近年來(lái)，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量出現大幅增長(cháng)，中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據顯示，2014年至2020年，我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量從7.5萬(wàn)輛攀升至136.7萬(wàn)輛。作為汽車(chē)后市場(chǎng)中的重要一環(huán)，新能源汽車(chē)保險也日益受到社會(huì )關(guān)注。

2020年9月銀保監會(huì )發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車(chē)險綜合改革的指導意見(jiàn)》提出，支持行業(yè)制定新能源車(chē)險、駕乘人員意外險、機動(dòng)車(chē)延長(cháng)保修險示范條款，探索在新能源汽車(chē)和具備條件的傳統汽車(chē)中開(kāi)發(fā)機動(dòng)車(chē)里程保險(UBI)等創(chuàng )新產(chǎn)品。

數據有限影響定價(jià)承保

“傳統車(chē)險產(chǎn)品難以完全滿(mǎn)足新能源汽車(chē)風(fēng)險管理需求，開(kāi)發(fā)制定新能源汽車(chē)專(zhuān)屬車(chē)險條款勢在必行。”北京工商大學(xué)保險研究中心主任王緒瑾在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，與傳統車(chē)輛相比，新能源汽車(chē)在能源動(dòng)力、物理結構及風(fēng)險特征等方面均存在較大差異。比如，新能源車(chē)的風(fēng)險與其使用的電池關(guān)系較大，不同類(lèi)型電池的防水防熱等性能都不相同，電量衰減折舊情況也有區別，這些都會(huì )對車(chē)險費率產(chǎn)生影響。

平安產(chǎn)險相關(guān)負責人在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，“新能源汽車(chē)是未來(lái)的發(fā)展方向，為了更好服務(wù)新能源汽車(chē)車(chē)主，開(kāi)發(fā)新能源車(chē)險專(zhuān)屬條款很有必要。當前車(chē)險條款在設計時(shí)并未完全考慮新能源汽車(chē)特有的風(fēng)險。比如，三電系統風(fēng)險，以及新能源車(chē)輛使用中包括充電、自動(dòng)駕駛、OTA升級等場(chǎng)景下帶來(lái)的風(fēng)險，而這些方面在研發(fā)新能源車(chē)險產(chǎn)品時(shí)需要測算”。

與此同時(shí)，新能源汽車(chē)的維修保養與傳統燃油汽車(chē)也存在顯著(zhù)區別，二者之間定價(jià)結構理應有所不同。但調查發(fā)現，新能源汽車(chē)與燃油汽車(chē)的保單條款并無(wú)實(shí)質(zhì)差異，有些條款根本不適用新能源汽車(chē)。比如，燃油車(chē)保險責任中，很重要的一條是因發(fā)動(dòng)機進(jìn)水引起的車(chē)輛損壞，保險公司要承擔保障責任。但新能源車(chē)沒(méi)有發(fā)動(dòng)機，只有電動(dòng)機和電池。保險條款中又沒(méi)有關(guān)于電動(dòng)機和電池的保障責任。

調查發(fā)現，盡管新能源汽車(chē)不斷更新?lián)Q代，有的熱門(mén)車(chē)型已經(jīng)迭代三四次，但配套的專(zhuān)屬車(chē)險卻遲遲沒(méi)有推出，在售新能源汽車(chē)只能沿用燃油汽車(chē)車(chē)險的保險條款。有不少新能源車(chē)主坦言，“新能源汽車(chē)的電池成本幾乎占據整車(chē)成本的一半，但是車(chē)損險保障責任里卻沒(méi)有包括電池損壞引起的責任風(fēng)險。在廠(chǎng)家質(zhì)保期內不出險還好，一旦發(fā)生此類(lèi)事故，定損難、理賠難的現象會(huì )成為困擾車(chē)主和保險公司的共同難題”。

既然行業(yè)有需求，市場(chǎng)有期待，為何新能源汽車(chē)的專(zhuān)屬條款遲遲不能推出?“目前來(lái)看，新能源汽車(chē)受總體體量小、車(chē)型迭代快、產(chǎn)業(yè)化時(shí)間短、潛在風(fēng)險未完全顯現等因素影響，保險業(yè)所掌握的新能源汽車(chē)承保理賠數據有限，影響了新能源車(chē)險純風(fēng)險保費的測算。”銀保監會(huì )相關(guān)負責人說(shuō)。根據公安部交管局數據，截至2020年末，全國新能源汽車(chē)保有量為492萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的1.72%。

多位業(yè)內人士表示，大數法則是保險業(yè)建立的數理基礎。根據大數法則，承保的危險單位越多，損失概率的偏差越小;反之，承保的危險單位越少，損失概率的偏差越大。因此，保險人只有掌握足夠多的數據，才能比較精確地預測危險，合理厘定保險費率。以目前積累的保有量和出險數據來(lái)看，短時(shí)間內出臺新能源車(chē)專(zhuān)屬保險產(chǎn)品還有難度，只能從部分條款先行先試，不斷提升車(chē)險的保障水平，同時(shí)也保障財險公司的穩定運營(yíng)。

專(zhuān)屬條款需多點(diǎn)發(fā)力

與傳統燃油汽車(chē)相比，新能源汽車(chē)的動(dòng)力來(lái)源還有更細致的劃分，既有純電動(dòng)，也有混合動(dòng)力?；旌蟿?dòng)力車(chē)輛既有電池系統，也有動(dòng)力總成，研發(fā)新能源車(chē)險需要兼顧不同車(chē)型的風(fēng)險保障，這也進(jìn)一步加劇了開(kāi)發(fā)難度。不過(guò)，隨著(zhù)新能源汽車(chē)風(fēng)險數據的不斷積累，行業(yè)會(huì )逐漸建立起完善的車(chē)型風(fēng)險評定定價(jià)體系，為專(zhuān)屬條款的推出打下基礎。

