申華控股8月8日晚發(fā)布《發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》稱(chēng)，公司擬以發(fā)行股份及支付現金方式購買(mǎi)東昌投資和東昌廣告合計持有的東昌汽投約77.90%的股權。標的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為155,800萬(wàn)元，其中以發(fā)行股份支付的對價(jià)為134,300萬(wàn)元，擬以現金支付的對價(jià)為21,500萬(wàn)元。本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的價(jià)格為3.62元/股，發(fā)行股份的數量暫定為370,994,475股。

　 東昌汽投目前的股權結構是：東昌投資持股54.16%、東昌廣告持股23.74%、申華控股持股22.10%。本次交易完成后，東昌汽投將成為公司全資子公司。

　 同時(shí)，公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股份方式募集配套資金，本次配套融資的認購方為華晨集團，擬募集資金總額為24,500萬(wàn)元。本次配套資金扣除發(fā)行費用后，優(yōu)先用于支付本次交易的現金對價(jià)21,500萬(wàn)元，剩余部分將用于支付本次交易的相關(guān)稅費。本次配套融資發(fā)行股份的價(jià)格同樣為3.62元/股，擬發(fā)行數量67,679,558股，華晨集團以現金認購全部股份。

　 華晨集團為公司控股股東、實(shí)際控制人。本次交易構成關(guān)聯(lián)交易，構成重大資產(chǎn)重組但不構成重組上市。

　 公告稱(chēng)，本次交易完成后，將使上市公司汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)規模大幅度擴張，旗下4S店數量、經(jīng)銷(xiāo)品牌數量、汽車(chē)銷(xiāo)售及消費客戶(hù)數量大幅度增加，在汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè)的地位和市場(chǎng)份額大幅度提升，并且推動(dòng)上市公司汽車(chē)消費業(yè)務(wù)板塊做大做強。東昌汽投未來(lái)發(fā)展前景良好，根據本次交易對方的承諾，東昌汽投未來(lái)幾年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)將會(huì )持續增長(cháng)。不僅可以迅速改善上市公司業(yè)績(jì)，而且可與公司原有業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應，實(shí)質(zhì)性地增強公司持續盈利能力。

　 業(yè)內人士分析，近年來(lái)，受?chē)鴥冉?jīng)濟結構調整和經(jīng)濟增速放緩等因素的影響，申華控股各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)都遇到了不同程度的困難，效益下滑。因此，上市公司確定打造汽車(chē)消費產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現傳統經(jīng)營(yíng)模式突破和傳統業(yè)務(wù)升級的發(fā)展思路，并立足現有的汽車(chē)消費產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，優(yōu)化整合旗下汽車(chē)業(yè)務(wù)平臺，欲成為國內領(lǐng)先的汽車(chē)消費綜合服務(wù)提供商。由此擬收購東昌汽投汽77.90%的股權。由于汽車(chē)銷(xiāo)售是上市公司傳統主業(yè)，在汽車(chē)消費產(chǎn)業(yè)鏈中處于基礎與核心地位，而東昌汽投也是國內知名的乘用車(chē)經(jīng)銷(xiāo)與服務(wù)商。通過(guò)收購可以形成協(xié)同效應，增強上市公司的競爭力。

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