宏達股份“重大重組事項”謎底終于揭曉。
12月20日晚間,宏達股份公告稱(chēng),本次重組為擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向交易對方購買(mǎi)其現持有的四川信托股權,并向宏達實(shí)業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。
交易對方范圍初步確定為四川信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川信托”)的現有股東,除四川宏達(集團)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宏達集團”)、四川濠吉食品(集團)有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“濠吉集團”)、匯源團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯源集團”)已確定參與本次交易外,正與其他潛在交易對方進(jìn)一步接洽協(xié)商交易事宜,最終交易對方范圍尚未確定。
截至2015年末,四川信托管理信托資產(chǎn)規模逾3000億元,合并總資產(chǎn)204.55億元,凈資產(chǎn)61.82億元;全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入42.1億元,凈利潤15.93億元。
截止目前,工商信息顯示四川信托股東10席,其中宏達集團、中海信托、四川宏達股份分別持股:32%、30%、22%,宏達集團與宏達股份的實(shí)際控制人同為劉滄龍。
需要說(shuō)明的是,此前濠吉集團以50億元的價(jià)格買(mǎi)入中海信托所持四川信托30%股權,股權變動(dòng)后,股權結構將變?yōu)椋哄┘瘓F、宏達集團、宏達股份分別持股35%、32%、22%。
不過(guò)記者注意到,在《產(chǎn)權轉讓動(dòng)態(tài)報價(jià)實(shí)施方案》中約定:“受讓方承諾自交割日起5年內不得轉讓其所持有的四川信托全部或部分股權,不得將其持有的四川信托股權進(jìn)行質(zhì)押或設立信托。”
若不算濠吉集團近期購得的30%股份,本次發(fā)行股份購買(mǎi)股權后,宏達股份合計持有四川信托股份約63%。宏達股份稱(chēng),預計交易完成后,將取得四川信托的控股權,四川信托將成為控股子公司,將有利于提升公司綜合競爭力和持續盈利能力。
本次交易中,獨立財務(wù)顧問(wèn)為新時(shí)代證券股份有限公司,審計機構為致同會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)、天健會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) ,評估機構為北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司,法律顧問(wèn)為北京市中銀(成都)律師事務(wù)所。目前各中介機構陸續進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展盡職調查、審計、評估等相關(guān)工作。
宏達股份2016半年報顯示,營(yíng)業(yè)收入為14.84億元,較上年同期減33.85%,主要是本期貿易業(yè)務(wù)銷(xiāo)售量減少所致;凈利潤為2526.96萬(wàn)元,同比實(shí)現扭虧為盈,上年同期虧損56.57萬(wàn)元。
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
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