機企業(yè)為主體的國內航空裝備制造格局已然成型。

(二)從規模指標看，中航工業(yè)已躋身世界大型總裝制造企業(yè)行列，但航空發(fā)動(dòng)機領(lǐng)域差距甚大

從入圍世界500強的航空制造企業(yè)來(lái)看，一類(lèi)是以飛機總裝制造為主的平臺企業(yè)，包括美國波音、歐洲空客等，它們壟斷了全球干線(xiàn)客機市場(chǎng)，中航工業(yè)和中國商飛屬于這一行列;另一類(lèi)是以航空發(fā)動(dòng)機為主的專(zhuān)業(yè)制造企業(yè)，包括美國通用電氣、美國聯(lián)合技術(shù)、英國羅羅公司，三家主導了航空發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)，中國航發(fā)屬于這一行列。如表1所示。

從收入規?？?，中航工業(yè)接近世界大型航空制造企業(yè)。2015-2018 年，全球航空制造市場(chǎng)總體平穩，其中，中航工業(yè)2018年收入655億美元，大約相當于歐洲空客的80%、美國波音的65%。在航空發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)，中國航發(fā)是新設企業(yè)，以其主體資產(chǎn)A股上市企業(yè)“航發(fā)動(dòng)力”來(lái)看，2018年收入33億美元，相當于英國羅羅公司的六分之一，與美國通用電氣、聯(lián)合技術(shù)相比還不具備可比性。

從資產(chǎn)規?？?，中航工業(yè)已躋身世界大型航空制造企業(yè)之列。圖2顯示，在飛機總裝領(lǐng)域，中航工業(yè)的資產(chǎn)規模達到1380億美元，略低于歐洲空客公司，是波音公司的1.2倍。但在航空發(fā)動(dòng)機領(lǐng)域，因我國起步較晚， 企業(yè)資產(chǎn)規模也相對較小。

(三)從效益指標看，我國企業(yè)與世界一流航空制造企業(yè)差距較大，彰顯生產(chǎn)效率不高

航空裝備制造業(yè)廣泛采用先進(jìn)科技、工藝和材料，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率(公司收入/員工數量)較高。圖3顯示，2015年-2018年，波音人均勞動(dòng)生產(chǎn)率從60萬(wàn)美元增長(cháng)到66萬(wàn)美元，歐洲空客則從52.3萬(wàn)美元增長(cháng)到56.2萬(wàn)美元，同期中航工業(yè)11.1萬(wàn)美元增長(cháng)到14.7萬(wàn)美元，僅為波音五分之一。在航空發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)上，通用電氣、羅羅公司的勞動(dòng)生產(chǎn)率都在40萬(wàn)美元左右，我國“航發(fā)動(dòng)力”為9萬(wàn)美元，不足前者的四分之一。

航空裝備制造業(yè)競爭激烈，總資產(chǎn)收益率指標反映了企業(yè)的產(chǎn)品競爭力和盈利能力。圖4顯示，2015 年-2018年，波音總資產(chǎn)收益率從5.5%提升到8.9%，歐洲空客在2%左右波動(dòng)，同期中航工業(yè)資產(chǎn)收益率始終處于1%以下。在航空發(fā)動(dòng)機方面，通用電氣因自身整體經(jīng)營(yíng)不善導致收益率波動(dòng)較大，聯(lián)合技術(shù)的總資產(chǎn)收益率都在5%-6%左右，我國“航發(fā)動(dòng)力”則在2%上下。

(四)從創(chuàng )新指標看，我國企業(yè)研發(fā)投入強度低、業(yè)務(wù)轉型慢， 追趕世界一流企業(yè)任務(wù)艱巨

創(chuàng )新是航空裝備制造業(yè)的動(dòng)力源泉，包括機型研發(fā)、工藝攻關(guān)、復合材料開(kāi)發(fā)都需要長(cháng)期投入。圖5顯示，無(wú)論是飛機總裝制造企業(yè)還是航空發(fā)動(dòng)機企業(yè)，國外企業(yè)研發(fā)支出占收入比重都維持在4%上下。由于無(wú)法獲得中航工業(yè)集團整體研發(fā)支出信息，以其上市公司“中航飛機”來(lái)看，2015年到2017年研發(fā)強度從0.57%提升到2.62%，但2018 年又有所回落，為1.92%;同期，中國航發(fā)旗下的“航發(fā)動(dòng)力”由1.27% 提升的1.87%。

