天沃科技31日午間發(fā)布重大資產(chǎn)購買(mǎi)報告書(shū)，上市公司擬以支付現金的方式向國能工程、余氏投資、協(xié)電科技、上海能衡、上海能協(xié)等16名交易對方購買(mǎi)其持有的中機電力80%股權，交易作價(jià)28.96億元。

　　資金來(lái)源為上市公司的自有和自籌資金，其中自籌資金部分擬通過(guò)銀行貸款、信托貸款、融資租賃等方式申請不超過(guò)18億元的融資總額，并擬通過(guò)股東借款的方式向公司控股股東、實(shí)際控制人陳玉忠及/或其控制的企業(yè)申請總額不超過(guò)5億元的借款，用于履行《現金購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議書(shū)》約定的相關(guān)支付義務(wù)。

　　經(jīng)評估，截至評估基準日7月31日，中機電力股東全部權益的評估價(jià)值為37.06億元。經(jīng)交易雙方協(xié)商，最終確定中機電力80%股權的作價(jià)為28.96億元。

　　國能工程、余氏投資、協(xié)電科技、上海能協(xié)、上海能衡作為業(yè)績(jì)承諾方，承諾中機電力在 2016 年8-12月、2017年、2018年、2019年的扣非凈利潤分別不低于1.55億元、3.76億元、4.15億元、4.56億元，實(shí)現的凈利潤之和不低于14.02億元。

　　據披露，上市以來(lái)，天沃科技先后設立、收購了江蘇天沃綜能清潔能源技術(shù)有限公司、新煤化工設計院(上海)有限公司等子公司，開(kāi)展煤氣化等新能源和清潔能源業(yè)務(wù)，并承接了中國鋁業(yè)股份有限公司山東分公司等業(yè)主的EPC項目。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，2015年天沃科技 EPC收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重增長(cháng)至25.54%，收入金額近5億元，初步實(shí)現了向工程總承包服務(wù)商轉型的戰略目標。未來(lái)，天沃科技仍將繼續推進(jìn)向工程總承包服務(wù)商轉型升級的戰略目標。

　　公司表示，本次交易是上市公司持續推動(dòng)工程總承包服務(wù)商升級這一戰略目標的重要舉措。中機電力擁有工程設計資質(zhì)甲級證書(shū)、工程咨詢(xún)資質(zhì)甲級證書(shū)、工程勘察資質(zhì)甲級證書(shū)等多項資質(zhì)，EPC業(yè)務(wù)經(jīng)驗豐富，2015年EPC業(yè)務(wù)收入超過(guò)40億元。本次交易完成后將極大地增強上市公司在EPC領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)能力。

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)