| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（上海浦東產(chǎn)權經(jīng)紀有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開(kāi)轉讓?zhuān)幢竟鎯热萦桑ㄉ虾Ｂ?lián)合產(chǎn)權交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權轉讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所）組織實(shí)施。本轉讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實(shí)意愿表示，轉讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產(chǎn)權的相關(guān)行為已履行了相應程序，經(jīng)過(guò)有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權轉讓公告》及附件材料內容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過(guò)程中，遵守法律法規規定和產(chǎn)權交易市場(chǎng)的相關(guān)規則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱(chēng) |
上海通聯(lián)房地產(chǎn)有限公司 |
| 注冊地(地址) |
浦東萬(wàn)德路51弄71號 |
| 法定代表人 |
李東 |
| 成立時(shí)間 |
1993-09-01 |
| 注冊資本 |
人民幣 13988.000000萬(wàn)元 |
| 經(jīng)濟類(lèi)型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 經(jīng)營(yíng)規模 |
未知 |
| 組織機構代碼 |
13232194-9 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng),建筑工程,承包和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)咨詢(xún),房地產(chǎn)租賃及有償調換,機電設備、建筑機械，金屬材料、木材、建筑材料、裝潢材料的銷(xiāo)售，室內裝潢、物業(yè)管理。 |
| 職工人數 |
22人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業(yè)股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 |
| 序號 |
|
| 1 |
| 上海通聯(lián)房地產(chǎn)有限公司職工持股會(huì ) |
23.27% |
|
| 2 |
|
| 3 |
| 上海港房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)公司 |
7.559% |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
|
| 主要財務(wù)指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2011年度 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 1466.820976萬(wàn)元 |
1912.742836萬(wàn)元 |
1808.741838萬(wàn)元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 46260.831792萬(wàn)元 |
22198.504858萬(wàn)元 |
24062.326934萬(wàn)元 |
|
| 審計機構 |
上海上審會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 2010年度 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 3966.673000萬(wàn)元 |
3526.306024萬(wàn)元 |
2890.619762萬(wàn)元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 46356.599641萬(wàn)元 |
24103.014545萬(wàn)元 |
22253.585096萬(wàn)元 |
|
| 審計機構 |
上海上審會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2012-12-31 |
727.437501萬(wàn)元 |
-1287.854488萬(wàn)元 |
-1285.574774萬(wàn)元 |
| 報表類(lèi)型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
45293.825005萬(wàn)元 |
23015.534239萬(wàn)元 |
22278.290766萬(wàn)元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構 |
上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國交通建設集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-01-22 |
| 評估基準日 |
2012-05-31 |
| 基準日審計機構 |
上海上審會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
上海金仕維律師事務(wù)所 |
| 內部審議情況 |
股東會(huì )決議 |
| 項目 |
|
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
| 38741.070148萬(wàn)元 |
39171.635908萬(wàn)元 |
|
| 長(cháng)期投資 |
| 2056.957117萬(wàn)元 |
19911.389591萬(wàn)元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 509.918906萬(wàn)元 |
3738.911100萬(wàn)元 |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 41307.946171萬(wàn)元 |
62821.936599萬(wàn)元 |
|
| 流動(dòng)負債 |
| 23007.765748萬(wàn)元 |
23089.965749萬(wàn)元 |
|
| 負債總計 |
| 23007.765748萬(wàn)元 |
23089.965749萬(wàn)元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 18300.180423萬(wàn)元 |
39731.970850萬(wàn)元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
詳見(jiàn)評估報告。 |
| 重大債權債務(wù)事項 |
詳見(jiàn)評估報告。 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項說(shuō)明中涉及轉讓產(chǎn)權的提示提醒等內容 |
詳見(jiàn)評估報告。 |
| 其他信息 |
詳見(jiàn)評估報告。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價(jià)格 |
21367.059284萬(wàn)元 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業(yè)職工有無(wú)繼續
聘用要求 |
是
具體為：受讓方須同意標的企業(yè)繼續履行與職工簽訂的現有勞動(dòng)合同。 |
對轉讓標的企業(yè)存續發(fā)展方面
有無(wú)要求 |
否 |
產(chǎn)權轉讓涉及的債權債務(wù)處置
有無(wú)要求 |
是
具體為：受讓方須同意本次產(chǎn)權轉讓涉及的標的企業(yè)債權債務(wù)由轉讓后的標的企業(yè)繼續承繼。 |
| 與轉讓相關(guān)其他條件 |
1.信息發(fā)布期滿(mǎn)，如只征集到一個(gè)符合條件的競買(mǎi)人，采用協(xié)議方式轉讓。競買(mǎi)人應當以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權，并按照產(chǎn)權交易機構的通知要求在規定時(shí)限內通過(guò)產(chǎn)權交易系統進(jìn)行報價(jià)，報價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報價(jià)成為受讓價(jià)格。競買(mǎi)人被確定為受讓方后，應在3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同；
2.信息發(fā)布期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買(mǎi)人，采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)—多次報價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競買(mǎi)人被確定為受讓方后，應按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權交易合同
3.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權標的情況，并由產(chǎn)權交易機構確認受讓資格后3個(gè)工作日內，按產(chǎn)權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣6410萬(wàn)元到產(chǎn)權交易機構指定銀行賬戶(hù)，即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書(shū)》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權標承諾的確認，成為產(chǎn)權標的的競買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉讓方式的，交易保證金轉為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉為部分交易價(jià)款。
4.本次產(chǎn)權交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應當在產(chǎn)權交易合同簽訂之日起3個(gè)工作日內將產(chǎn)權交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權交易機構所指定賬戶(hù)；
