“過(guò)剩”、“失衡”、“換擋”、“嚴控”、“低迷”、“風(fēng)險”。新一輪電力體制改革啟動(dòng)后，加之經(jīng)濟大環(huán)境，五大發(fā)電集團主要負責人高頻提到這些并不歡快的詞。

 

　　在多領(lǐng)域改革疊加，推進(jìn)力度不斷加大的環(huán)境下，傳統發(fā)電業(yè)務(wù)在不少省份已經(jīng)遭遇“量?jì)r(jià)血拼戰”。然而，不少業(yè)內人士對此透出幾分無(wú)奈，受到投資慣性的影響，近年內新增裝機容量增速仍將大幅超過(guò)用電增速。

 

　　新一輪電力體制改革已滿(mǎn)兩年，發(fā)電集團如何判斷未來(lái)電力市場(chǎng)形勢，又將如何規劃轉型之路?

 

　　對于電力市場(chǎng)形勢，五家均判斷為電力產(chǎn)能過(guò)剩，隨著(zhù)市場(chǎng)化程度不斷加深，競爭加劇，而只有國電一家主動(dòng)提出“滾動(dòng)調整3年發(fā)展計劃，壓降投資規模”。

 

　　在發(fā)電這個(gè)主業(yè)上，華能、華電、國家電投三家均強調發(fā)展分布式能源，爭取多能互補項目試點(diǎn)。

 

　　市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面，華能、大唐、國電三家似乎已經(jīng)感到市場(chǎng)壓力迫近，再不改革營(yíng)銷(xiāo)管理體系和激勵考核機制，很可能被“甩”在后面。

 

　　哪家能夠順勢而為，化挑戰為機會(huì )?

 

　　華能集團

 

　　判斷：

 

　　發(fā)電企業(yè)正處于改革攻堅期與轉型加速期疊加的重要關(guān)口。電力體制改革加快推進(jìn)，市場(chǎng)交易機制尚不健全，個(gè)別地區政策調整過(guò)快，面臨政策不確定風(fēng)險;售電側改革，提高了市場(chǎng)交易的活躍度和復雜性。

 

　　對于當前的電力市場(chǎng)，產(chǎn)能過(guò)剩、供需失衡是最顯著(zhù)的特征。根據過(guò)往數據，我國電力裝機增速已經(jīng)連續五年高于電量增速。2017年，全社會(huì )用電量繼續保持中低速增長(cháng)，新增裝機1.3億千瓦以上，發(fā)電設備利用小時(shí)同比下降200小時(shí)左右。

 

　　另一方面，電改提速、競爭加劇是當前發(fā)電企業(yè)面臨的嚴峻課題。各地放開(kāi)發(fā)用電計劃的力度加大，交易電量規模顯著(zhù)增加，市場(chǎng)競爭不斷加劇。2017年，預計全國交易電量比重將提高至35%左右。

 

　　不過(guò)，華能集團認為，發(fā)電企業(yè)間合作會(huì )不斷加強，市場(chǎng)競爭會(huì )逐步回歸理性。

 

　　對策：

 

　　配售電方面，華能把“研究新形勢下發(fā)電企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)管理體系和激勵考核機制”擺在了首位，推動(dòng)能源銷(xiāo)售公司實(shí)體化運行，以及爭取成為有發(fā)展潛力的增量配電項目投資主體或控股方是2017年的兩大任務(wù)。

 

　　市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面，要統籌計劃與市場(chǎng)、電量和電價(jià)的關(guān)系，優(yōu)化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略。其中提到：“抓住一切邊際貢獻為正的機會(huì )，確?；鶖惦娏亢徒灰纂娏糠蓊~均不低于容量份額，確保利用小時(shí)對標領(lǐng)先，實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)效益最大化”。同時(shí)，加強合作，千方百計協(xié)調解決“云電”外送問(wèn)題?？茖W(xué)制訂市場(chǎng)交易策略，確保交易電價(jià)結算水平不低于區域平均值。

 

　　電源結構方面，加大非水可再生能源開(kāi)發(fā)力度，積極發(fā)展分布式能源。

 

　　大唐集團

 

　　判斷：

 