航空裝備制造業(yè)除生產(chǎn)環(huán)節外，還有研發(fā)設計、售后服務(wù)以及物流配送、設備租賃、金融支持等環(huán)節。近年來(lái)，波音、空客的服務(wù)性收入占比都在提升，到2018年各達到16%和13%;以中航工業(yè)旗下的“中航飛機”為例，2018年除制造業(yè)收入外其他收入僅占1.74%。在航空發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)，通用電氣、羅羅公司除銷(xiāo)售發(fā)動(dòng)機產(chǎn)品外，還提供在線(xiàn)監控、故障預測、遠程運維等服務(wù)，服務(wù)類(lèi)收入已經(jīng)逐漸接近收入一半;相比之下，我國的航發(fā)動(dòng)力除制造業(yè)收入外的各類(lèi)收入僅占4.23%，表明我國企業(yè)業(yè)務(wù)體系較為單一。

總的看，我國已組建起中航工業(yè)、中國商飛、中國航發(fā)等骨干企業(yè); 在收入和資產(chǎn)規模指標上，中航工業(yè)率先躋身全球行列;但在民用客機、航空發(fā)動(dòng)機領(lǐng)域還剛起步。從效益指標、研發(fā)指標和業(yè)務(wù)結構指標看，我國與一流企業(yè)仍存在較大差距。

建設世界一流航空裝備制造企業(yè)的建議

我國的航空工業(yè)企業(yè)在整機制造平臺和航空發(fā)動(dòng)機專(zhuān)業(yè)制造兩個(gè)方向都具備完備的產(chǎn)業(yè)布局。但目前在規模上，我國的干線(xiàn)飛機產(chǎn)品和航空發(fā)動(dòng)機產(chǎn)品尚未形成核心競爭力， 與世界一流企業(yè)還沒(méi)有可比性;在產(chǎn)業(yè)結構上，我國企業(yè)對航空工業(yè)未來(lái)發(fā)展至關(guān)重要的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展不足，與國際一流企業(yè)的差距在拉大;在創(chuàng )新體系建設上，我國企業(yè)的研發(fā)投入總體不足，而且盡管對頭部創(chuàng )新已經(jīng)有足夠重視，但是國際合作研發(fā)水平還有待提升。

航空裝備制造業(yè)是個(gè)愈久彌新的百年產(chǎn)業(yè)，發(fā)展過(guò)程中歷經(jīng)了技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)濟波動(dòng)等眾多事件， 時(shí)至今日在整機制造平臺企業(yè)和航空發(fā)動(dòng)機制造企業(yè)留下了少數世界一流企業(yè)。這些企業(yè)在產(chǎn)業(yè)布局、服務(wù)業(yè)拓展以及創(chuàng )新體系建設等方面都有其獨特經(jīng)驗。認清與世界一流企業(yè)的差距，下一步要借鑒經(jīng)驗，依托國內市場(chǎng)需求空間，抓住航空制造業(yè)已較為成熟、技術(shù)漸進(jìn)創(chuàng )新的契機，用好軍民技術(shù)雙向溢出效應，盡快實(shí)現商用突破，同步加快服務(wù)化轉型和加大創(chuàng )新投入，不斷縮小發(fā)展差距。建議如下：

一是在發(fā)展戰略上，要提升綜合性整機平臺的整合帶動(dòng)能力。現階段，國家在大飛機、航空發(fā)動(dòng)機發(fā)展上，依托重大專(zhuān)項展開(kāi)集中攻關(guān)，這有助于明確任務(wù)、分兵突進(jìn)，實(shí)現兩條戰線(xiàn)的同時(shí)突破。從市場(chǎng)看，過(guò)去全球只能容納波音和空客兩家企業(yè);考慮到未來(lái)我國民航需求的穩步增長(cháng)，如波音《民航市場(chǎng)展望(2017-2037)》預測中國民用飛機到2037年將達到8630 架，比2017年新增5080架，還有可能再容納一家整機平臺企業(yè)。但要應對競爭環(huán)境的不確定性，就需要關(guān)注不同領(lǐng)域整機產(chǎn)品需求在時(shí)間上的互補性。長(cháng)遠來(lái)看，還要用好技術(shù)外溢效應，提升整機平臺企業(yè)的整合協(xié)調力度。

