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| 民生人壽保險股份有限公司1.702億股股份(約2.84%股權) |
| 標的名稱(chēng) | 民生人壽保險股份有限公司1.702億股股份(約2.84%股權) | ||
| 項目編號 | G314BJ1006195 | 掛牌價(jià)格 | 31657.2萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-08-06 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-09-02 |
| 標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
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標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 民生人壽保險股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-北京市-市轄區（北京市朝陽(yáng)區東三環(huán)北路38號院2號樓） | |||||
| 法定代表人 | 魯偉鼎 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2002-06-18 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 600000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有參股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 71092988-5 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項目:個(gè)人意外傷害保險、個(gè)人定期死亡保險、個(gè)人兩全壽險、個(gè)人終身壽險、個(gè)人年金保險、個(gè)人短期健康保險、個(gè)人長(cháng)期健康保險、團體意外傷害保險、團體定期壽險、團體終身保險、團體年金保險、團體短期健康保險、團體長(cháng)期健康保險、經(jīng)中國保監會(huì )批準的其他人身保險業(yè)務(wù)、上述保險業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù)、經(jīng)中國保監會(huì )批準的資金運用業(yè)務(wù)。 一般經(jīng)營(yíng)項目:無(wú) | |||||
| 職工人數 | 5849 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國萬(wàn)向控股有限公司 | 20.14% | ||||
| 2 | 通聯(lián)資本管理有限公司 | 17.59% | ||||
| 3 | 萬(wàn)向三農有限公司 | 17.18% | ||||
| 4 | 海鑫鋼鐵集團有限公司 | 13.15% | ||||
| 5 | 江西匯仁集團醫藥科研營(yíng)銷(xiāo)有限公司 | 6.99% | ||||
| 6 | 上海冠鼎澤有限公司 | 6.52% | ||||
| 7 | 中國有色金屬建設股份有限公司 | 6.17% | ||||
| 8 | 上海東滬投資有限公司 | 4.24% | ||||
| 9 | 新希望六和股份有限公司 | 3.39% | ||||
| 10 | 亞洲聯(lián)合控股有限公司（Asia General Holdings Limited） | 0.73% | ||||
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主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 955414.69 | 11148.29 | 13885.1 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 4100516.31 | 3489934.12 | 610582.19 | ||||
| 審計機構 | 德勤華永會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所 | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-06-30 | 516332.84 | 10619.32 | 10662.05 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 4615811.4 | 3849472 | 766339.4 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2013-11-16 | |||||
| 評估基準日 | 2013-09-30 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | 4085729.61 | - | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | 3392153.36 | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | 693576.24 | 1028741.47 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 29181.97（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市中永律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、本項目其他情況詳見(jiàn)《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》和《法律意見(jiàn)書(shū)》等文件資料。 2、意向受讓方須就本項目交易涉及的相關(guān)事項做出書(shū)面承諾，具體詳見(jiàn)《承諾函》。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中國有色金屬建設股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]豐臺區[110106]北京市豐臺區西客站南廣場(chǎng)駐京辦一號樓B座中色建設大廈 | |||||
| 法定代表人 | 羅濤 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 98468.9212 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 冶金工業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 10000126-2 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 6.17% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 2.84% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 10002491-5 | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 中國有色金屬建設股份有限公司股東大會(huì ) | |||||
| 決議類(lèi)型 | 其它類(lèi)型 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 31657.2 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本次產(chǎn)權轉讓行為所涉之資產(chǎn)評估報告等文件資料所披露內容，以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容。 2、意向受讓方在北京產(chǎn)權交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)北交所）會(huì )同轉讓方通過(guò)資格確認后3個(gè)工作日內，須交納9000萬(wàn)元交易保證金到北交所指定賬戶(hù)，逾期未交納保證金的，視為其放棄受讓資格。意向受讓方按照上述約定期限繳納交易保證金后，即視為其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權標的承諾的確認，成為產(chǎn)權標的的競買(mǎi)人。 3、如掛牌期滿(mǎn)，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交，意向受讓方應在被確認為受讓方之日起5個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》，交易保證金在《產(chǎn)權交易合同》簽署后自動(dòng)轉為交易價(jià)款的一部分，剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費須在《產(chǎn)權交易合同》簽署之日起5個(gè)工作日內支付至北交所指定賬戶(hù)。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取“網(wǎng)絡(luò )競價(jià)--多次報價(jià)”方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價(jià)保證金,意向受讓方通過(guò)網(wǎng)絡(luò )競價(jià)被確定為受讓方之日起5個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》，其交納的競價(jià)保證金轉為交易價(jià)款的一部分，剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費須在《產(chǎn)權交易合同》簽署之日起5個(gè)工作日內支付至北交所指定賬戶(hù),其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。 4、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金的100 %將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的；③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)的；④在被確定為受讓方之日起，未在5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》的；⑤被確定為最終受讓方后，未在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內一次性支付剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費的；⑥被確定為受讓方后，因不符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司管理規定》、《保險公司股權管理辦法》等政策法規關(guān)于保險公司股東資格的具體要求而未通過(guò)監管部門(mén)審核批準或備案的；⑦意向受讓方提供虛假材料的。 5、意向受讓方須書(shū)面承諾同意北交所在收到受讓方全部交易價(jià)款之日起五個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款劃轉至轉讓方指定賬戶(hù)等相關(guān)內容，具體詳見(jiàn)《承諾函》，該《承諾函》（一式兩份）與受讓材料在公告期內一并遞交北交所，未在公告期內遞交上述《承諾函》及相關(guān)受讓材料的，視為其放棄受讓資格。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方為中華人民共和國大陸境內依法存續的合法企業(yè)，且應符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司管理規定》、《保險公司股權管理辦法》等國家有關(guān)法律、法規規定的股東資格條件及標的企業(yè)所在地監管機構的有關(guān)要求。意向受讓方須自行了解上述法律法規的要求，并在自行咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士、相關(guān)方和監管部門(mén)的基礎上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格，決定是否受讓標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任及后果，包括但不限于費用、風(fēng)險和損失。若本次股權轉讓涉及中國保險業(yè)監督管理委員會(huì )等監管機構備案或審核批準的，北交所出具的《受讓資格確認通知書(shū)》不代表意向受讓方符合上述法律法規的要求，并且即使其和轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》亦不必然能獲得標的企業(yè)內部決策（具體內部決策依據標的企業(yè)章程而定）及監管部門(mén)的備案或審核批準并成為標的企業(yè)的持股股東，受讓方最終須通過(guò)中國保險業(yè)監督管理委員會(huì )等監管機構備案或審核批準。 2、意向受讓方最近三年內無(wú)重大違法違規記錄，意向受讓方為金融機構的，應當符合相應金融監管機構的審慎監管指標要求。 3、本次股權轉讓不接受聯(lián)合受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 9000萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
附件：產(chǎn)權交易合同.doc 附件：承諾函.doc
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圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后，我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。
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