為擴大公司業(yè)務(wù)規模，某證券公司擬通過(guò)市場(chǎng)增資30億元，擬征集投資方數量不少于3個(gè)，增資完成后，原股東持股比例合計70%，新進(jìn)投資方持股比例合計30%。本次融資募集資金主要用于增加公司的資本金，補充公司營(yíng)運資金，按照業(yè)務(wù)風(fēng)險及收益配比原則，合理投向經(jīng)紀業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)和投行業(yè)務(wù)等。

 

　　一、公司基本情況

 

　　公司成立于2002年8月，是經(jīng)中國證監會(huì )批準，由首都機場(chǎng)集團公司作為核心股東出資成立的綜合類(lèi)證券公司，是首都機場(chǎng)集團金融板塊的核心企業(yè)。公司注冊資本32.11億元，公司自成立以來(lái)沒(méi)有發(fā)生一起重大風(fēng)險事件，自成立以來(lái)年年盈利，凈資本率達80%以上。

 

　　公司主要業(yè)務(wù)范圍涵蓋經(jīng)紀業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、證券研究所、投資業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售交易業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等。公司現已形成證券、期貨、基金業(yè)務(wù)良性互動(dòng)的證券控股集團運作模式，旗下控股某期貨公司和某基金管理公司，并全資設立資本投資管理公司。

 

　　2015年，旗下基金公司全年累計實(shí)現收入2.32 億元，實(shí)現凈利潤為2,177 萬(wàn)元，合計管理規模463.83 億元。期貨公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入7,192.76 萬(wàn)元，稅后凈利潤1,548.29 萬(wàn)元。投資管理公司成立四個(gè)月，2015 年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入133.01萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤18.85 萬(wàn)元。

 

　　公司總部位于深圳，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遍布全國，在全國17個(gè)省市設有39家證券營(yíng)業(yè)部，其中以珠江三角洲、長(cháng)江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟帶為重點(diǎn)，各地區中心城市為輔助，形成了面向全國的立體、多元業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )。

 

 

　　二、投資價(jià)值分析

 

　　1、公司業(yè)務(wù)資質(zhì)齊全

 

　　證券行業(yè)存在較為嚴格的監管、較高的準入門(mén)檻，因此近年來(lái)公司家數增長(cháng)緩慢。國內共有券商127家，目前上市公司31家。

 

　　公司業(yè)務(wù)資質(zhì)齊全為公司業(yè)務(wù)多元化發(fā)展及拓展奠定了良好的基礎。公司業(yè)務(wù)資質(zhì)包括了證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)資格、證券投資咨詢(xún)資格、經(jīng)營(yíng)股票承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)資格、證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格、網(wǎng)上證券委托業(yè)務(wù)資格、證券業(yè)務(wù)外匯經(jīng)營(yíng)資格、開(kāi)放式證券投資基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格、中國證券登記結算有限責任公司結算參與人資格、銀行間同業(yè)拆借業(yè)務(wù)資格、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)資格、中國人民銀行交易商協(xié)會(huì )會(huì )員資格、參與股指期貨交易資格、中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格、融資融券業(yè)務(wù)資格、參與轉融通業(yè)務(wù)資格、約定購回式證券交易資格、全國股份轉讓系統主辦券商業(yè)務(wù)資格、開(kāi)展私募基金綜合托管業(yè)務(wù)資格、股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)交易權限資格、軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)資格、代銷(xiāo)金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)資格、機構間私募產(chǎn)品報價(jià)與服務(wù)系統報價(jià)系統參與人資格、發(fā)行短期融資券資格、港股通業(yè)務(wù)交易權限、代理證券質(zhì)押登記業(yè)務(wù)資格、股票期權交易參與人。

 

　　2、低估值

 

 

　　2015年行業(yè)全部上市公司收入3987.00億元，凈利潤1668.00億元，目前行業(yè)整體市盈率(TTM)20.84倍，行業(yè)中公司市盈率(TTM)中值為23.84倍。整體市凈率(MRQ)2.04倍，行業(yè)中公司市凈率(MRQ)中值為2.25倍。

 

　　三、募集資金用途

 

　　本次增資所募集的資金將用于增加公司的資本金，補充公司營(yíng)運資金，擴大公司業(yè)務(wù)規模。按照業(yè)務(wù)風(fēng)險及收益配比原則，合理投向經(jīng)紀業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)和投行業(yè)務(wù)等。

 

　　四、投資人受讓資格條件

 

　　1、意向投資方應當符合但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司監督管理條例》等有關(guān)法律、法規的規定和監管部門(mén)的要求，自行對照自身資格條件進(jìn)行核查，且在咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士、相關(guān)方和監管機構的基礎上自行判斷是否符合作為本項目投資方的主體資格，決定是否參與本次增資，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果，包括但不限于費用、風(fēng)險和損失;

 

　　2、意向投資方應為在中華人民共和國境內注冊的企業(yè)法人和其他經(jīng)濟組織，信托公司、有限合伙企業(yè)、中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)、中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)和外商獨資企業(yè)不得參與本次增資;

 

　　3、意向投資方2016年12月31日凈資產(chǎn)應不少于5000萬(wàn)元人民幣;

 

　　4、意向投資方應具有良好的商業(yè)信用和財務(wù)狀況;

 

　　5、本項目不接受聯(lián)合投資，且不得采用委托(含隱名委托)或信托等方式參與投資;

 

　　6、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)