5.、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認且交納保證金，即成為競買(mǎi)人并對如下內容作出承諾：如競買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔締約過(guò)失責任，轉讓方和產(chǎn)權交易機構可扣除該競買(mǎi)人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償的，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續追訴。轉讓方同時(shí)承諾，如因轉讓方原因，導致項目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規違約行為時(shí)，以對競買(mǎi)人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。1、只征集到一個(gè)符合條件的競買(mǎi)人（1）在產(chǎn)權交易機構通知的規定時(shí)限內，競買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權交易系統進(jìn)行有效報價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內簽訂產(chǎn)權交易合同的。2、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買(mǎi)人（1）在網(wǎng)絡(luò )競價(jià)中競買(mǎi)人未提交競買(mǎi)文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò )競價(jià)中各競買(mǎi)人均未有效報價(jià)的；（3）競買(mǎi)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò )競價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權交易有關(guān)規則簽訂產(chǎn)權交易合同的。3、違反產(chǎn)權交易保證金的有關(guān)規定或其他違規違約情形的。
6.本項目公告期即可進(jìn)入盡職調查期，意向受讓方通過(guò)資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3.意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。
4.本項目接受聯(lián)合受讓主體，聯(lián)合受讓主體各方都應當符合受讓方資格條件，且不得采用委托或信托等方式參與交易。聯(lián)合體各方應當簽訂聯(lián)合受讓協(xié)議，明確聯(lián)合體各方承擔的責任及相互間的連帶責任。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
6410.000000萬(wàn)元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個(gè)工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱(chēng) |
上海通聯(lián)房地產(chǎn)有限公司職工持股會(huì ) |
| 注冊地（住所） |
上海零陵路583弄7F |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
自然人 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
23.27% |
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
23.27% |
|
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
| 批準單位名稱(chēng) |
上海通聯(lián)房地產(chǎn)有限公司職工持股會(huì ) |
|
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱(chēng) |
中交第三航務(wù)工程局有限公司 |
| 注冊地（住所） |
上海市平江路139號 |
| 經(jīng)濟類(lèi)型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
8.98% |
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
8.98% |
|
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) |
中國交通建設股份有限公司 |
| 批準單位名稱(chēng) |
中國交通建設股份有限公司 |
|
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱(chēng) |
上海港房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)公司 |
| 注冊地（住所） |
上海浦東新區惠南鎮雙店村520號305室（臨港） |
| 經(jīng)濟類(lèi)型 |
國有事業(yè)單位，國有社團等 |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
其他企業(yè) |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
7.559% |
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
7.559% |
|
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
省級其他部門(mén) |
| 所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) |
上海國際港務(wù)（集團）股份有限公司 |
| 批準單位名稱(chēng) |
上海國際港務(wù)（集團）股份有限公司 |
|
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱(chēng) |
上海交通投資（集團）有限公司 |
| 注冊地（住所） |
上海市浦東新區東塘路35號 |
| 經(jīng)濟類(lèi)型 |
國有獨資公司 |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
7.418% |
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
7.418% |
|
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
省級國資委 |
| 所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) |
上海久事公司 |
| 批準單位名稱(chēng) |
上海久事公司 |
|
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱(chēng) |
上海鐵路多經(jīng)投資中心 |
| 注冊地（住所） |
上海市秣陵路203號 |
| 經(jīng)濟類(lèi)型 |
國有事業(yè)單位，國有社團等 |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
其他企業(yè) |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
2.519% |
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
2.519% |
|
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) |
上海鐵路局多元經(jīng)營(yíng)投資中心 |
| 批準單位名稱(chēng) |
上海鐵路局多元經(jīng)營(yíng)投資中心 |
|
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱(chēng) |
上海遠洋運輸有限公司 |
| 注冊地（住所） |
上海市東大名路378號 |
| 經(jīng)濟類(lèi)型 |
國有獨資公司 |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
2.016% |
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
2.016% |
|
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) |
中遠集裝箱運輸有限公司 |
| 批準單位名稱(chēng) |
中遠集裝箱運輸有限公司 |
|
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱(chēng) |
中華人民共和國上海海事局 |
| 注冊地（住所） |
上海市四平路190號 |
| 經(jīng)濟類(lèi)型 |
國有事業(yè)單位，國有社團等 |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
事業(yè)法人 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
1.008% |
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
1.008% |
|
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) |
交通運輸部海事局 |
| 批準單位名稱(chēng) |
交通運輸部海事局 |
|
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱(chēng) |
上海中波企業(yè)管理發(fā)展有限公司 |
| 注冊地（住所） |
上海嘉定區馬陸鎮豐登路1028弄7號7217室 |
| 經(jīng)濟類(lèi)型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
1.008% |
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
1.008% |
|
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) |
中國遠洋運輸(集團)總公司 |
| 批準單位名稱(chēng) |
中國遠洋運輸(集團)總公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌期滿(mǎn)后，
如未征集到意向受讓方 |
變更公告內容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò )競價(jià)-多次報價(jià) |
| 發(fā)布媒體名稱(chēng) |
《中國證券報》 |
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010-52401598