山東地礦9月11日晚間發(fā)布重組預案，公司擬以9.52元/股發(fā)行2.15億股，作價(jià)20.48億元收購萊州鴻昇持有的萊州金盛100%股權，并擬以9.52元/股向陽(yáng)光投資、地礦資本、翰耀投資、明石創(chuàng )投、曾鴻斌、徐燎燃等6名對象非公開(kāi)發(fā)行股份配套募資9.3億元，將用于“山東萊州朱郭李家金礦項目”基礎設施建設及支付中介機構費用。公司股票將繼續停牌。

　　由于上市公司和萊州鴻昇實(shí)際控制人均為山東省地礦局。此次交易實(shí)施后(考慮配套募集資金)，山東省地礦局控制上市公司的股份比例將由交易前的19.87%上升至41.75%，且提名公司董事會(huì )過(guò)半數董事人選，仍為公司實(shí)際控制人，因此此次交易不構成借殼上市。

　　萊州金盛主要從事金礦的勘探及開(kāi)采加工，擁有經(jīng)國土資源部評審備案的金礦礦石采礦權，探明金礦礦石儲量為3335.89萬(wàn)噸，金金屬量12.19萬(wàn)公斤。截至目前，萊州金盛尚未正式開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，其主要資產(chǎn)為所持有的中華人民共和國國土資源部2015年12月2日核發(fā)的山東省萊州市朱郭李家金礦《采礦許可證》，證載開(kāi)采礦種：金礦、銀、硫，開(kāi)采方式：地下開(kāi)采，生產(chǎn)規模：165萬(wàn)噸/每年，礦區面積：1.922平方公里，有效期自2015年12月2日至2035年12月2日。

　　公告稱(chēng)，朱郭李家金礦基建完成、項目達產(chǎn)后，萊州金盛主要從事金礦石開(kāi)采、加工和金精粉銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為金精粉。據介紹，萊州金盛朱郭李家金礦采選項目的生產(chǎn)規模為5000噸/天，達產(chǎn)后預計年平均產(chǎn)金量為4.90噸，建成后屬于國內最大的黃金礦山之一。

　　山東地礦表示，此次交易將萊州金盛注入公司，是為了完成公司實(shí)際控制人2012年重組上市時(shí)的承諾。此次交易將大幅增加公司的金金屬資源儲量，解決了公司礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結構單一的現狀，是公司發(fā)展轉型的重要舉措。

　　此外，根據上市公司與業(yè)績(jì)承諾人簽訂的《盈利預測補償協(xié)議》約定，業(yè)績(jì)承諾人承諾，此次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后，萊州金盛在2017年至2023年連續7個(gè)會(huì )計年度承諾實(shí)現的累計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤不低于93463.27萬(wàn)元。

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)