王緒瑾認為，如果區塊鏈技術(shù)能夠應用于里程計算，未來(lái)UBI車(chē)險或將成為車(chē)險行業(yè)一個(gè)新的發(fā)展方向。UBI車(chē)險是基于使用量而定保費的保險，是通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能手機等聯(lián)網(wǎng)設備將駕駛者的駕駛習慣、駕駛技術(shù)、車(chē)輛信息和周?chē)h(huán)境等數據綜合起來(lái)，建立人、車(chē)、路多維度模型，以進(jìn)行定價(jià)。

業(yè)內人士分析稱(chēng)，一方面，UBI車(chē)險能夠合理反映出駕駛者的保險和風(fēng)險成本，體現保費的公平;另一方面，能夠幫助保險公司合理定價(jià)、提升客戶(hù)體驗，提高事故處理時(shí)效，而且通過(guò)價(jià)格的調節，有助于改善安全駕駛行為。

中國銀行保險信息技術(shù)管理有限公司的調研報告顯示，家用車(chē)中新能源汽車(chē)出險率高于傳統汽車(chē)11.7個(gè)百分點(diǎn)，導致其賠付率高出5.4個(gè)百分點(diǎn)。而機關(guān)用車(chē)和公路客運汽車(chē)中的新能源汽車(chē)賠付率則明顯低于傳統汽車(chē)。這說(shuō)明新能源汽車(chē)保險在專(zhuān)屬條款中有必要考慮車(chē)輛用途，根據用途做好差異化定價(jià)。

車(chē)險業(yè)務(wù)迎來(lái)新增長(cháng)點(diǎn)

銀保監會(huì )最新統計數據顯示，車(chē)險綜改以來(lái)89%的保單簽單保費下降，其中保費降幅超過(guò)30%的保單占比達到64%。截至2月底，全國車(chē)險綜合費用率同比下降9.39個(gè)百分點(diǎn)，車(chē)險手續費率同比下降6.75個(gè)百分點(diǎn)。從財險行業(yè)發(fā)展來(lái)看，改革使得保險公司短期業(yè)績(jì)承壓，疊加疫情影響，使得險企利潤下滑。業(yè)內人士預計，傳統車(chē)險業(yè)務(wù)需要重新尋找盈虧平衡點(diǎn)，而新能源車(chē)險如果能夠擴大規模，將成為財險公司新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)。

在采訪(fǎng)中了解到，國內很多大型險企包括平安、人保、太保等多家保險公司已著(zhù)手針對新能源汽車(chē)開(kāi)發(fā)設計專(zhuān)屬保險，或正推行相關(guān)計劃。“我們通過(guò)積累的新能源車(chē)歷史承保數據、理賠數據，對比傳統車(chē)在多維度上做了一些專(zhuān)項分析，以此評估新能源車(chē)的風(fēng)險水平。同時(shí)積極與主機廠(chǎng)等外部合作伙伴共同開(kāi)展針對新能源車(chē)三電系統的特有風(fēng)險研究。”平安產(chǎn)險上述相關(guān)負責人說(shuō)。

銀保監會(huì )近日表示，下一步，將結合國務(wù)院《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2021-2035)》有關(guān)要求，組織行業(yè)持續加強對新能源車(chē)險的研究，重點(diǎn)涵括新能源車(chē)特有的電池、電機等動(dòng)力設備及其衍生風(fēng)險，力爭早日推出新能源汽車(chē)保險專(zhuān)屬示范產(chǎn)品，推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續發(fā)展。

隨著(zhù)一系列利好政策推動(dòng)，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì )進(jìn)一步加快，到2025年新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量將達到新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。這意味著(zhù)，當前在中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有一席之地，就可以為未來(lái)的發(fā)展帶來(lái)先發(fā)優(yōu)勢。

此外，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(cháng)也讓汽車(chē)制造商看到了未來(lái)車(chē)險業(yè)務(wù)的新增長(cháng)點(diǎn)。值得注意的是，2019年4月，新能源汽車(chē)制造領(lǐng)域“龍頭”特斯拉在美國加州推出了自己的保險產(chǎn)品，并稱(chēng)能夠提供比傳統保險公司低20%至30%的保險費率。

2020年底，吉利控股受讓合眾財險1.33億股股份，成為合眾財險第二大股東。合眾財險在回應媒體時(shí)表示，未來(lái)將通過(guò)業(yè)務(wù)創(chuàng )新、模式創(chuàng )新等，借助科技賦能保險，探索數字化車(chē)險、專(zhuān)屬品牌車(chē)險等。尤其是在產(chǎn)品設計定制化、銷(xiāo)售場(chǎng)景化、定價(jià)個(gè)性化等方面，持續進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化和創(chuàng )新，提升產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量，增加用戶(hù)黏性。這也使得新能源汽車(chē)保險市場(chǎng)的競爭愈發(fā)激烈。

可以預見(jiàn)的是，無(wú)論是財險“老三家”，還是新興互聯(lián)網(wǎng)財險公司，如果能在新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有一席之地，就可以為長(cháng)遠發(fā)展帶來(lái)先發(fā)優(yōu)勢。從這個(gè)戰略高度看，新能源車(chē)險這片藍海市場(chǎng)無(wú)疑會(huì )成為財險公司的必爭之地。

來(lái)源:經(jīng)濟日報

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)