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| 幸福人壽保險股份有限公司10000萬(wàn)股股份（2.566%股權） |
| 標的名稱(chēng) | 幸福人壽保險股份有限公司10000萬(wàn)股股份（2.566%股權） （點(diǎn)擊數：1000 次） | ||
| 項目編號 | G314BJ1006104 | 掛牌價(jià)格 | 15000萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 證券時(shí)報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-05-29 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-06-26 |
| 標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
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標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 幸福人壽保險股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-北京市-市轄區（北京市東城區東中街29號東環(huán)廣場(chǎng)B座八層） | |||||
| 法定代表人 | 李傳學(xué) | |||||
| 成立時(shí)間 | 2007-11-05 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 389704.306 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有參股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 66840149-6 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項目：人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類(lèi)人身保險業(yè)務(wù)；上述業(yè)務(wù)的在保險業(yè)務(wù)；國家法律允許的保險資金運用業(yè)務(wù)；經(jīng)中國保監會(huì )批準的其他業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營(yíng)項目：無(wú) | |||||
| 職工人數 | 1000 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 | 50.995% | ||||
| 2 | 深圳市億輝特科技發(fā)展有限公司 | 8.481% | ||||
| 3 | 陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司 | 8.185% | ||||
| 4 | 深圳市拓天投資管理有限公司 | 7.698% | ||||
| 5 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 5.132% | ||||
| 6 | 蕪湖市建設投資管理有限公司 | 4.414% | ||||
| 7 | 大同煤礦集團有限責任公司 | 2.64% | ||||
| 8 | 中國中旅（集團）公司 | 2.566% | ||||
| 9 | 上海中房置業(yè)股份有限公司 | 2.566% | ||||
| 10 | 北京世紀匯豐投資有限公司 | 2.412% | ||||
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主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 400922.89 | -75720.53 | -75312.71 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 2981122.07 | 2859903.03 | 121219.04 | ||||
| 審計機構 | 德勤華永會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所 | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-03-31 | 26316.17 | -12200.04 | -12204.81 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 3334805.96 | 3218274.71 | 116531.25 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國港中旅集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2014-04-24 | |||||
| 評估基準日 | 2013-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | - | - | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | - | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | - | - | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 14500（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | ||||||
| 律師事務(wù)所 | 北京德和衡律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、根據標的公司章程有關(guān)條款規定，標的公司現有股東在同等條件下對本次轉讓標的享有優(yōu)先購買(mǎi)權。 2、標的企業(yè)相關(guān)事項詳見(jiàn)資產(chǎn)評估報告書(shū)、審計報告及法律意見(jiàn)書(shū)等文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中國中旅（集團）公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽(yáng)區[110105]北京市朝陽(yáng)區北三環(huán)東路2號中旅大廈 | |||||
| 法定代表人 | 方小榕 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 11356 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 國有企業(yè) | |||||
| 所屬行業(yè) | 旅游業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 10001061-X | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 2.566% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 2.566% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國港中旅集團公司[香港中旅（集團）有限公司] | |||||
| 組織機構代碼 | 10000555-4 | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 中國港中旅集團公司 | |||||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 15000 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方在通過(guò)資格確認后3個(gè)工作日內，須交納4500萬(wàn)元保證金到北交所指定賬戶(hù)。 2、如掛牌期滿(mǎn)，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則以協(xié)議方式成交。意向受讓方應在被確認為最終受讓方之日起5個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》，保證金在《產(chǎn)權交易合同》簽署后自動(dòng)轉為交易價(jià)款的一部分，其余交易價(jià)款和交易服務(wù)費須在《產(chǎn)權交易合同》簽署之日起5個(gè)工作日內支付至北交所指定賬戶(hù)。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取“網(wǎng)絡(luò )競價(jià)一次報價(jià)”方式確定受讓方，保證金在《產(chǎn)權交易合同》簽署后自動(dòng)轉為交易價(jià)款的一部分，其余交易價(jià)款和交易服務(wù)費須在《產(chǎn)權交易合同》簽署之日起5個(gè)工作日內支付至北交所指定賬戶(hù)。 3、意向受讓方同意，北京產(chǎn)權交易所在收到全部交易價(jià)款之日起五個(gè)工作日內，將全部交易價(jià)款轉入轉讓方的賬戶(hù)。 4、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金或全部交易價(jià)款的30%作為補償金：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的；③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)的；④在被確定為最終受讓方之日起，未在5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》的；⑤被確定為最終受讓方后，未在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內一次性支付剩余交易價(jià)款的；⑥被確定為最終受讓方后，因不符合《保險公司股權管理辦法》關(guān)于保險公司股東資格的具體要求而未通過(guò)保監會(huì )批準或備案的；⑦意向受讓方提供虛假材料的。除以上情形外，最終受讓方交納的保證金在《產(chǎn)權交易合同》簽署后轉為轉讓價(jià)款，其他意向受讓方交納的保證金將在競價(jià)產(chǎn)生的最終受讓方被確定之日起5個(gè)工作日內無(wú)息返還。 5、意向受讓方須按照交易所的交易規則向其遞交受讓申請，在遞交受讓申請的同時(shí)，按照本產(chǎn)權轉讓公告所附《承諾函》（附件）內容簽署并提交《承諾函》書(shū)面文件?！冻兄Z函》中所有條款不可更改。 6、根據標的公司章程有關(guān)條款規定，標的公司現有股東在同等條件下對本次轉讓標的享有優(yōu)先購買(mǎi)權。如未放棄優(yōu)先購買(mǎi)權的標的公司原股東擬行使優(yōu)先購買(mǎi)權，必須進(jìn)場(chǎng)行權，須在掛牌期間向北京產(chǎn)權交易所遞交受讓申請及受讓資料，并在規定時(shí)間內交納保證金；如在掛牌期間未遞交受讓申請的、或未按規定繳納保證金的、或未進(jìn)場(chǎng)行權的、或未在規定時(shí)間內表示行使優(yōu)先購買(mǎi)權的原股東，均視為自動(dòng)放棄優(yōu)先購買(mǎi)權。 7、最終受讓方須按照本產(chǎn)權轉讓公告所附《產(chǎn)權交易合同》（附件）內容簽署《產(chǎn)權轉讓合同》，《產(chǎn)權交易合同》的內容不可更改。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應符合《公司法》、《保險公司管理規定》、《保險公司股權管理辦法》等相關(guān)法律法規所規定的保險公司股東資格條件，意向受讓方須了解上述法規的要求，自行評估其受讓保險公司股權的資格及條件。 2、若本次股權轉讓涉及中國保險業(yè)監督管理委員會(huì )備案或審核批準的，產(chǎn)權交易所出具的《受讓資格確認通知書(shū)》不代表意向受讓方符合上述法律法規的要求，最終受讓方須通過(guò)中國保險業(yè)監督管理委員會(huì )備案或審核批準。 3、意向受讓方注冊資本應不低于人民幣5億元。 4、意向受讓方為中華人民共和國大陸境內注冊的合法企業(yè)。 5、本次股權轉讓不接受聯(lián)合受讓。 6、意向受讓方須具備良好的財務(wù)能力，近3年連續盈利（以2011年、2012年、2013年年度審計報告為準），提交最近三年的審計報告。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 4500萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)，直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(一次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
附件：承諾函.doc 附件：產(chǎn)權交易合同.doc
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圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
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