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| 中法人壽保險有限責任公司25%股權 |
| 標的名稱(chēng) | 中法人壽保險有限責任公司25%股權 | ||
| 項目編號 | G314BJ1006288 | 掛牌價(jià)格 | 15550萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-09-29 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-10-30 |
| 標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
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標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 中法人壽保險有限責任公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-北京市-市轄區（北京市朝陽(yáng)區建國門(mén)外大街永安東里8號華彬國際大廈1206室） | |||||
| 法定代表人 | 劉立清 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2005-12-23 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 20000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè) | |||||
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 71786251-3 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項目：在北京行政轄區內經(jīng)營(yíng)下列業(yè)務(wù)（法定保險業(yè)務(wù)除外）；外國人和境內個(gè)人繳費的人身保險業(yè)務(wù)；上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù)。 一般經(jīng)營(yíng)項目：無(wú) | |||||
| 職工人數 | 37 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國郵政集團公司 | 50% | ||||
| 2 | 法國國家人壽保險公司 | 50% | ||||
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主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 1056.1 | -725.78 | -698.44 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 63213.64 | 49762.12 | 13451.52 | ||||
| 審計機構 | 上?，敐蓵?huì )計師事務(wù)所（普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-07-31 | 1272.82 | -864.32 | -870.26 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 49242.26 | 35970.33 | 13271.92 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 財政部經(jīng)濟建設司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2014-01-29 | |||||
| 評估基準日 | 2013-09-30 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | 69067.78 | - | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | 54596.16 | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | 14471.62 | 30246 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 7561.5（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 眾環(huán)海華會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市天元律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業(yè)《公司章程》、《中外合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議》針對股東方的股權轉讓有特殊規定，詳見(jiàn)《中外合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議》第11條及《公司章程》第12條。法國國家人壽保險公司未放棄其在《中外合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議》項下的特殊權利。 2、根據標的企業(yè)《中外合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議》約定的“股權轉讓—退出條款”，轉讓方將在確定受讓方及交易價(jià)格后，再向法國國家人壽保險公司發(fā)送轉讓通知，征詢(xún)其是否行使優(yōu)先購買(mǎi)權。故本次轉讓尚未形成董事會(huì )決議。 3、其他披露事項詳見(jiàn)中法人壽《公司章程》、《中外合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議》、《法律意見(jiàn)書(shū)》、《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》等文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中國郵政集團公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區金融大街甲3號 | |||||
| 法定代表人 | 李國華 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 10882149 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 國有企業(yè) | |||||
| 所屬行業(yè) | 郵政業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 00001924-6 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 50% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 25% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國郵政集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 00001924-6 | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 中華人民共和國財政部 | |||||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 15550 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須自行了解有關(guān)法律法規的要求，并在自行咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士、相關(guān)方和監管部門(mén)的基礎上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格，決定是否受讓標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任及后果，包括但不限于費用、風(fēng)險和損失。北交所會(huì )同轉讓方向意向受讓方出具的《受讓資格確認通知書(shū)》不代表意向受讓方符合監管部門(mén)的要求；意向受讓方確定為最終受讓方并不意味著(zhù)其符合作為標的股權持股股東的全部條件，并且即使意向受讓方成為最終受讓方亦不必然能獲得監管部門(mén)的審查批準并作為標的股權的持股股東。 2、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容。 3、意向受讓方須在通過(guò)資格確認后3個(gè)工作日內，按產(chǎn)權轉讓公告的約定交納交易保證金人民幣4665萬(wàn)元到北交所指定銀行賬戶(hù)。（1）如掛牌期滿(mǎn)只有一家符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，則項目直接進(jìn)入征詢(xún)原股東環(huán)節。原股東行權的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還；原股東放棄行權的，該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價(jià)款的一部分。（2）如掛牌期滿(mǎn)有兩家及以上符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，各意向受讓方交納的保證金轉為競價(jià)保證金，項目采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定最高報價(jià)方后進(jìn)入征詢(xún)原股東環(huán)節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。原股東行權的，最高報價(jià)方交納的保證金自原股東行權之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還；原股東放棄行權的，最高報價(jià)方交納的保證金直接轉為轉讓價(jià)款的一部分。 4、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，轉讓方有權扣除意向受讓方所交納的全部保證金：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)或應價(jià)低于掛牌價(jià)格的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方成為最終受讓方后，非因轉讓方或標的企業(yè)的原因，未獲有關(guān)政府部門(mén)批準受讓標的企業(yè)股權的；（6）違反產(chǎn)權交易保證金的有關(guān)規定或其他違規違約情形的。 5、本次股權轉讓采用一次性付款方式。具體付款細則如下： （1）在意向受讓方被確定為最終受讓方后，掛牌期滿(mǎn)后90天內須與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，受讓方已交納的交易保證金直接轉為交易價(jià)款的一部分；（2）如本次股權轉讓通過(guò)保監會(huì )批準的，則受讓方應在保監會(huì )批準后5個(gè)工作日內將本次股權轉讓除保證金外的剩余交易價(jià)款匯入北交所指定的結算賬戶(hù)，由北交所在出具《產(chǎn)權交易憑證》之日起3個(gè)工作日內劃轉至轉讓方指定的賬戶(hù)，以完成全部股權轉讓價(jià)款的支付。 （3）最終受讓方應與轉讓方及標的企業(yè)相互配合，積極準備相關(guān)申報材料，并在最終受讓方確定后一個(gè)月內準備齊備完整的與受讓方有關(guān)的資料,以使在法定期限內取得有關(guān)政府部門(mén)的批準。 6、意向受讓方應全面接受上述規定，并就此出具書(shū)面承諾。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、應為經(jīng)境內工商行政管理部門(mén)登記注冊的具有法人資格的公司或者企業(yè)，商業(yè)銀行、證券機構、外商投資企業(yè)除外； 2、最近三年內無(wú)重大違法違規記錄，具有良好的征信記錄和納稅記錄； 3、意向受讓方為金融機構的，應當符合相應金融監管機構的審慎監管指標要求； 4、財務(wù)狀況良好穩定，且有盈利，具有持續出資能力和較強的資金實(shí)力，包括但不限于：（1）最近三個(gè)會(huì )計年度連續盈利；（2）最近一個(gè)會(huì )計年度的凈資產(chǎn)不低于人民幣5億元；(3)上一會(huì )計年度（2013年度）及最近一期會(huì )計區間(截止2014年8月31日)的資產(chǎn)負債率不高于30% (4)最近一個(gè)會(huì )計年度長(cháng)期股權投資余額小于凈資產(chǎn)； 5、信譽(yù)良好，在本行業(yè)內處于領(lǐng)先地位； 6、意向受讓方應具備投資壽險行業(yè)的戰略規劃，承諾能利用自身財務(wù)資源滿(mǎn)足標的企業(yè)的長(cháng)期資本需求。同時(shí)，意向受讓方應無(wú)投資與人壽保險業(yè)務(wù)構成競爭關(guān)系的保險公司，且意向受讓方自身應未經(jīng)營(yíng)與人壽保險業(yè)務(wù)構成競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)； 7、法律、行政法規及中國保監會(huì )規定的其他條件； 8、意向受讓方應就自身符合上述資格條件提交證明文件（文件清單在北交所存檔備查）。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 4665萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結 | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
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圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后，我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。
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