*ST江泉7月25日晚間披露重組預案，公司擬以置出資產(chǎn)的作價(jià)金額與瑞福鋰業(yè)100%股權的等值部分進(jìn)行置換。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司股票繼續停牌。

　 公告顯示，*ST江泉擬置出的資產(chǎn)為鐵路業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)及負債、以熱電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負債為主體的資產(chǎn)包，初步作價(jià)為4億元，擬置入資產(chǎn)的初步作價(jià)為22億元，兩者之間的差額為18億元。

　 根據初步作價(jià)方案，江泉實(shí)業(yè)支付以上差額需要發(fā)行股份的數量為1.38億股，發(fā)行價(jià)格為9.12元/股。同時(shí)，支付現金5.41億元。

　 另外，本次交易中，*ST江泉擬向不超過(guò)10名特定投資者以鎖價(jià)發(fā)行的方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，擬募集資金總額不超過(guò)8.2億元，具體發(fā)行對象為查大兵、潘增剛、何榮鑫、南通順恒等。發(fā)行價(jià)格為10.02元/股，擬配套募集資金的發(fā)行股份數量為不超過(guò)8200萬(wàn)股。

　 *ST江泉所募集的資金，將用于支付上述交易現金對價(jià)、瑞福鋰業(yè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸鋰擴建項目以及中介及交易費用。擬投入的募集資金分別為5.41億元、2.5億元和3000萬(wàn)元。

　 資料顯示，瑞福鋰業(yè)主要從事電池級碳酸鋰和工業(yè)級碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其在報告期內的產(chǎn)品主要分為電池級和工業(yè)級碳酸鋰。目前，其產(chǎn)品最終廣泛應用于新能源汽車(chē)(愛(ài)基,凈值,資訊)的鋰電池生產(chǎn)和其他工業(yè)領(lǐng)域。

　 據悉，2015年瑞福鋰業(yè)除了通過(guò)自購原材料的方式生產(chǎn)了2315.84噸碳酸鋰之外，還通過(guò)來(lái)料加工的方式生產(chǎn)了1555.86噸碳酸鋰。加上來(lái)料加工的產(chǎn)量，2015年瑞福鋰業(yè)總計生產(chǎn)了3871.70噸碳酸鋰。

　 近些年來(lái)，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的形勢下，國家出臺了鼓勵新能源汽車(chē)發(fā)展的配套產(chǎn)業(yè)政策，刺激了國內市場(chǎng)的需求，并帶動(dòng)了一批汽車(chē)廠(chǎng)商的飛速發(fā)展。作為新能源汽車(chē)的核心部件，鋰電池及上游原材料供應商的市場(chǎng)容量亦隨著(zhù)下游需求的不斷擴張而得以增長(cháng)。

　 *ST江泉表示，得益于行業(yè)發(fā)展的良好形勢，瑞福鋰業(yè)不斷提升自身的技術(shù)水平，并調整自身的定位和產(chǎn)品結構以適應市場(chǎng)的需求，隨著(zhù)產(chǎn)品工藝的不斷完善和產(chǎn)能的不斷釋放，瑞福鋰業(yè)擁有廣闊的未來(lái)發(fā)展空間。

　 值得注意的是，交易對方同時(shí)作出了業(yè)績(jì)承諾：瑞福鋰業(yè)2016年、2017年、2018年各會(huì )計年度實(shí)現的經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于2.0億元、4.0億元和4.8億元，即2016年、2017年、2018年三年累計承諾凈利潤為10.8億元。

　 *ST江泉表示，本次交易完成后，隨著(zhù)擬置出資產(chǎn)的剝離和擬置入資產(chǎn)注入公司，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為電池級碳酸鋰和工業(yè)級碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，有效拓寬了盈利來(lái)源，可持續發(fā)展能力得到有效提高。

　 *ST江泉同時(shí)披露2016年半年度報告，報告期內公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.28億元，實(shí)現凈利潤4071.22萬(wàn)元，實(shí)現扭虧為盈。扭虧的主要原因為出售江興建陶廠(chǎng)實(shí)現收益2507.52萬(wàn)元，此外公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)山東華宇鋁電有限公司上半年扭虧為盈，*ST江泉實(shí)現投資收益1641.62萬(wàn)元。

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)