10月20日晚間，停牌近三個(gè)月后，青島金王發(fā)布重大資產(chǎn)重組草案，公司擬斥資6.8億元向杭州悠飛、馬可孛羅和杭州悠聚收購子公司杭州悠可剩余63%股權。交易完成后，杭州悠可將成為青島金王全資子公司。

　　杭州悠可系專(zhuān)注于化妝品垂直領(lǐng)域的電子商務(wù)企業(yè)，目前公司已建立起以代運營(yíng)天貓官方旗艦店、品牌官網(wǎng)為主，向主流電商平臺等線(xiàn)上經(jīng)銷(xiāo)商分銷(xiāo)為輔的經(jīng)營(yíng)模式，服務(wù)內容涵蓋旗艦店及官網(wǎng)建設、整合營(yíng)銷(xiāo)、店鋪運營(yíng)等，服務(wù)的化妝品品牌包括嬌韻詩(shī)、薇姿、理膚泉、雅詩(shī)蘭黛等20多個(gè)品牌。青島金王已于2013年12月完成對杭州悠可37%股權收購，并成為后者大股東。

　　此次收購草案顯示，截至評估基準日2016年5月31日，杭州悠可凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1.92億元，杭州悠可100%股權的評估值為10.8億元，評估增值率為461.44%。根據《購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的約定，在上述評估值的基礎上，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，杭州悠可63%股權的交易價(jià)格為6.8億元。

　　青島金王擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金相結合的方式購買(mǎi)杭州悠可63%股權，其中3.28億元的對價(jià)以現金方式支付，其余對價(jià)以23元/股的價(jià)格發(fā)行股份支付，上市公司購買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行的股份數量為15，303，158股。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)十名符合條件的特定對象以不低于23.25元/股非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金3.44億元，對應發(fā)行股份的數量不超過(guò)14，803，189股。

　　公告顯示，2015年度，杭州悠可實(shí)現營(yíng)業(yè)收入7.36億元、凈利潤3，719.81萬(wàn)元。此次交易對手方承諾標的公司杭州悠可承諾2016年度、2017年度、2018年度經(jīng)審計的凈利潤分別不低于6，700萬(wàn)元、10，000萬(wàn)元、12，300萬(wàn)元。

　　對于此次交易目的，青島金王表示，2013年以來(lái)，公司通過(guò)設立化妝品業(yè)務(wù)管理中心，參股廣州棟方、杭州悠可，收購上海月灃、廣州韓亞，目前已初步形成了涵蓋品牌、研發(fā)、生產(chǎn)和線(xiàn)上線(xiàn)下渠道的完整化妝品產(chǎn)業(yè)鏈。

　　本次交易完成后，杭州悠可將成為上市公司全資子公司，在鞏固線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢的同時(shí)，可與上市公司母公司、各化妝品控、參股子公司在品牌宣傳、銷(xiāo)售渠道共享、研發(fā)、生產(chǎn)支持等多環(huán)節進(jìn)一步實(shí)現協(xié)同效應與規模效應，從而帶動(dòng)公司在化妝品行業(yè)整體競爭力的提升。

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)