繼五礦集團啟動(dòng)旗下*ST金瑞資產(chǎn)注入之后，21日又一家央企拋出旗下上市公司資產(chǎn)整合方案。

籌劃近三個(gè)月之久，中房地產(chǎn)重大資產(chǎn)重組方案21日出爐，公司擬發(fā)行股份購買(mǎi)地產(chǎn)集團及中房集團旗下共6個(gè)地產(chǎn)公司部分股權，標的資產(chǎn)合計作價(jià)64.33億元。本次交易有助于中交集團對旗下房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，借助上市公司平臺進(jìn)一步優(yōu)化地產(chǎn)項目并為中房地產(chǎn)帶來(lái)新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。

根據發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)方案，中房地產(chǎn)擬向地產(chǎn)集團發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的中交地產(chǎn)100%的股權;擬向中房集團發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的中住兆嘉20%股權、中房蘇州30%股權、中房天津49%股權、重慶嘉潤30%股權以及重慶嘉匯30%股權。上述標的資產(chǎn)合計作價(jià)約64.33億元。本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)價(jià)格不低于12.16元/股。同時(shí)，中房地產(chǎn)擬向中交集團及溫州德欣非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金42.5億元，用于房地產(chǎn)項目投資及償還金融機構貸款及融資租賃款。本次募集配套資金發(fā)行價(jià)格同樣不低于12.16元/股。公司停牌前股價(jià)為14.03元。

本次交易完成后，上市公司對中交地產(chǎn)、中住兆嘉、中房天津及重慶嘉潤持股比例為100%，對中房蘇州及重慶嘉匯持股比例增至70%。中房蘇州和重慶嘉匯剩余30%的股權由中國路橋持有，該部分股權無(wú)轉讓的安排。鑒于中交集團、地產(chǎn)集團和中房集團為上市公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。

事實(shí)上，本次交易是中交集團解決集團內部房地產(chǎn)業(yè)務(wù)同業(yè)競爭之舉。據了解，中交集團作為公司間接控股股東，與公司存在相同或相似的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。為保持上市公司獨立性、減少同業(yè)競爭，中交集團擬以上市公司為平臺對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，并借助資本市場(chǎng)，推動(dòng)上市公司持續健康發(fā)展。本次交易，通過(guò)將相關(guān)房地產(chǎn)資產(chǎn)注入中房地產(chǎn)，同時(shí)出具關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函，進(jìn)一步減少了中交集團內部房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的同業(yè)競爭問(wèn)題。

據中房地產(chǎn)有關(guān)負責人介紹，此前公司的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)主要分布在重慶、湖南、江蘇、天津等區域，通過(guò)本次交易可增加在北京、山東、遼寧、四川、福建等區域的市場(chǎng)覆蓋，實(shí)現了業(yè)務(wù)區域的進(jìn)一步擴大及資產(chǎn)規模的快速擴張，有利于進(jìn)一步提升公司的綜合競爭能力、市場(chǎng)拓展能力、資源控制能力和后續發(fā)展能力，并為進(jìn)一步提升公司的盈利水平奠定了良好的基礎。

值得注意的是，根據中交集團發(fā)展戰略，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)是其業(yè)務(wù)板塊的重要組成部分。本次重組完成后，除上市公司中國交建和綠城中國外，中交集團下屬核心房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)將整體注入中房地產(chǎn)，中房地產(chǎn)將成為中交集團實(shí)現“特色房地產(chǎn)商”戰略的核心平臺。

中交集團還承諾，其下屬公司將逐步退出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，除現有的存量房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)外，原則上不再自行獲取新的地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)土地儲備，不再從事新的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目;同時(shí)，三年內，逐步通過(guò)品牌定位劃分、區域市場(chǎng)劃分、資產(chǎn)整合、業(yè)務(wù)整合等有效措施解決中房地產(chǎn)和綠城中國的同業(yè)競爭問(wèn)題。

地產(chǎn)集團和中房集團還對標的資產(chǎn)2016年至2018年度盈利總額做出承諾，若本次交易實(shí)施完畢后，標的資產(chǎn)實(shí)現的歸屬于母公司的凈利潤數總額未達到承諾的金額，則地產(chǎn)集團、中房集團將承擔必要的業(yè)績(jì)補償義務(wù)。

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)