　　對于大唐來(lái)說(shuō)，2017年將面臨三大考驗：項目發(fā)展的考驗;電力市場(chǎng)的考驗以及煤炭市場(chǎng)的考驗。

 

　　項目發(fā)展方面，2016年國家已經(jīng)建立煤電風(fēng)險預警機制，嚴控總量規模，加大淘汰落后產(chǎn)能，煤電后續項目推進(jìn)艱難。同時(shí)，國家有關(guān)部門(mén)發(fā)布可再生能源開(kāi)發(fā)利用目標引導等制度，風(fēng)電和光伏發(fā)電項目面臨電價(jià)等一系列政策調整，競爭更加激烈。

 

　　電力市場(chǎng)方面，用電量低速增長(cháng)，發(fā)電產(chǎn)能持續增加導致設備利用小時(shí)數繼續下滑，發(fā)電市場(chǎng)份額爭奪將更為激烈。同時(shí)，隨著(zhù)新一輪電力體制改革深入推進(jìn)，發(fā)電企業(yè)逐步走向完全競爭，大用戶(hù)直購電規?？焖贁U大，市場(chǎng)競爭日趨激烈。

 

　　煤炭市場(chǎng)方面，眾所周知，從2016年下半年開(kāi)始，煤炭?jì)r(jià)格大幅上漲。隨著(zhù)煤炭去產(chǎn)能政策實(shí)施，市場(chǎng)供需維持偏緊狀態(tài)，煤炭?jì)r(jià)格將在相對較高價(jià)位運行，火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力巨大。

 

　　對策：

 

　　大唐集團認為，要突出加強市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。面對電力市場(chǎng)過(guò)剩和市場(chǎng)化改革的新趨勢，提升適應市場(chǎng)的快速反應能力。

 

　　“把握電力市場(chǎng)化改革過(guò)程中過(guò)度期市場(chǎng)的特征和規律，堅持電量、電價(jià)一起抓，堅持計劃、市場(chǎng)一起抓，堅持全場(chǎng)緊盯、全年緊盯，保持起跑線(xiàn)上不輸、跑動(dòng)中超越。緊抓利用小時(shí)，提高開(kāi)機率和負荷率，降低非?？己藫p失電量和棄水棄風(fēng)棄光損失電量。緊抓發(fā)電量計劃、大用戶(hù)直供、競價(jià)交易等各個(gè)環(huán)節，一單一單的盯，一天一天的抓，確保完成今年發(fā)電量計劃。”

 

　　另外，加強軟科學(xué)研究。研究供給側結構性改革對集團經(jīng)營(yíng)發(fā)展影響，加快形成集團公司三級研究工作體系，調動(dòng)各方面積極性，加強智庫建設，為集團發(fā)展提供智慧支持。

 

　　華電集團

 

　　判斷：

 

　　電力供應總體過(guò)剩、清潔能源消納壓力、電力市場(chǎng)化加深，供需形態(tài)正在發(fā)生深刻變化，是華電對形勢的基本判斷。

 

　　“新模式、新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，“因地制宜、就地取材”的分布式供能系統將越來(lái)越多地滿(mǎn)足新增用能需求，生物質(zhì)能在新城鎮、新農村能源供應體系中的作用將更加凸顯。”

 

　　對策：

 

　　在長(cháng)三角、珠三角、京津冀、長(cháng)江經(jīng)濟帶城市群、“三北”地區和農業(yè)大省，發(fā)展分布式就近綜合能源大有可為。華電提出大力發(fā)展分布式能源，積極發(fā)展水電、天然氣發(fā)電和多能互補項目，有序發(fā)展風(fēng)光電，嚴控常規煤電。

 

　　國電集團

 

　　判斷：

 

　　國電集團公司董事長(cháng)喬保平要求要準確把握市場(chǎng)變化帶來(lái)的新挑戰。

 

　　“發(fā)電行業(yè)必須吸取煤炭、鋼鐵行業(yè)的教訓，嚴控投資規模，抱團取暖，盡快遏制住裝機過(guò)快增長(cháng)的勢頭。”

 

