中鋼天源9月2日晚間公告稱(chēng)，公司于2016年8月25日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第十八次(臨時(shí))會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的方案的議案》及其他相關(guān)的議案，公司股票自2016年9月5日(星期一)開(kāi)市起復牌。

　　根據重組方案，公司擬以12.34元/股價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行3586.76萬(wàn)股，作價(jià)4.43億元，向中鋼制品工程發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的中鋼制品院 100%股權、向中鋼熱能院發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的中唯公司 100%股權、向冶金礦業(yè)發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的湖南特材 100%股權。

　　同時(shí)，為增強重組完成后上市公司持續經(jīng)營(yíng)能力，中鋼天源計劃向控股股東中鋼股份及其他不超過(guò)九名特定投資者以 13.27 元/股價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò) 3.90億元。本次配套募集資金未超過(guò)擬購買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%，在扣除本次交易相關(guān)發(fā)行費用后，配套募集資金將用于中鋼制品院、中唯公司和湖南特材的生產(chǎn)和技術(shù)研發(fā)項目。

　　方案顯示，根據評估結果，中鋼制品院的交易價(jià)格為 29，744.52 萬(wàn)元、中唯公司的交易價(jià)格為 6，003.27 萬(wàn)元、湖南特材的交易價(jià)格為8512.78萬(wàn)元，合計44，260.57萬(wàn)元。上市公司擬向中鋼制品工程發(fā)行24，104，149股購買(mǎi)其持有的中鋼制品院 100%股權、向中鋼熱能院發(fā)行 4，864，886 股購買(mǎi)其持有的中唯公司 100%股權、向冶金礦業(yè)發(fā)行 6，898，525 股購買(mǎi)其持有的湖南特材100%股權，合計發(fā)行 35，867，560 股。上述發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)完成后，公司將持有中鋼制品院 100%股權、中唯公司 100%股權和湖南特材 100%股權。

　　中鋼天源表示，為加快推進(jìn)中鋼集團內部業(yè)務(wù)結構調整、著(zhù)力優(yōu)化資本結構，中鋼集團擬整合旗下新材料業(yè)務(wù)板塊，將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入中鋼天源。本次擬注入中鋼天源的新材料業(yè)務(wù)包括質(zhì)檢及信息服務(wù)業(yè)務(wù)、特種鋼絲業(yè)務(wù)、芴酮業(yè)務(wù)、冶金自動(dòng)化業(yè)務(wù)和磁性材料業(yè)務(wù)。

　　本次重組擬注入的業(yè)務(wù)中，質(zhì)檢及信息服務(wù)業(yè)務(wù)及冶金自動(dòng)化業(yè)務(wù)在技術(shù)方面均處于國內領(lǐng)先地位;特種鋼絲業(yè)務(wù)及芴酮業(yè)務(wù)均屬細分市場(chǎng)龍頭，具有廣闊的市場(chǎng)空間;軟磁材料業(yè)務(wù)在與上市公司現有業(yè)務(wù)整合后將躍居國內行業(yè)第一，其市場(chǎng)推廣、渠道覆蓋及定價(jià)能力將較重組前顯著(zhù)提升。因此，對中鋼天源進(jìn)行資產(chǎn)重組，為實(shí)現新材料業(yè)務(wù)進(jìn)一步優(yōu)化升級創(chuàng )造有利條件，以合理的價(jià)格籌集到其發(fā)展所需資金，打造其優(yōu)勢核心競爭力，既是中鋼集團當前扭虧增盈面臨的一項緊迫任務(wù)，也是改革脫困的一項重要舉措。

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