伊利股份晚間發(fā)布公告稱(chēng)，擬以15.33元/股的價(jià)格，向內蒙交投等5名特定投資者，非公開(kāi)發(fā)行股票5.87億股，募集資金90.00億元，用于收購中國圣牧37.00%股權、投資于新西蘭乳品生產(chǎn)線(xiàn)建設項目、國內高附加值乳品提質(zhì)增效項目、運營(yíng)中心投資/研發(fā)中心及云商平臺項目。

　　伊利股份稱(chēng)，擬通過(guò)境外全資子公司香港金港商貿控股有限公司收購中國圣牧股東Greenbelt Global Limited等機構股東和王福柱等自然人股東持有的共計2,351,128,000股中國圣牧股權，占中國圣牧全部已發(fā)行股份的37.00%。金港控股已與上述股東簽署了《股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》，根據協(xié)議，金港控股以每股2.25HK$的價(jià)格，總計5,290,038,000HK$的價(jià)款，收購中國圣牧的上述股權。收購完成后，金港控股將持有中國圣牧37.00%的股權，成為其第一大股東。

　　伊利股份表示，通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金，使用募集資金投資項目和跨境并購，公司有機奶、中高端酸奶、奶粉、液態(tài)奶等產(chǎn)品得到全面加強，與現有業(yè)務(wù)產(chǎn)生較好協(xié)同效應，有助于公司擴大市場(chǎng)份額。本次收購完成后，公司也將控股中國圣牧，從而擁有香港上市平臺，全面提升公司的資本市場(chǎng)地位和市場(chǎng)影響力。

　　公開(kāi)資料顯示，中國圣牧有“全球有機奶第一股”之稱(chēng)，其前身是創(chuàng )立于2009年10月的圣牧高科，由原蒙牛乳業(yè)CFO姚同山創(chuàng )辦，公司業(yè)務(wù)主要以自有品牌有機常溫奶和原奶銷(xiāo)售為主。中國圣牧今年上半年公司收入16億元，同比增幅接近17%。

　　乳業(yè)分析師宋亮表示，與圣牧形成戰略合作，伊利從而布局高端有機乳品產(chǎn)業(yè)，在現有有機金典奶基礎上，未來(lái)發(fā)展有機酸奶、有機奶粉以及有機奶酪等制品。未來(lái)蒙牛、伊利及其他企業(yè)將在有機奶領(lǐng)域展開(kāi)資源爭奪競爭，不排除企業(yè)向海外有機資源投資。圣牧近年業(yè)績(jì)持續表現良好，是非常好的并購合作標的，并且除有機乳品外，圣牧未來(lái)在包括種植、畜牧等整個(gè)有機農業(yè)可以大肆擴展，打造有機生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系，也將搭上未來(lái)政府主導的治沙產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步獲得政府大量政策紅利。形成戰略合作后，對雙方發(fā)展都將是非常有利。“伊利可能還有后續動(dòng)作。”宋亮表示。

　　還有專(zhuān)家分析稱(chēng)，伊利股份此次收購和此前陽(yáng)光保險舉牌事件有很大的關(guān)系。此前，伊利股份大股東呼和浩特投資有限責任公司持股僅8.79%，管理層持股合共也不到5%，如果陽(yáng)光保險違背承諾繼續增持，下一次舉牌時(shí)其持股將達到10%，從而超越呼和浩特投資，獲得大股東地位。但和此前萬(wàn)科的案例相比，伊利股份的反應要迅速許多。若此次定增方案得以實(shí)施，伊利股份的股權結構將發(fā)生變化，總股本將增加到66.52億股，原大股東加上新進(jìn)引入的特定投資者合共持股比例為16.8%。而陽(yáng)光保險的股權將被稀釋至5%舉牌線(xiàn)以下，為4.56%，不再構成舉牌。

　　伊利股份股票24日開(kāi)市起復牌。

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)