　　此外，清潔可再生能源限電形勢不容樂(lè )觀(guān)。據統計，2016年前三季度全國平均棄風(fēng)率19%，西南棄水日趨嚴重，“十三五”還有較大的水電在建規模，棄水問(wèn)題短期內很難得到根本緩解。

 

　　另一方面，發(fā)電價(jià)格下行趨勢明顯，與此同時(shí)，上游煤炭?jì)r(jià)格大幅上漲。不過(guò)，國電判斷，產(chǎn)能大于需求的基本面沒(méi)有改變，煤價(jià)持續上漲的基礎并不牢固，預計2017年煤價(jià)將高位企穩，略有下降。但煤電市場(chǎng)的重大變化，持續擠壓發(fā)電企業(yè)盈利空間，經(jīng)營(yíng)將更加艱難。

 

　　對策：

 

　　針對電力體制改革，喬保平認為，要主動(dòng)適應。推進(jìn)二級公司營(yíng)銷(xiāo)體制改革，建立完善市場(chǎng)化營(yíng)銷(xiāo)的激勵考核機制。加快組建省級售電公司，摸索售電公司經(jīng)營(yíng)模式、盈利方式，做好風(fēng)險防范，探索建立區域協(xié)調機構，確?？缡】鐓^電量交易取得成效。

 

　　發(fā)電主業(yè)方面，國電提出，滾動(dòng)調整2017-2019三年發(fā)展規劃，堅決制止未批先簽、未批先建的投資行為。同時(shí)，加強項目風(fēng)險分析和投資價(jià)值判斷，嚴把效益關(guān)、風(fēng)險關(guān)和評估關(guān)，大幅壓降投資規模。

 

　　國家電投集團

 

　　判斷：

 

　　氣氛似乎沒(méi)有其他幾大公司那么凝重。

 

　　董事長(cháng)、黨組書(shū)記王炳華同樣提到國內能源電力供需總體寬松，能源供給側結構性改革正在深化，電力市場(chǎng)化改革正在加快，國家電投要做就是順應形勢，深化結構布局調整，加快向現代綜合能源集團戰略轉型。

 

　　對策：

 

　　改革環(huán)境下，國家電投提出聚焦戰略主攻方向。核電是唯一能夠大規模替代火電的基礎能源，必須著(zhù)眼長(cháng)遠，切實(shí)擔負起國家使命，把核電打造成為集團最突出的競爭力。新能源方面， 要繼續保持領(lǐng)先優(yōu)勢，堅持低成本、高效率發(fā)展。

 

　　加快從“三北地區”向中東部和南方地區轉移，從集中式開(kāi)發(fā)向分布式、分散式開(kāi)發(fā)轉變。同時(shí)，爭取政策、把握節奏，開(kāi)發(fā)好大型清潔能源基地。

 

　　而國家電投的煤電、煤炭、電解鋁等傳統優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)是當前供給側結構性改革的重點(diǎn)領(lǐng)域。對此，火電增量部分要因地制宜發(fā)展燃氣電站、多能互補項目，控制煤電;存量部分要著(zhù)力推進(jìn)節能、超低排放和靈活性改造，淘汰落后產(chǎn)能。煤炭要做優(yōu)蒙東煤炭基地，提高大東北地區電煤保障能力，釋放協(xié)同效應。鋁業(yè)要提高產(chǎn)業(yè)集中度，大力發(fā)展綜合智慧能源和配售電。

 

　　值得一提的是，國家電投已有5個(gè)項目進(jìn)入國家多能互補集成優(yōu)化示范工程，取得4個(gè)增量配電改革試點(diǎn)項目開(kāi)發(fā)權，其中，重慶港橋工業(yè)園項目正式開(kāi)展配售電業(yè)務(wù)，上海前灘項目具備供能條件，共組建了26家售電公司。對于這些新業(yè)務(wù)，國家電投指出，要探索新型商業(yè)模式，發(fā)揮集團電站服務(wù)業(yè)優(yōu)勢，在項目前期、設計、建設、運營(yíng)上形成標準體系，樹(shù)立企業(yè)品牌。要完善配售電組織體系和激勵機制，打造專(zhuān)業(yè)化隊伍，擴大市場(chǎng)份額。

 

　　來(lái)源：南方能源觀(guān)察 作者：姜黎