二是在業(yè)務(wù)布局上，把生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)提到更高地位。現階段， 國內企業(yè)的重點(diǎn)是實(shí)現民用大飛機和航空發(fā)動(dòng)機在商用方面“零”的突破，這一主旨要牢牢堅持。同時(shí)，還要超前謀劃，尤其是在國家部署工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰略的背景下，考慮將飛機售后、航空發(fā)動(dòng)機售后、飛機租賃等服務(wù)業(yè)提升到集團戰略高度。從組織結構上一方面可以借鑒波音重組自身業(yè)務(wù)，在集團公司下設全球服務(wù)板塊公司，總攬整個(gè)集團的服務(wù)產(chǎn)業(yè);另一方面借鑒GE 設立分管服務(wù)業(yè)務(wù)的高管，從人事上提升服務(wù)業(yè)務(wù)在企業(yè)內部的重要性。從路徑上，可從服務(wù)自身到服務(wù)競品，從專(zhuān)業(yè)服務(wù)到一般服務(wù)， 不斷拓展服務(wù)邊界;支持體系上， 聚焦產(chǎn)品全生命周期，加強前端傳感器數據采集，后端借助專(zhuān)業(yè)知識和大數據分析來(lái)支撐輔助決策，依托設備、技術(shù)手段升級實(shí)現服務(wù)、管理水平升級，挖掘大數據背后蘊含的洞見(jiàn)和商業(yè)價(jià)值。

三是在創(chuàng )新體系上，要逐步形成以我國為主的一體化、多層次創(chuàng )新體系。創(chuàng )新是走向世界一流的必修課，一方面應該認識到我國企業(yè)的研發(fā)投入還有較大差距，未來(lái)應該爭取達到3%至5%收入比例， 助力科技突破。另一方面，要改變目前創(chuàng )新由其他國外企業(yè)主導、創(chuàng )新要素資源被“別人”整合的局面。在航空發(fā)動(dòng)機領(lǐng)域，研發(fā)主導權的競爭尤為激烈，三大航空發(fā)動(dòng)機巨頭企業(yè)持續動(dòng)態(tài)的博弈， 形成了50%合資研發(fā)的常態(tài)化， 如GE就以50%持股的形式與法國SNAKMA成立CFMI公司，又與美國聯(lián)合技術(shù)公司合資成立了發(fā)動(dòng)機聯(lián)盟公司。合作研發(fā)不僅包括與世界頂尖航空工業(yè)企業(yè)的強強聯(lián)合， 也包括與市場(chǎng)所在地企業(yè)加強合作。波音公司通過(guò)其重要供應商美國阿勒格尼技術(shù)公司(ATI)，與日本東麗就飛機用碳纖維、與俄羅斯VSMPO-Avisma就鈦合金保持長(cháng)期合作。在未來(lái)，隨著(zhù)我國企業(yè)競爭力和議價(jià)能力增強，應更加用好合作研發(fā)。比如在航空發(fā)動(dòng)機、大型運輸機等領(lǐng)域與烏克蘭、俄羅斯等國開(kāi)展合作，選擇合適的項目設立本地研發(fā)機構等。還要結合本國優(yōu)勢領(lǐng)域智力資源，提升航空制造主業(yè)競爭力，例如在人工智能、3D打印、機器人制造等領(lǐng)域我國已積累起優(yōu)勢，加快這些領(lǐng)域與航空制造業(yè)相結合，也是現階段提升我國航空制造實(shí)力的可行舉措。而在借鑒先進(jìn)經(jīng)驗的同時(shí)，我國企業(yè)也要平衡好開(kāi)放式創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)鏈控制力的矛盾，以及技術(shù)革新的時(shí)效性和產(chǎn)業(yè)戰略的穩健性之間的矛盾。

來(lái)源:中國發(fā)展觀(guān)察

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)