海陸重工5月17日晚公告稱(chēng)，擬以7.79元/股的價(jià)格發(fā)行9750.96萬(wàn)股支付7.6億元對價(jià)，并支付9.96億元現金，合計作價(jià)17.56億元收購江南集成83.6%股權;同時(shí)，擬募集不超過(guò)7.6億元配套資金，支付本次交易的相關(guān)稅費以及中介機構費用后，剩余部分用于支付本次交易的現金對價(jià)。交易現金對價(jià)的不足部分由公司以自有資金或自籌資金補足。

　　江南集成100%股權的整體價(jià)值確定為21億元。以此為計算基礎，江南集成83.6%股權的交易價(jià)格確定為17.56億元。江南集成主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏電站EPC業(yè)務(wù)。

　　業(yè)績(jì)承諾方面，江南集成2017年-2020年度凈利潤預測值分別為2.36億元、2.88億元、2.99億元及3.14億元。江南集成2017年-2019年累計凈利潤不低于8.23億元。

　　本次交易前，徐元生持有公司15.50%股權，系公司控股股東及實(shí)際控制人。徐元生之子徐冉持有公司3.67%股權，系徐元生一致行動(dòng)人。徐元生、徐冉合計持有公司19.17%股權。本次交易后，在不考慮募集配套資金的情形下，徐元生、徐冉合計持有公司16.57%股權;在考慮募集配套資金且發(fā)行股份數量按上限計算的情形下，徐元生、徐冉合計持有公司14.13%股權。

　　來(lái)源：中國證券報

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