深圳高特佳集團是一家專(zhuān)注醫療健康投資的國內頂級PE機構，曾投資完成博雅生物A股上市，投資回報倍數達到39.48倍?，F國企河北宣工為優(yōu)化資產(chǎn)配置，掛牌轉讓其持有的高特佳5.2966%股份，深圳投資公司轉讓項目已于北交所掛牌轉讓(項目編號：G316BJ1007585)，掛牌價(jià)格為10637萬(wàn)元。掛牌期滿(mǎn)日期：2016年12月26日。

 

　　一、高特佳概況

 

　　高特佳是一家集并購整合、PE、VC天使投資等多手段工具，聚焦于醫療健康行業(yè)，實(shí)現資源整合提升的股權投資公司。

 

　　其資產(chǎn)管理規模超100億元，是中國私募股權投資機構10強，醫療健康投資領(lǐng)域的前三名。

 

　　其控股六家、參股二十四家醫療企業(yè)，形成生物藥、中藥、化學(xué)藥、器械、服務(wù)，全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的醫療資源生態(tài)圈。

 

　　二、醫療大健康行業(yè)發(fā)展趨勢

 

　　1、行業(yè)高速增長(cháng)

 

　　國內人口老齡化加速：2015年中國65歲以上老齡人口占總人口的10%;

 

　　疾病譜變化：致死率變化由傳染性疾病變化為遺傳性與先天性疾病;

 

　　城鎮化：2015年我國城鎮化率達到56.1%;

 

　　人們醫療保健意識覺(jué)醒;

 

　　人均可支配收入增長(cháng)，愿意去醫院看病。

 

　　醫療健康行業(yè)未來(lái)將保持每年10%-20%的增長(cháng)。

 

　　2、行業(yè)投資價(jià)值高

 

　　國內目前有200家以上的醫療內上市公司，未來(lái)數量仍將保持快速增長(cháng)，總市值有望超過(guò)6萬(wàn)億;

 

　　過(guò)往十年，醫療行業(yè)增長(cháng)指數超過(guò)中國GDP增長(cháng)，是國內最具投資價(jià)值的行業(yè)之一。

 

 

　　3、醫療行業(yè)將進(jìn)入整合時(shí)代

 

　　基于醫療健康產(chǎn)業(yè)相對成熟、傳統的特點(diǎn)，不斷創(chuàng )新的需求催生了市場(chǎng)的并購熱潮，企業(yè)集中度進(jìn)一步提高的趨勢明顯。

 

　　醫療健康行業(yè)并購持續升溫：截止2015年8月底，已有300多起并購交易,交易額達1000億元。

 

　　自2013年來(lái)，有超過(guò)30家醫藥上市公司(或關(guān)聯(lián)方)成立并購基金，平均規模6.6億元，基金總規模超過(guò)240億元。

 

　　三、高特佳具備的投資優(yōu)勢

 

　　1、-擁有的傳統投資機構優(yōu)勢

 

　　是首批擁有新股發(fā)行詢(xún)價(jià)資質(zhì)的七家投資機構之一;

 

　　與主力投資中介機構展開(kāi)度合作;

 

　　與證監會(huì )、交易所保持良好的關(guān)系;

 

　　與多地政府展開(kāi)深度合作。

 

　　2、擁有的醫療產(chǎn)業(yè)投資優(yōu)勢

 

　　打造健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈以形成項目協(xié)同效應;

 

　　控股博雅生物為首的多家醫療行業(yè)內企業(yè)，投資項目具有多元化退出機會(huì );

 

　　與邁瑞醫療、迪安診斷、回音必、悅康等多家大型企業(yè)展開(kāi)深度的合作;

 

　　與醫療服務(wù)行業(yè)具有廣泛的投資與合作;

 

　　四、高特佳投資案例

 

　　投資博雅生物

 

　　江西博雅生物制藥股份有限公司

 

　　2007年博雅生物的營(yíng)業(yè)收入3000萬(wàn)，凈利潤不足千萬(wàn)，2007年12月高特佳投資1.02億元;

 

　　2012年3月博雅生物成功實(shí)現深圳創(chuàng )業(yè)板上市，是國內血液制品行業(yè)第四家A股上市公司。

 

　　截止至2015年10月30日，博雅生物前三季度營(yíng)業(yè)收入3.56億元，凈利潤超1億元，高特佳持股對應市值40.27億元，投資回報倍數39.48倍。

 

 

　　高特佳投資博雅生物主要以?xún)蓚€(gè)階段進(jìn)行：

 

　　第一階段：

 

　　首先控股博雅生物，理順股權結構;在博雅面臨關(guān)停危機時(shí)，進(jìn)行危機處理，與企業(yè)共度難關(guān)并走出危機;在博雅生物內部實(shí)行管理層持股計劃，提升管理效率，激發(fā)企業(yè)活力;以自身資源推動(dòng)博雅生物上市。

 

　　第二階段：

 

　　博野生物上市后進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購與整合，依托高特佳在醫療產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò )的優(yōu)勢完成產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合和橫向延伸;博雅生物完成對仁壽藥業(yè)、天安藥業(yè)、新百藥業(yè)的收購及整合，擴大自身在血液制品行業(yè)的市場(chǎng)占有率，提高在行業(yè)內的地位。

 

　　五、投資價(jià)值：

 

　　1·世界醫療健康行業(yè)必然會(huì )不斷的發(fā)展，而高特佳投資集團作為國內醫療行業(yè)內的投資機構前三甲，定會(huì )從行業(yè)發(fā)展中獲取到高額的紅利;

 

　　2·高特佳投資集團自身?yè)碛械尼t療行業(yè)內資源與強大的行業(yè)整合能力，如果醫療健康相關(guān)的企業(yè)能拿到這份股權，必然會(huì )與其共享行業(yè)資源，加速自身的發(fā)展;

 

　　3·高特佳投資集團作為強大的股權投資機構，中國私募股權投資機構的前十強，無(wú)論誰(shuí)拿到這份股權，都能夠加強自身在金融投資界中的地位以及話(huà)語(yǔ)權。

 

　　六、轉讓價(jià)格與方式

 

　　深圳高特佳投資集團5.2966%股權

 

　　轉讓價(jià)格：10637萬(wàn)元

 

 

　　轉讓方式：北交所掛牌轉讓

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)